Re: [其他] G20以後的股市看法？

[realsiway (股市過動兒)]

※ 引述《Wagyu (和牛)》之銘言：
: https://gooaye.com/trading-news-analytics/g20/
: G20結束了，操作上，不該存有意識形態
: 說正事，先不談中共那些政治鳥事。中國可惡，但不能逢中必反，凡事敵視，只會適得其
: 反。試圖將中國拉進世界秩序中規範已經是困難重重了，更不能無腦地將之排除於規範之
: 外。川普犯了嚴重錯誤，他的行徑在世人眼中與中國、伊朗和北韓同樣惡劣。
: 川普對全世界開戰，打墨西哥，歐盟，印度，甚至傳言即將對越南和台灣下手，G20前夕
: 又揚言廢棄美日安保條約，諸多舉動，使眾多國家覺得美國比中國更不能信任。對於有意
: 識型態總是唱衰中共的人，無法客觀地正確解讀政經訊息，便會出現例如中國大敗、川普
: 穩操勝券等等地評論，而忽略美國現在的做法確實也某種程度的自傷，且情勢越擴越大。
: 美國解禁出售設備或零件給華為，是美國大挫敗。華為事件不僅攸關中國的科技大戰略，
: 更涉主權問題，是習近平最在意的事。川普這次退讓，中國已經拿到想要的大禮物。
: 多數分析師或散戶一直以為川普課高關稅是美國賺了中國的錢，其實是川普懲罰了美國消
: 費者，對美出口額下降才是影響中國經濟的因素之一。取消出售設備給華為的禁令後，華
: 為或5G概念股強彈的機會就大了，後續再觀察華為概念股的月營收是否出現暴增，如果出
: 現暴增現象，代表二種可能，一是中美貿易談判有一定程度的進展，另一種是，華為積極
: 屯貨以防再度被封鎖。
: 這次事件的得利者是不押注單邊的廠商
: 如聯發科，聰明的台廠必須在2強相爭下壯大自己。此外最無疑慮的是TWS，現在中美貿易
: 大戰稍微緩和，更有利於TWS概念股如2454 聯發科、2379 瑞昱、6202 盛群、4915致伸、
: 2439 美律等等。
: 心得：
: 中國或成最大贏家？！　華為如果可以繼續拿到原料的話，以現在歐洲國家的尿性，解除
: 封鎖後也是搶便宜下單，到最後就損失一個美國市場而已？　大家怎麼看

短多長空，
日本當年半導體把美國都快幹翻了，
兩國貿易戰打了快十年，
最後漁翁得利韓國趁勢而起，
這次川習會事實上沒談出什麼，
只是川普放了華為採購而已，
而貿易戰不可能就在接下來幾個月結束，
美國會就這樣一直hold著關稅，
川普現在不敢大動作的原因是因為選舉，
但不論之後是誰上台，
美國都不會對中國輕易取消關稅。

