Re: [新聞] 美禁華為 穩懋︰不受影響

[melula (why so serious? K大？)]

查到了 給大家參考
華為美國零組件供應商包括高通（QUALCOMM）、美光科技（Micron）、英特爾（intel）
、SKYWORKS、亞德諾半導體（ANALOG DEVICES）、qorvo和FINISAR，亞洲零組件供應商涵
蓋SONY、台積電（2330）、日本顯示器公司（Japan Display Inc.）、SK海力士（SK hyn
ix）和南亞科（2408），這些亞洲零組件供應商都用美國設備或原料製造產品。2018年底
華為公布的92家重要零組件供應商以美國企業最多，美國企業超過30家。

美國商務部周三表示，已將華為列入出口管制名單。一旦管制生效，華為美國零組件供應
商把產品賣給華為前都需要獲得美國政府批准。美國商務部聲明缺乏細節為亞洲製造商帶
來不確定性，消息人士透露，包括SONY和台積電在內，許多華為亞洲重要零組件供應商已
舉行內部會議以評估影響。
※ 《melula (why so serious? K大？)》之銘言：
: 這戲碼讓我想到去年的比特幣大戰
: amd和nvidia 去年第二季氣勢如虹
: 被問到比特幣市場，
: 說設備被拿去挖礦的狀況很少。
: 結果比特幣熱潮一減，庫存馬上大增。
: 財報預估雙雙很難看，
: 就說比特幣退燒真的影響很大。
: 重點是，
: 華為目前進入美國市場的比重高嗎?
: 有無和電信商接觸，測試規格。
: 如果比例低，被錯殺就是買點。
: 但清單有列入其他70家陸企，
: 這就要更複雜的交叉比對，
: 但據我在媒體看到的，
: 目前美國5g和電信公司合作多的是愛立信，華為??
: 而侵入比較多的反而是監控器材海康威士和大華。
: ※ 引述《jeross (資深廢柴傑洛士)》之銘言：
: : 1.原文連結：
: :   https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1289251
: : 2.原文內容：
: :   2019-05-17 06:00
: :   〔記者張慧雯／台北報導〕美國下達對中國華為的禁售禁購令，昨（16）日在市場
引
: 起
: : 軒然大波，而砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）被點名為「華為概念股」之一，收盤重挫19
.5
: 元
: : 、來到181元，穩懋發言人曾經洲澄清，「我們並沒有直接賣通訊設備給華為，外界
應
: 該?
: : 誤會了！」
: : 他指出，美國下達的是「通訊設備」的禁售禁購令，對穩懋來說，影響的是基礎建設
（
: : Infrastructure）這一塊，若以去年營收來看，約佔30%，客戶是美國、日本、歐洲
大
: 廠
: : ，根本沒有將通訊設備零組件賣給中國，至於上述這些廠商是否有把組裝好的設備賣
給
: 華
: : 為？這點穩懋則無法掌握。
: : 曾經洲也說，就他所知，穩懋把零組件賣給美國廠商後，美國廠商會賣給易利信、三
星
: 、
: : Nokia等大客戶，由於基礎建設只佔穩懋營收的30%，又拆分賣給不同客戶，相信美國
對
: 華
: : 為下禁售禁購令，再怎麼算對穩懋的影響應該都不大，目前公司仍維持4月法說會的
看
: 法
: : ，營收有機會季季增。
: : 被誤認華為概念股 股價遭錯殺
: : 法人也表示，過去說穩懋是蘋果概念股，一夕間又變成華為概念股，但這些指的應該
都
: 是
: : 手機用途的PA（功率放大器），市場的錯誤解讀讓穩懋昨日被錯殺，但法人也笑稱，
穩
: 懋
: : 被錯殺也不止一次了，上次外資說看淡3D感測的關鍵材料VCSEL（垂直共振腔面射型
雷
: 射
: : ），又說「未來蘋果3D感測恐不需要VCSEL，微波ToF恐成替代方案」，連個內容都沒
有
: 、
: : 穩懋股價就狂跌，法人也建議，砷化鎵可應用的範圍相當廣，若真的要投資就得認真
研
: 究
: : ，千萬別道聽塗說、自亂陣腳！
: : 3.心得/評論：
: : 穩懋真的很愛被消息殺來拉去，不管每次怎麼澄清，市場投資人都會選擇性失憶。
: : 這次又出來澄清了，希望股神們不要再錯殺，認真研究不要自亂陣腳被法人笑。
: : 是說，法人是誰？？每次追高殺低不也是法人自己嗎？

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推 qw99992     : 崩
推 iagb        : 其他不說，光是高通不能出，華為大概就哭了
→ rbelldandy  : 寫不受影響 影響越大
→ abyssa1     : 亞洲供應商也管制的話很嚴重
→ abyssa1     : 高通還好 用Kirin, 但這還是台積電生產的
推 keter007    : EDA沒有了，整間就可以收了
→ abyssa1     : 通訊基礎建設設備似乎用很多FPGA 這個也很大條
推 wts4832     : 你就看昨晚半導體有跌的 就是他們了
推 nomad888    : 難怪費辦崩盤
推 ppc         : 不止不買你的 還不讓你生產
→ yinaser     : 記憶體對華為會比較傷
推 a1e         : 記憶體是可以轉買韓國還好，RF晶片目前是老美獨大
→ a1e         : INTEL的是伺服器晶片，華為去年有推出自產ARM晶片伺
→ a1e         : 服器，這部份影響應該不會太大
→ a1e         : 主要影響還是在基地台，基地和射頻有關的，除了美國
→ a1e         : 幾乎沒有其他國家有做可競爭零件的
推 iagb        : 沒高通，華為沒辦法搞高階手機了吧？
→ borriss     : 高通光蘋果那個和解就漲了20幾塊
推 overno      : 華為p30是用kirin晶片，看來重點是在5g設備
推 floatfaith  : 推整理
推 misson      : 軟體不是也禁嗎？
推 outzumin    : 重點在Android有沒有禁止授權跟支援  大人快鍘牠R
→ jeross      : 不管怎樣 反正下次要漲 就有另外理由
推 Simplebest  : 感謝 推
推 fakgodskings: 感恩推， 看來手機部分還好，主要的是5g
推 thbygn98    : 軟體禁不禁？像eda公司
→ abyssa1     : 軟體禁了他會直接盜版吧 省一筆錢照用不誤
推 iagb        : 我怎麼覺得手機影響很大，如果android也不授權的話
→ saintsmw    : 沒射!!華為不受影響，都是假議題~~
推 a1e         : 手機其實不是華為主要業務，基地台才是
→ a1e         : 手機記的才佔了華為營收兩成左右，手機收了還不會死
→ a1e         : 基地台生不出來賣不出去才是死路
推 vvvi        : 現在主要禁的就是基地台相關啊  手機看起來沒禁
→ vvvi        : 手機真的難用資安裡由禁止一般民眾買特定廠牌
推 overno      : 但5g基地台也不可能這麼快就上線，還是有不少緩衝
→ overno      : 找備胎廠商
→ overno      : android是開放軟體，很難禁
推 wulaw5566   : 手機在內的消費業務佔華為營收五成，兩成是幾年前
→ wulaw5566   : 資料？
→ nptrj       : 韓廠有機會咬會不鬧？
推 WhitePope   : 韓廠恐怕會落井下石，華為寄望韓廠太不切實際
推 bryanyang507: 手機不賺啊  營收大也沒用
推 a2935373    : Server最好沒差啦.....