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作者winterson (含淚復活長期持續更新)
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標題Re: [新聞] 挺華為能撐多久？驚爆台積電3大危險
時間Mon May 27 01:02:50 2019
※ 引述《nckuist (allen)》之銘言： : 看完這則新聞，寫一下近期觀察產業發展的心得。 : Summary：華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準，下半年半 導 : 體產業的財測恐怕會有修正，不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米 的 : 攪局下，轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少，倘若在少了華為，台積電的先進製程 反 : 而可能成為最大的風險所在。總體來看，今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由 。 文太長 恕刪 : 另一方面，華為這一兩年已經成為台積電先進製程的重要客戶，倘若失去華為這個先進 製 : 程的大客戶，未來台積電的五奈米製程恐怕會雪上加霜。理由在於，剛結束的技術論壇 上 : ，台積電並沒有釋出五奈米設計定案的客戶數量，對照2018年的技術論壇上，技術長孫 元 : 成提出到年底七奈米會有50個客戶設計定案，倘若按照台積電釋出明年上半年五奈米量 產 : 的期程，加上今年一月中的法說會上表示五奈米已經開始流片，理應能夠掌握初步的客 戶 : 數量。此外，在三星的行銷策略影響下，台積電跟進推出六奈米製程做為七奈米的加加 強 : 版（原先的roadmap上應該只有七奈米以及用EUV的7+），主打兩個製程節點有高度共通 性 : ，可以節省客戶的投片成本，此舉恐怕只會減弱客戶轉進五奈米的意願。晃論，過往台 積 : 電先進製程的重要客戶，也是高速運算晶片的主要供應商Nvidia迄今連七奈米製程都還 沒 : 轉入，無疑也為台積電先進製程亮起警訊。進一步看高速運算最主要的終端市場資料中 心 : ，今年以來，英特爾、賽靈思、nvidia的資料中心業務都出現疲勢，網路大廠微軟、Go o : gle、Amazon的雲端業務成長也不復過往高速成長而趨緩，是否會持續大手筆擴張資料 中 : 心，高速運算是否真能撐起台積電下半年的業績表現恐怕仍有待觀察。 : 綜觀來看，今年半導體市場大概只能說凶多吉少，目前沒有看到什麼比較正面的消息， 除 : 了台幣貶值算是對出口為主的廠商一項利多，負面訊息倒是源源不斷，高通的專利訴訟 也 : 是一個很大的變數，蘋果會不會與高通重新談判，高通與其他客戶之間的授權契約是否 可 : 能出現異動，都有可能延宕5G市場推進，對照高通當前的股價似乎已經開始反映這些不 確 : 定性。倘若按照巴克萊指出，今年的iphone改版幅度很小，下半年蘋果的智慧型手機出 貨 : 恐怕沒有什麼樂觀的理由，此外預期5G明後年推出的預期心理、中國市場可能持續衰退 、 : 蘋果重心由硬體轉向內容服務等，今年蘋果訂單對於半導體市場甚至整體電子零組件廠 商 : 的挹注幅度可能相當有限。台積電從去年底就傳出提前要求客戶下單，近期還打出折扣 提 : 前招攬下半年訂單，加上台積電回頭搶過去放棄的訂單（TDDI驅動IC）等消息來看，台 積 : 電是否還是客戶排隊搶著要產能，恐怕要打個問號，尤其台積電已經投入七千五百億建 置 : 五奈米產能，倘若大部分客戶在明年選擇轉進六奈米而非五奈米，再加上少了華為這個 大 : 客戶，台積電明年的營運現今看來恐怕還需審慎觀察後續發展。 你把華為看得太重要了 全世界少了華為大家還是要買手機 高通s855已經轉回台積電的7nm 麒麟980沒貨 當然換s855填補 華為缺口會由蘋果 高通 發哥補足 nvidia沒太大動作 但AMD有啊 AMD現在就是要靠台積電 用7nm 5nm高階製程教訓牙膏廠 照目前趨勢AMD的市佔還會成長 台積電的高階製程根本要搶好嗎？ 少了華為只是排隊時間變快一點點 根本沒差 華為不是什麼vip好嗎？ 沒被制裁前還不是要乖乖排隊等產能 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.49.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558890172.A.5DF.html ※ 編輯: winterson (150.116.49.119), 05/27/2019 01:05:15