再看科技業現下出現的問題是智慧型手機成長趨緩，
5G的爆款應用看來還沒出現，
硬體建設部分歐洲也不是笨蛋，
他們還是會對華為做出抵制以幫助Erisson,Nokia，
因此5G的戰爭也是曠日費時，
而在5G環境還沒普及之前，
要產生5G應用自然是活在想像裡。
回到台股上市公司獲利已經連兩季衰退，
這是無法忽略的警訊，
如同去年一樣我還是覺得逼近萬一就是空點，
目前操作我資金一半多單，一半是放美債與美元定存裡，萬一就會轉空單。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.208.54 (臺灣)
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推 aJan5566    : 別人貪婪我恐懼  推一個
推 willy6666   : 啟動選舉模式，明年中美都要選舉
→ faniour     : 其實幾乎什麼都沒談，市場就先噴出了
→ s800525     : 原本看衰結果持平就噴了XD
→ junnn       : 繼續勸空 做多感謝你~
→ gn1384181   : 說的好像關稅對美國都沒傷害似的，出口比重現在只占
推 heavenbeyond: 這就像媽媽昨晚本來威脅你今天早上沒飯吃，可是你
→ heavenbeyond: 要早醒來發現早餐還是弄好了。那你不是吃的特香嗎
→ heavenbeyond: ？
→ gn1384181   : 中國GDP的30%左右，對美貿易只佔1/7，就算中美貿易
→ gn1384181   : 全部清零，對中國GDP的影響也就下滑0.5%，這是中共
→ gn1384181   : 內部早就估算過的，現在看來事實也是如此，戰線越長
→ gn1384181   : 美國越難受
推 HunterKiller: 信樓上一波，我還不歐印陸股
→ gn1384181   : 陸股不會大漲，你去all in啊，都要脫虛入實，把股市
→ gn1384181   : 資金投向實體產業(產業升級計劃)的投資
推 Mytsb2421   : 拿過去的日本跟現今的大陸比，美國都認錯了
→ bitlife     : 有沒有美國GDP比中國小很多的八卦? 對美貿易只占中
→ bitlife     : 1/7,對中國影響小但對美國影響大,故得證美GDP<中GDP
→ gn1384181   : 本來就沒你們想像的大，世界很大，不是只有美國一家
→ gn1384181   : 是佔整體出口的部分
→ bitlife     : 照你的說法,美國對中出口更小啊 XD
→ gn1384181   : 中美貿易總量只佔中國貿易總量的1/7，數據你可以自
→ gn1384181   : 己去查啊，現在應該更低了吧，光今年前四個月大豆
→ bitlife     : 我剛才看錯,不過完全不影響我的論證啊 XD
→ gn1384181   : 進口同比就大減70.6%
→ bitlife     : 大家都知道美國對中出口比中對美出口小非常非常多
→ gn1384181   : 你忽略美國對中國的服務貿易和美企在中國的投資
各位是不是誤會什麼了?
貿易戰沒有贏家，
我只是說貿易戰不會很快結束，
拖個十年也很正常，
然而對實體經濟造成的損害是已經出現了!
※ 編輯: realsiway (101.12.208.54 臺灣), 07/01/2019 10:27:55
→ gn1384181   : 這兩項加起來比美國對中國出口的產品還多
→ bitlife     : 如果那些受影響撤出剛好啊,看看中國外匯夠不夠
→ gn1384181   : 沒看出會撤的跡象啊，聽說蘋果又把在美國本土的最後
→ bitlife     : 不過我同意你們永遠會贏,這是毫無疑問的XD
→ gn1384181   : 一條生產線遷去中國了，全世界就兩顆最大最安全的大
→ gn1384181   : 數，全球資本不去哪乘涼要去哪乘涼?
→ gn1384181   : 樹
→ gn1384181   : 川普這樣一頓地圖泡無差別攻擊，越南、印度、日本都
→ gn1384181   : 可能中槍，那資本還不如好好留在中國，人家至少有
→ gn1384181   : 穩定的投資環境和龐大的消費市場
→ bitlife     : 世界工廠和龐大消費市場長期來看是矛盾的 XD
推 HunterKiller: 最大沒問題啦，至於最安全就…
→ gn1384181   : x哪裡矛盾了?中國現在經濟成長引擎主要都靠內需，面
→ gn1384181   : 向中西部內需還有一帶一路都還有很大的成長潛力
→ bitlife     : 如果你看不出哪裏矛盾就算了,反正等你的宣傳資出來
→ bitlife     : 你就會懂了
→ gn1384181   : 中國市場也需要向世界開放。去過非洲、印度、東南亞
→ gn1384181   : 就知道什麼叫亂
→ bitlife     :                                  你們的宣傳資料
推 HunterKiller: http://i.imgur.com/dpucgrn.jpg
→ HunterKiller: 怎麼不像你說的只有1/7啊？
→ HunterKiller: 打錯，看起來是不到1/7了啊
→ gn1384181   : 哦，那不是很好嗎?XD 連1/7都不到，我的1/7是貿易戰
→ gn1384181   : 還沒開打之前的數據，中共內部對於貿易戰若中美貿易
→ gn1384181   : 清零對中國經濟的影響評估，2019年Q1連1/7都不到，
→ gn1384181   : 我上面都說了今年Q1中國光對美國大豆進口數額同比就
→ gn1384181   : 大減70.6%了
→ bitlife     : 其實根據gn邏輯,老共還真的對失業率沒什麼好害怕的,
→ bitlife     : 因為失業的意義就代表原老闆占你家收入成為0%了,完
→ bitlife     : 全沒有重要性 XDDDD
→ gn1384181   : 只要外資別大量出逃那還真沒啥好怕的
→ bitlife     : 很期待老共照gn說的試試看,占比歸零會怎樣 XDD
→ gn1384181   : 就各玩各的啊，各搞自己的體系，老死不相往來
→ bitlife     : 這樣也很好,就像冷戰一樣
→ gn1384181   : 但美國沒那個膽量啊XD，一紙不可靠實體清單就嚇到漏
→ gn1384181   : 尿，美國想搞自己的體系先恢復製造業先，但目前看來
→ gn1384181   : 恢復製造業是遙遙無期囉，美企自己也在往外遷廠
→ bitlife     : 你說得很好,中國或將成為最大贏家 XDD
→ gn1384181   : 出來混總是要還的吧XD 美國人以前過太爽，不進工廠
→ gn1384181   : 靠印鈔躺著就可以買全世界商品，現在知道報應了吧?
→ gn1384181   : 這叫天道有輪迴
→ mojito888   : 垃圾五毛又翻牆來推文了!好棒棒，中或最贏
推 ahuahala    : 自幹五又出門啦，大家讓道，吹喇叭!!!
推 higashi1107 : 好久不見，贊成
→ tutuan      : 中國這波已經被東協蠶食了，中國自己好好發展吧
推 piranhacat  : gn的說法有盲點，美國是終端消費市場，中國跟別國進
→ piranhacat  : 料組裝再出美國，如果美國市場全砍掉，就不會進那麽
→ piranhacat  : 多料到中國，那損失的貿易額不能只算美國的部分
→ Funty       : 叭啦叭叭叭~
推 u48652004   : 5g？去年說好的ai呢？吵完新聞就沒了