Re: [新聞] 挺華為能撐多久？驚爆台積電3大危險

[wen9008 (股神)]

※ 引述《pickchu22001 (天啊~無薪假~)》之銘言：
:   部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣.
: 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知?
:   今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程".
: 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本"
: 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU
: 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算
: 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹.
:   先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在
: 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不
: 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢.
:    說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向.
比較認同你的看法，前幾天不是才看到(傳聞?)台積電啟動新的(Q3?)特價促銷活動(提前

下單給折扣)嗎? 台積電上一次用這種手法，是在去年蘋果新機銷售慘淡被砍單的時候使

用過，原本台積電說今年第二季開始，會一季比一季好，但為什在這樣的預估下，卻突然

啟動了特價促銷? 不就正是看見了華為事件的影響，會造成下半年7奈米的產能利用率降

低嗎? 雖然我也認為台積電這做法可以填補華為的缺口，但獲利下降是一定會發生的，只

是下降多少的差別而已，接下來就看今年蘋果的新機，到底會像去年一樣慘，還是有機會

拉台積電一把

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推 happytiger  : 蘋果的優勢 很難再回來了
推 moonth66    : 今年我要買蘋果
推 kusomanfcu  : 蘋果有果粉充值不用擔心
→ kusomanfcu  : 不過蘋果是美國人充值才優惠XD
推 clecer      : 蘋果只會更慘，A12已經用在改版的iPad上，新款A13產
→ clecer      : 能只能靠iPhone
推 Aixtron     : 末升段越爛越噴，騙一堆死菜蟲
推 usan        : 蘋果在歐洲的市佔率有機會在衝高
→ kuma660224  : 蘋果會把A13用在更高階平板pro
→ badbadook   :  還蠻屌的
→ kuma660224  : 不用幫蘋果擔心啦
→ JuiFu617    : 買不到華為的應該也不會去買蘋果
→ kuma660224  : 蘋果頂多少賺點而已，該擔心安卓打工仔
→ kuma660224  : 安卓各家得靠分食華為來補血
推 suendy      : 中國何時拒吃蘋果？
推 dragonjj    : 這很簡單阿 就是預計沒有華為的單 產量減少 所以
→ dragonjj    : 把消息告訴買家 順便打個折扣 畢竟所有的產業都有
→ dragonjj    : 時程表 要逼人提前總是要有誘因!
→ kuma660224  : 其實華為的單原本也更小，是孟晚舟被抓後
→ kuma660224  : 華為怕變成中興，而加倍備料超出自身正常需求
→ kuma660224  : 即使沒制裁，那之後也是要回歸正常的.
→ kuma660224  : GG很單純，誰先掏錢就先做誰的
→ kuma660224  : 產能預期要轉換，客戶自己要捏著上
→ kuma660224  : 不要等旺季才一窩蜂排隊被延誤生產
→ kuma660224  : 7nm獨霸，不爽不要來.
推 poeoe       : 事實啊 如果掉華為先進製程單 不是這麼好補回來的
→ kuma660224  : 當初掉了高通先進晶片給三星，也沒人擔心GG
→ kuma660224  : 蘋果訂單被三星分走，GG也沒事
→ kuma660224  : 先進製程永遠有客戶需求.沒華為，別人會增產
推 hegemon     : 因為那時候蘋果改下GG呀，情況不一樣
→ kuma660224  : 現在也是AMD回歸GG阿...
→ kuma660224  : 甚至高通也回歸GG了
→ kuma660224  : 蘋果轉下單GG是2014年A8(20nm)的事
推 madboy      : 我的想法同這篇 GG會直接降價開Q3訂單折扣
→ madboy      : 就是GG自己也不看好自己的Q3
推 poeoe       : 其實最爽的是三星 中台雙輸啊
推 tmactsai    : 最大贏家絕對是三星和韓國供應鏈
推 decorum     : 贏家是三星 但不是獵戶座的手機 而是用高通晶片的
推 lon0623     : 高通那也是下台積的阿 哈
推 mainsa      : 高通當初改下三星 前因是蘋果全下台積 所以三星產
→ mainsa      : 能利用率下降 降價逼高通下那邊 不過這兩年高通也回
→ mainsa      : 頭給gg不少單了 今年又有amd的單 其實不會比當時慘
→ kuma660224  : 現在也是蘋果全下三星，但高通仍被迫回頭
→ kuma660224  : 因為7nm太強大....三星自用8nm正在吃苦
→ kuma660224  : 所有大廠目前只能跟隨GG大流....
→ kuma660224  : GG叫你先來排隊，不要拖到旺季,無法不理他
→ kuma660224  : 這也導致其他廠商的12/14/28nm最近很慘
→ kuma660224  : GG號召提早卡位，各廠只能放生二三流代工廠