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作者kaube (轉眼之間)
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標題[新聞] 美封殺華為火力全開　台積電全年跌幅恐超
時間Tue May 21 08:17:38 2019
1.原文連結： 美封殺華為火力全開　台積電全年跌幅恐超預期 http://bit.ly/2w9A6QP 2.原文內容： 美國封殺華為行動進一步升級，幾乎拿下華為晶片代工大單的台積電將首當其衝，而接下 來面對大陸市場抵制蘋果新品，台積電下半年旺季效應期待也將落空。 中美貿易戰局擴大，已不僅是雙邊關稅大戰，近日隨著美國總統川普全面升級封殺華為的 行動後，美中衝突現已演變為全球半導體、電子科技大戰，牽涉產業與衝擊程度廣大，已 令全球相關產業坐立難安。 近日川普又再發動新一波制裁華為行動，基於國家安全理由簽署行政命令，禁止美國企業 採購華為、中興通訊等中國大陸企業相關設備，此外，亦將華為及多家附屬事業列入出口 管制黑名單，未經許可不得向其出售美國零組件或技術。20日更傳出包括英特爾(Intel) 、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)、博通(Broadcom) 等美國科技大廠將停止供應零組 件予華為。 川普全面封殺華為火力全開，儘管華為早在年初即有所準備，有中興通訊前例，因此傾盡 全力向供應鏈全面簽訂一年訂單，並在首季就提前大舉拉貨，但美方不只從硬體設備下手 ，Google在美國官方要求下，也與華為中止合作，取消軟硬體專利轉移與授權合作，也就 是華為手機將無法進行Android更新，亦無法使用Google Play等APP。 半導體業者表示，華為伺服器幾乎全數採用英特爾平台，英特爾不再供貨與提供服務後， 將全面重創資料中心事業，而高通、博通亦是網通產品主要晶片業者，沒有CPU晶片心臟 ，有其他來自歐洲、日韓晶片亦無用。而在手機方面，儘管華為旗下海思近年晶片研發實 力進步神速，但在缺了美廠關鍵零組件下，也難力挽狂瀾。 半導體業者表示，華為全系列產品買賣遭美方全面封鎖，目前已可預期伺服器、網通設備 事業將停擺，而在2018年成為華為最大營收支柱的手機業務，力圖超越蘋果，拉近三星距 離的目標將破滅。 華為遭壓制，台供應鏈衝擊也相當大，其中，幾乎拿下華為全系列產品晶片代工大單的台 積電，原預期2019年成長動能將來自華為，但華為自身難保，全系列產品出貨遭美方受阻 下，拿著鉅額訂單卻出不了貨的台積電，恐成台廠最大受災戶。 值得注意的是，對於蘋果而言，5月起正啟動新一代iPhone系列拉貨，9月將開始全球銷售 ，但關稅大戰將令2國市場銷售價格全面大漲，影響買氣已可預見，而今再加上美中衝突 升高，華為封殺令勢必引發中國大陸民眾反美情緒擴大飆漲，中國大陸為蘋果最大海外市 場，下半年新機銷售恐不如預期。 而對台廠影響最大的為台積電，2018年蘋果佔台積電營收比重已達22%。蘋果新機銷售不 佳，加上肩負成長動能的華為，5G、手機晶片出貨大減，下半年旺季效應期待將落空，全 年業績下修已可預見，跌幅甚至超乎預期。 半導體業者表示，中美貿易戰線拉長，對於全球經濟、科技發展將帶來強大衝擊，光是華 為、蘋果中槍，受流彈波及的全球供應鏈損失就難以預估，而現正值5G技術應用全面起飛 期，華為慘遭美國強力封鎖，接下來全球5G發展恐跛腳緩進，全球電信通訊產業損傷將超 乎預期。 3.心得/評論： 若中美貿易戰紛擾可在半年內解決，或華為禁售令一事可以先一步取消，那對華為出貨的 影響將可控制在微乎其微的程度；但若半年內這兩大緊箍咒無法擇一解除，那華為出貨不 順的壓力將逐日增加。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.30.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558397860.A.96D.html
推 a06030501 : 100喔印 05/21 08:18
推 usoppp : 180再買 05/21 08:19
→ lion198 : 四大基金會吃外資吐出來的貨 吃好吃滿 05/21 08:19
推 ethan0419 : 全力崩崩 05/21 08:19
推 aJan5566 : GG少了華為的單沒差吧 單都排到2025年去了 05/21 08:20
推 springman : 沒關係，反正我沒有台GG的股票！ 05/21 08:21
→ a282172002 : 其他訂單會取代華為吧 05/21 08:21
推 house911 : 政府軍四大基金準備接起來?? 05/21 08:22
推 tipsofwarren: 大家都有插，你沒插是你鲁喔! 05/21 08:22
→ protoss666 : 幸好我三月就出清了 科科 05/21 08:22
→ protoss666 : 等便宜的0050 05/21 08:22
→ simo520 : 骨牌效應，華為海思外，還有其他公司要給華為的晶片 05/21 08:23
