Re: [新聞] 與川普說法不同 白宮顧問坦承支付關稅的

[djviva (安身守份待時以動)]

: 推 kusomanfcu  : 所以你要告訴我其他國家有apple供應鍊？             05/13 13:44
: → kusomanfcu  : 還是三星或成最大贏家？                            05/13 13:45

美中之間的進出口貿易, 不僅僅只有apple的哀鳳哀配

比如說, 晶采全台凌巨微端等, 針對原本美國工業電腦需求的面版
台灣接單後, 中國工廠生產面板組裝, 直接從中國出貨到美國
大家查了就知道, 他們毛利低到靠北
別說25%了, 10%他們就皮皮挫了

但對他們在中國的同業來說也是相同的
但晶采他們可以跑回台灣生產, 中國同業不行
所以他們這幾家應該去年初就開始
1. 現有廠房擴增機台, 招聘產線員工
2. 美國客戶訂單全數拉回台灣生產
3. 要求國外業務擴大參展力道 & 擴大搶中國同業的單

台灣很多中小企業現在都是這樣的, 其實不難
只要招聘更多員工 & 有需要時旁邊多租廠房, 總是生的出方法來增加產能
只要美國客戶的訂單能搶到 & 能在台灣生產就好

又像是菱光跟亞泰, 專門接HP等全球印表機事務機的CIS maker
菱光的廠很大但都在中國, 亞泰幾年前就隨著賴以仁媽媽去東南亞設廠
你覺得HP要因為tarriff議價砍單時, 誰受惠誰受害??

回到最大的哀鳳供應鏈
目前大家是把零組件交到鴻海各廠, 由鴻海組裝測試包裝出貨
不管是鴻海還是和碩, 最大的奴工群都在中國, 沒辦法跑, 至少短期兩年跑不動
那Apple就只能操控著恐怖平衡, 一邊砍價一邊含淚吞下大部分的課金拳

小的大的都說完, 再舉個中等例子, 伺服器的英業達好了
大家查新聞就知道她去年起就開始把伺服器組裝移到台灣, 還買了記得是中環的廠房??

差不多是這樣
建議大家現在多做功課研究產業, 現在是資金重分配的好時機

原則就是
1. 美國市場需求仍在, 但盡量別跟中國maker買, 因為要避開課金拳
2. 絕大多數零組件都不具備不可取代性
3. 誰在中國的工廠多? 誰在台灣/東南亞的廠房多?
4. 轉單效益, 在中國的同業訂單要掉了, 該客戶肯定急著找替代的
5. 避開代工廠