推 LikeCherry : 大家用搶的，價格就會比較好05/27 01:11
推 Hazer : 想一下急單的毛利吧05/27 01:11
→ dferww55 : 怕轉到三星05/27 01:12
華為轉到三星 高通855轉回台積電 你覺得華為980有可能大於855嗎？
推 kami0857 : 請問AMD補上產能，毛利率會下降嗎？05/27 01:14
電腦cpu的單價遠高於手機soc好嗎？ 伺服器等級的cpu毛利絕對比980好
→ AGODC : 能轉三星早轉了啦，轉三星剛好又被三星看光光，時不05/27 01:15
→ AGODC : 時還可以斷你料卡一下你出貨速度，超爽的05/27 01:15
沒錯 落井下石這招三星最會了
推 zalora : 給台積電包才不會被三星山寨做出同樣的CPU05/27 01:18
欸 其實三星的獵戶座比麒麟還要好一些 根本沒必要抄華為 而且他們兩家都是買Arm授權改的 根本半斤八兩 三星沒必要抄華為 ※ 編輯: winterson (150.116.49.119), 05/27/2019 01:19:46
→ zalora : 所以之後台積電只會越做越大，因為大家會怕三星複製05/27 01:18
→ kami0857 : 謝謝原po回應。05/27 01:19
推 hune : 這個世界的資金是會游動的 一個產業巨人倒下了 資金05/27 01:20
→ dferww55 : 可是這陣子三星股價比台積電堅挺05/27 01:20
華為倒下，三星光手機就賺翻了
→ hune : 就會游往更有競爭力的產業 如此而已05/27 01:20
→ hune : 當年也一堆挺HTC的到處嗆說HTC有多重要 結果根本沒05/27 01:20
→ hune : 差 只有HTC的股東有差(賠很大)05/27 01:20
HTC 唉 ※ 編輯: winterson (150.116.49.119), 05/27/2019 01:21:19
→ dferww55 : 韓股水位比台股低,三星股價卻比GG強?05/27 01:21
→ a9564208 : 感謝華為的無私奉獻 05/27 01:22
推 hune : 今天華為不買晶圓了 那其他手機廠商瞬間就會補上這05/27 01:22
→ hune : 個空缺 全球的手機市場不會少了華為就忽然衰退20多%05/27 01:22
→ dferww55 : 其他手機廠商就是三星,而且沒用GG代工處理占比很高?05/27 01:24
三星還是有用高通的 如果三星不是硬著頭皮吃高通倒給他的soc 高通連中階的soc也都會拉到台積電 ※ 編輯: winterson (150.116.49.119), 05/27/2019 01:26:19
推 hune : 不用華為就會轉買三星？我不這麼認為。你當小米跟 05/27 01:28
→ hune : OPPO都死人？ 05/27 01:29
推 wen0418 : 又不是少了華為大家就不買手機，是大家會轉去買其他 05/27 01:41
→ wen0418 : 牌子手機好嗎 05/27 01:41
推 choneix : 好笑 華為是不會透過OPPO. 小米去下單唷 05/27 05:43
→ eemail : 下完單然後呢? 不裝不做擺著放倉庫? 05/27 06:04
推 zenoho : 9樓的邏輯是什麼？？下單要幹嘛？？看到大笑！！ 05/27 06:10
推 wjes30325 : 通哥最近吃蠻多單的 呼呼 05/27 07:10
→ wjes30325 : 透過OPPO小米下單？？說笑嗎 哈哈哈 05/27 07:11
→ wjes30325 : 華為一被打 發哥通哥出貨量就會起來了 市場還是存在 05/27 07:13
→ wjes30325 : 換了個人賣而已 05/27 07:13
噓 danielwu13 : 問：要幫華為下單嗎？OPPO、小米：關我屁事？ 05/27 07:16
推 cindycincia : 牙膏是誰？ 05/27 07:24
→ a2935373 : 牙膏是Intel 05/27 07:47
推 yyvvzz : 發哥 就別來鬧了 要買也買855 05/27 07:47
→ jerrychuang : 三星沒賣手機嗎?受益應該也不小，三星晶片誰做的? 05/27 08:06
推 WTF55665566 : 還華為轉三星勒 老美真的要下重手 你轉三星 三星還 05/27 08:17
→ WTF55665566 : 不一定敢收 05/27 08:17
推 Nitricacid : 拜託快找小米 oppo下單 真把美國佬當白痴下次就是 05/27 08:31
→ Nitricacid : 屠殺全中國的科技業了 05/27 08:31
推 godchildtw : Canon：誰叫我？ 05/27 15:15