Re: [新聞] 美禁華為 穩懋︰不受影響

[melula (why so serious? K大？)]

這戲碼讓我想到去年的比特幣大戰
amd和nvidia 去年第二季氣勢如虹
被問到比特幣市場，
說設備被拿去挖礦的狀況很少。
結果比特幣熱潮一減，庫存馬上大增。
財報預估雙雙很難看，
就說比特幣退燒真的影響很大。

重點是，
華為目前進入美國市場的比重高嗎?
有無和電信商接觸，測試規格。
如果比例低，被錯殺就是買點。
但清單有列入其他70家陸企，
這就要更複雜的交叉比對，
但據我在媒體看到的，
目前美國5g和電信公司合作多的是愛立信，華為??
而侵入比較多的反而是監控器材海康威士和大華。

※ 引述《jeross (資深廢柴傑洛士)》之銘言：
: 1.原文連結：
:   https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1289251
: 2.原文內容：
:   2019-05-17 06:00
:   〔記者張慧雯／台北報導〕美國下達對中國華為的禁售禁購令，昨（16）日在市場引
起
: 軒然大波，而砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）被點名為「華為概念股」之一，收盤重挫19.5
元
: 、來到181元，穩懋發言人曾經洲澄清，「我們並沒有直接賣通訊設備給華為，外界應
該?
: 誤會了！」
: 他指出，美國下達的是「通訊設備」的禁售禁購令，對穩懋來說，影響的是基礎建設（
: Infrastructure）這一塊，若以去年營收來看，約佔30%，客戶是美國、日本、歐洲大
廠
: ，根本沒有將通訊設備零組件賣給中國，至於上述這些廠商是否有把組裝好的設備賣給
華
: 為？這點穩懋則無法掌握。
: 曾經洲也說，就他所知，穩懋把零組件賣給美國廠商後，美國廠商會賣給易利信、三星
、
: Nokia等大客戶，由於基礎建設只佔穩懋營收的30%，又拆分賣給不同客戶，相信美國對
華
: 為下禁售禁購令，再怎麼算對穩懋的影響應該都不大，目前公司仍維持4月法說會的看
法
: ，營收有機會季季增。
: 被誤認華為概念股 股價遭錯殺
: 法人也表示，過去說穩懋是蘋果概念股，一夕間又變成華為概念股，但這些指的應該都
是
: 手機用途的PA（功率放大器），市場的錯誤解讀讓穩懋昨日被錯殺，但法人也笑稱，穩
懋
: 被錯殺也不止一次了，上次外資說看淡3D感測的關鍵材料VCSEL（垂直共振腔面射型雷
射
: ），又說「未來蘋果3D感測恐不需要VCSEL，微波ToF恐成替代方案」，連個內容都沒有
、
: 穩懋股價就狂跌，法人也建議，砷化鎵可應用的範圍相當廣，若真的要投資就得認真研
究
: ，千萬別道聽塗說、自亂陣腳！
: 3.心得/評論：
: 穩懋真的很愛被消息殺來拉去，不管每次怎麼澄清，市場投資人都會選擇性失憶。
: 這次又出來澄清了，希望股神們不要再錯殺，認真研究不要自亂陣腳被法人笑。
: 是說，法人是誰？？每次追高殺低不也是法人自己嗎？

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推 wts4832     : 華為庫存用完 就出不了貨了 那他要如何完成5g合約
→ melula      : 核心處理器有被斷貨嗎??  還是成品禁止被銷往美國??
→ melula      : 這兩件要分開看。
推 lusifa2007  : 比較怕的應該是如果有禁止專利授權
→ melula      : 如果有禁購的話 就很大條了，晶片供應商是誰呢?
推 overno      : 我看華為手機晶片都用kirin了，大蓋禁令都卡5g設備
→ overno      : 吧
→ lusifa2007  : 這次的實體名單就是禁止出售給華為，禁止華為進入
→ lusifa2007  : 美國本土說「很早以前就做了