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.135.23
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1557728310.A.0E3.html
推 teremy      : 言之有物
推 silvertiger : 推~謝謝分享
推 jeromeshih  : 推
推 kausan      : 推 接下來個股要表態了 眼光差的老闆準備被淘汰
推 Shiang1225  : 那我的錸德呢-wwww-
推 ristart     : 拉回台灣做是沒錯  但是台灣這邊的成本本來就比中
→ ristart     : 國高。 這一部分還是美國客人要吸收啦。美國購買成
→ ristart     : 本大概漲10%到15%
推 jerrylin    : 我知道的一些紡織廠都已經把閒置廠房租出去了
推 schooldance : 推,整理清楚
→ jerrylin    : 而且是大概2016就開始租出去
→ jerrylin    : 以前是偷偷跑  現在是逃難.
推 sodabing    : 台商一定要對中國政府有信心
→ sodabing    : 中國一定贏 一個都不准跑
推 jeromeshih  : 不知有哪些已經確定轉移的，可以當標的
推 atmpopo     : 買中環廠房的是肉鬆吧，小英有買嗎
推 Spitfire168 : NTD爆噴 本島 或成最大贏家?  XDDD
推 HGJman      : 馬狗說要靠中國，中國經濟成長率每年都8％直到永遠
推 ppc         : 推一下這篇 打到重點
推 yuichanprpr : 只要黃河長江的水不斷
推 WTF55665566 : 推！這篇合理 重壓支那抽不了身的準備爽歪歪了
→ WTF55665566 : 此消彼長 舔共發大財的下去 懂的回台或是佈局東南
→ WTF55665566 : 亞的才是贏家
推 d0230       : 有講到股票推一下
推 swhss       : https://technews.tw/2019/01/06/trade-war-taiwane
→ swhss       : se-businessmen-return-to-taiwan/
→ djviva      : 但我有講的我都不會買, 會買的不會講, 嘿嘿
→ swhss       : https://tinyurl.com/y2oacn8q
推 TAKEZOU     : 智邦移回台灣了 還有部分在中國 新聞都有
推 ckw19       : 比在那邊中或最贏   美或最贏的文章好多了
推 dragonjj    : 推
推 kusomanfcu  : 林口園區 24-29K就是嘞XD 移回好棒棒
推 ups         : 推，
→ kusomanfcu  : 沒救了拉....是比基本工資月收高900的作業員
→ kusomanfcu  : 台廠 桃園 作業員 基本今年不會開超過3萬的
推 airvivi     : 要賺錢就必須順應潮流，就像當年一窩蜂去大陸一樣，
→ airvivi     : 情勢不對就跑這才是台商的優勢
推 crux101     : 那換句話說，單都轉到別的國加家，那加稅紅利千億是
→ crux101     : 吃不到的？
→ TAKEZOU     : 樂觀其成拉 大浪掏沙適者生存~ 洗一波 有賺有賠
推 kusomanfcu  : 吃不到的 不爽給的機率頗高
推 reon        : gn：中國贏了 我的猴戲都這樣演的 我是主角捏
推 jeromeshih  : 川普本來就沒打算都吃到，只是讓中國沒得賺外匯，然
→ jeromeshih  : 後再來資金減少就會在房貸泡沫以及失業率增加中國壓
→ jeromeshih  : 力
推 Bosco       : 這個才符合股版嘛,整天在那邊中或最贏的..噗...
→ reon        : 川普一箭三鵰啊 中國跌倒盟國吃飽
→ reon        : 整個中國以外的亞洲要爆發了
推 jeromeshih  : 如果中國匯率不救
→ jeromeshih  : ->增加失業率風險，進而增加房貸泡沫化風險
→ jeromeshih  : 如果中國匯率救
→ jeromeshih  : ->貶值增加原料、能源價格，增加通膨風險
→ jeromeshih  : 兩個都會有對應問題要處理
→ jeromeshih  : 不過失業問題應該比通膨大，推測還是只能貶值救
→ gowaa       : 這種文章還比較好 至少有消息面...  雖然不知真假
推 TAKEZOU     : 一堆5毛不是說美國吸收25%嗎 那幹嘛要貶?  笑死
→ gowaa       : 至少有比較得失利益
推 kusomanfcu  : 拉部分產線回來也只是預備怕川普直接鎖出口
→ kusomanfcu  : 不然25%+其他成本 26還是便宜 回來做啥?
推 schooldance : 貶到1:8就可以抵擋25%,不過美國也不是吃素,你要貶我
→ schooldance : 就會繼續把關稅從25%往上調
推 TAKEZOU     : 中國貶值救美國進口商 超佛心的 XD
推 lon0623     : 我猜中國會貶值救出口
→ kusomanfcu  : 只是開預備線 防萬一
推 crux101     : 看米國財經新聞，有些表示擔憂中國拋售美債（持有
→ crux101     : 約一兆美元）做為反制。但這傷害對中國也很大。看
→ crux101     : 來會不會玩到chicken game的局面。
推 opponents   : 那個標普五百滯台支那賤畜9.2又要在那邊帶風向了，
→ opponents   : 根本什麼都不懂只會舔中
推 lon0623     : 中國不能沒有美金
→ lon0623     : 美國也很多三流媒體啦 美債是最不可能拋售的
噓 ckw19       : 其實我覺得中美兩邊都有五毛   XDDDD
→ ckw19       : 我討厭中共  我也討厭川普   那我算什麼
→ gowaa       : 你算ckw19 不服來辨
推 ckw19       : 好  我服  XD
推 HRyan       : 推!很棒的分析
推 jerrylin    : 中國人寧願手上鈔票變廢紙也要對抗川普  就甘心ㄟ
→ jerrylin    : 我不會想說服五毛  我只會一直嘲笑五毛  爽.
推 Ekmund      : 推這篇
推 sligiho     : 可惜能源被民進黨搞爛，不然趁這次台商大回流可以再
→ sligiho     : 創台灣經濟榮景
推 jerrylin    : 能源真要搞簡單啊  核四開下去就好了
→ jerrylin    : 藍綠誰選上都是小孬孬不敢用  我想只有郭董有魄力用
推 hwider      : 謝謝分享
推 alexch      : 接下來只要台美簽訂FTA，台灣這邊就有優勢了
推 nrxadsl     : 晶彩很慘……
推 willion003  : 可以這篇比一堆假中立分析文中肯多了
推 fred76      : 晶采大陸廠主要給中國，歐美市場以台灣廠生產為主，
→ fred76      : 請不要誤導（我去年在股東會問過了）至於營收毛利
→ fred76      : 等增加，自己去股東會問吧。但四月營收降幅倒是超乎
→ fred76      : 自己想像QQ
推 fred76      : 而且晶采營收最多來自歐洲，美國是去年才大幅成長
→ fred76      : 的，帶動財報創高。去年毛利增加很大一部分來自美
→ fred76      : 國市場，而且毛利率跟同業比真的低嗎？雖然我觀察
→ fred76      : 並買賣近五年了，沒研究拜託不要亂打誤導他人。
→ djviva      : 我是他十幾年的同行
→ djviva      : 這樣你還覺得我在誤導嗎
推 joygo       : 晶彩爆炸中，新手果然要繳學費，前陣子26沒出掉一下
→ joygo       : 就下去了
推 fred76      : 沒舉光聯？同業就幾家？洋華沒大陸廠，沒有多少家大
→ fred76      : 陸有廠台灣有廠的。還是他的上下游，現在情況你來
→ fred76      : 分析一下，貿易戰之外四月營收下滑，工控族群的展
→ fred76      : 望，身為同業你怎麼看？
推 jpg0216     : 買中環廠的是廣達
推 vikingman   : 推
→ djviva      : Fred你好，光聯對我們來說是玻璃廠，洋華產線跟一般
→ djviva      : LCM廠不同我不會把他排在一起看
→ djviva      : 很抱歉我沒打算撥時間做這族群的分析分享出來，希望
→ djviva      : 你能見諒
推 fred76      : 雖然我參加三年晶采股東會，但業內資訊分享多點，
→ fred76      : 絕對比股東會清晰，感謝大大分享拉，多一點了解，
→ fred76      : 少一點傷害XD我只知道這族群本益比來操作模式還不
→ fred76      : 錯，破月線就跑一半，破季線全出通常都大賺小賠。年
→ fred76      : 線下慢慢買，但今年似乎不一樣惹～QQ