→ simo520 : 單，再加上apple被大陸抓在手裡的iphone生死未卜。 05/21 08:23
→ tipsofwarren: 發哥12nm 訂單，就別拿出來說可以補7nm的缺了。 05/21 08:23
推 abcdeffg : 貿易戰後GG的跌幅比大盤還深 05/21 08:25
推 tenghui : 等180 05/21 08:27
推 LeoYuri : 現在說還早，爸爸給你90天談判，還能再等看看 05/21 08:27
推 nightwing : 華為下半年吃癟 台灣電子大廠供應商免不了蹩腳 05/21 08:27
推 gbman : 沒差個鬼啊，股價殺成這樣XD 05/21 08:28
→ tctv2002 : 華為的市場自然由其他品牌廠取代 小米概念股噴噴 05/21 08:29
→ PerfectBlue : 給各位一個參考 當年最後一次員配GG才6X 有的跌的 05/21 08:29
→ JuiFu617 : 看來台積電可以all in了 05/21 08:29
推 gbman : 預期蘋果衰退才是重點XD 05/21 08:29
推 abcdeffg : 我認為GG快受不瞭了 供貨華為是一回事 南京廠那些 05/21 08:29
→ abcdeffg : 中國廠房投資接下來該怎麼辦 05/21 08:30
→ JuiFu617 : 跟著新聞反著做 05/21 08:30
噓 rufugy : 恐跌到30元 05/21 08:30
推 abiggun : Ya 等撿便宜囉 05/21 08:30
推 judy0729 : 還好我260解套就逃了 05/21 08:30
噓 roxiang : 有種把台積電跌到180 外資先給我死 05/21 08:31
推 kkchen : 算利空出盡嗎？ 05/21 08:31
推 poeoe : 跟南京廠有什麼關係 繼續做啊? 05/21 08:31
推 nightwing : 台積電南京廠 該怎麼解決 真的該考慮 05/21 08:31
→ nightwing : 難不成要送給中共當技術培訓所 05/21 08:32
推 zombiepigman: 台灣人把gg買回來！！！ 05/21 08:32
推 eineFrage : 代工仔再厲害利潤再高，命脈還是掐在人家手中。 05/21 08:33
推 aJan5566 : GG自己根本老神在在好嗎? 跳腳的是那些股民... 05/21 08:34
→ JuiFu617 : 別人拿錢搶代工的應該還好吧 05/21 08:35
推 Sinkage : 今年半導體本來就是向下的趨勢 05/21 08:36
推 iceonly : 沒差（笑）華為加蘋果佔幾成營收？覺得沒差的等下歐 05/21 08:37
→ iceonly : 印阿 05/21 08:37
推 cloud7515 : 沒事跑去投資中國的下場就是這樣 05/21 08:38
→ iceonly : 來股版不是股民那是？ 05/21 08:38
→ leon80148 : 台積電要做的是趕快轉單 不然真的會慘 05/21 08:46
推 sleepboy8 : 台GG接華為單還是有影響吧，只是後續可能沒這麼慘 05/21 08:48
推 SP500StrongB: 偷偷跟樓上的兄弟說XD股版很多真的不是股民XD 05/21 08:50
→ uv5566 : 不跌怎麼買 05/21 08:51
噓 darkMood : 不知道兩邊什麼時候要把大戲演完 05/21 08:51
→ tctv2002 : 會影響啦 只是影響沒新聞報的誇張 當台積只有華為 05/21 08:52
→ tctv2002 : 一家客戶？？ 05/21 08:52
推 w60904max : 華為和蘋果這樣不就互相換市場 05/21 08:53
推 gbman : 華為網通，用高通博通不知占多少XD 05/21 08:54
→ w60904max : 中國就支持華為自己買起來 歐洲還給蘋果 05/21 08:54
→ tonyparker18: 台GGGG了嗎 05/21 09:07
→ hccbaseball : 今年股市的起漲 最大原因在於看好5G的水漲船高效應 05/21 09:09
→ hccbaseball : 既然這個因素弱化了 就會變成空方狙擊的目標 05/21 09:10
推 gaoyu5247 : 總體需求不變 05/21 09:10
推 northwater : 這麼好的股票外資小兒快給我吐出來 05/21 09:12
→ hccbaseball : 原本5G的時程表就是個樂觀想像吧 現在又延遲... 05/21 09:12
推 yutaka28 : 其實歐洲應該是給三星為主蘋果不會太多 05/21 09:12
→ yutaka28 : 另外蘋果在中國的降幅可能抵銷在歐洲的獲益 05/21 09:13
→ q169 : 哈哈哈，杞人憂天的新聞 05/21 09:15
→ popcorn206 : 禁華為不是國安疑慮嗎，解了不就証明他在抹黑 05/21 09:16
推 guitarcho : GG跌回218 讓我再回來吧！ 05/21 09:19
推 l85908524 : 99穩懋 05/21 09:31
推 pmdrt : 從270崩到剩230 05/21 09:35
推 vanadiu : 全部破線了...... 05/21 09:41
推 jainyoyo : 華為佔比有很大嗎？ 05/21 09:51
推 hegemon : 華為佔比很大.....蘋果後就是華為了吧 05/21 09:54
推 tipsofwarren: 重點是潘仔華為狂下7nm 呀！ 05/21 09:58
推 totocc : 準備接 05/21 10:00
→ Ekmund : 後面單排得快一點而已 產能基本還是滿的 05/21 10:02
→ Ekmund : 而且2020-2021這段期間還是下一代XBox跟PS5上市 05/21 10:04
噓 hegemon : 如果產能真的這麼滿...營收不會掉這麼多吧... 05/21 10:06
→ Ekmund : 這一蹲...比較像考驗大家接的功力R 05/21 10:06
推 abel0201 : 有哪個台G的說他們產能滿滿？ 05/21 10:08
→ Ekmund : 滿的是7nm呀 05/21 10:08
→ Ekmund : 其他基本掉 05/21 10:09
→ Ekmund : 華為和水果的缺口是在7nm這 後面很多人排呀 05/21 10:09
→ kuma660224 : AMD正在量產7nm大顆的了 05/21 10:10
→ Ekmund : 還蠻肖想EPYC能提早放量的 QQ 05/21 10:13
推 piolet : 3月的新聞海思投片量佔GG營收8-9趴 05/21 10:16
推 tipsofwarren: 後面很多在排是看潘仔為跟著排的 05/21 10:19
推 dannyshan : 殺gg 05/21 10:19
推 jerrylin : 沒再怕的啦 頂多再來一次210保衛戰 05/21 10:22
→ tctv2002 : 重點還是7nm 良率 剛開始良率沒很高 自然不會反映 05/21 10:26
→ tctv2002 : 在營收上面 但GG能力 良率短期內提高應該不是問題 05/21 10:26
→ aloness : 產能滿利潤不一定高呀 05/21 10:28
噓 hegemon : 良率要靠豬屎店幫忙練，過去16時代，配合GG練的是華 05/21 10:29
→ hegemon : 為，7時代也是華為 05/21 10:29
推 s4511981 : 沒關係 我有-40張台積電的股票 05/21 10:30
→ kuma660224 : 華為被取代性太高了 05/21 10:34
→ kuma660224 : 換成高通蘋果也一樣能吃產能練良率 05/21 10:35
→ kuma660224 : 事實上7nm最先量產並忍受低良率是蘋果 05/21 10:35
→ kuma660224 : 16nm最早產品也是蘋果. 05/21 10:38
推 dannyshan : 好像開始拉了 05/21 10:41
→ Ekmund : 畢竟對高階製程的需求差不多是剛需了 不會缺遞補者 05/21 10:43
推 JackSpider : 台積233有支撐 05/21 11:14
推 lizardc1 : 大 爆 彈 05/21 11:18
推 newstarisme : 這時候放這消息真的很不道德啊 05/21 11:31
→ newstarisme : 已經先買一張試水諄 05/21 11:31
推 clisan : 等著撿便宜 05/21 11:52
推 ssw0929 : 全民救GG,力挺台股 05/21 12:24
→ Ghamu : 不太懂 華為被封殺不會帶動一波換機潮嗎? 05/21 12:43
推 aoc902001 : 手機需求不變下，華為訂單變少，其他牌手機訂單變多 05/21 12:55
→ aoc902001 : ，實際影響沒那麼重。 05/21 12:55
推 stupidHNG : 給一個八卦吧，有在台g內部工作的朋友講，下半年不 05/21 13:25
→ stupidHNG : 樂觀 05/21 13:25
推 gypao : 不樂觀？哈哈！華為手機出貨少，其他廠牌出貨就會多 05/21 13:35
→ gypao : ...你會買不到華為就不買手機嗎？ 05/21 13:35
噓 yuehyiing : 封殺華為GG掉單；抵制蘋果GG掉單。看來不單只是吃草 05/21 14:34
→ yuehyiing : 而已還不能用智慧型手機。諾基亞3310重返榮耀！ 05/21 14:35
推 mraznice : 怎麼會有人認為來股版一定是股民 05/21 15:23
推 IMMollyMolly: 同意上面stupid大，我朋友在GG合作的上游廠商，他 05/21 17:37
→ IMMollyMolly: 老闆早就說下半年不樂觀 05/21 17:37
噓 dickagent : 股板變八掛廠工覺青二板了 05/21 19:24
→ eemail : 不樂觀應該不是單指華為的事啦 05/21 20:41
推 hophers : 投資支那賤畜=自尋死路 支那吃屎救亞洲 05/21 22:43
推 ak77889 : 一堆華為五毛 老是忽略第一大客戶 05/22 19:19