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※ 引述《iambiglong (豬大腸)》之銘言: : 今日法說重點 : 2.上半年大賺是因為Q2的扣件急單1.8億,站Q2營收24%,後面沒有了 : 3.主力醫療器材上半年才增加5%,今年成長有限 : 4.微波開關佔比最少,且沒明顯訂單 從新聞中稍微做一點加減乘除, 法會提到上半季三大事業營收占比53:31:16 (醫材、扣件、微波開關) 1H19合計營收1,218K,扣件急單180K,所以三大事業常態占比62:19:19 去年度合計營收1,907K,三大事業占比62:24:14, 所以可見醫材事業佔營收比例幾乎不變,扣件實際是下降的,微波是上升的。 新聞中提到,醫材營收較去年成長5%, 1H19醫材營收約645K,去年同期醫材營收約615K, 因未提供1H18營收占比,所以扣件和微波開關就按24:14分配剩下營收, 簡單來說, 1H18三大事業營收大概是615K、178K、104K 1H19三大事業營收大概是645K、378K、195K (扣除急單後YOY: 5%:11%:88%) 因為微波開關佔比不高,但與去年同期比,很可能是88%的成長 至於擴廠,公司手上有12億的現金,自由現金流量持續流入,應該不是太大的困難。 只是新廠以醫療器材為主,這樣的年增率要擴廠,理由似乎是不充足啦 不過市場要怎麼反映,如何看待未來的發展,還是開盤最重要了, 一些看法,提供各位參考, 如果有錯也請指教,畢竟我是持有者,總是帶著濾鏡看他 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.205.227 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1565627123.A.504.html ※ 編輯: Mpolarbear (114.136.205.227 臺灣), 08/13/2019 00:26:27
totte : 近兩年總共賺了15塊以上 結果只配股6.8... 不到一半 08/13 03:46
totte : ? 08/13 03:46
totte : 配息 更正 08/13 03:46
a18002 : 分析的不錯,新廠蓋好開始折舊時,會對毛利有影響 08/13 03:50
a18002 : ,就看新廠能不能快點認證以及後續訂單的量了,太 08/13 03:50
a18002 : 醫當初新廠蓋的比較久在加上認證期長,獲利低迷一 08/13 03:50
a18002 : 陣子或許可以參考 08/13 03:50
totqoq : 推分析 08/13 08:12
beja : 今天應該有人也是失望賣掉吧 08/13 11:02
beja : 轉投資的台微醫目前也看不出成果 08/13 11:03
santino : 有分析給推 08/13 11:59
iambiglong : 推M大用心計算 我說向下也不是說大看空他 覺得有可 08/13 16:32
iambiglong : 能會修正 至於多少我當然也不知道 因為法說會就是 08/13 16:32
iambiglong : 給公司拉攏投資人的機會 但以投資人的角度我看不出 08/13 16:32
iambiglong : 短期有太多營收方面的成長 08/13 16:32
iambiglong : 畢竟年初到現在股價也拉升了快7成 持股人應該思考 08/13 16:36
iambiglong : 的是 他有什麼動能讓你們繼續持有 若沒有是否就該 08/13 16:36
iambiglong : 獲利了結 尋找投報率可能更高的標的 08/13 16:36
Mpolarbear : 今天投信和部分法人買單了,賣壓一部分來自於權證賣 08/13 17:05
Mpolarbear : 出,就看是不是洗掉不穩定籌碼了,繼續看下去 08/13 17:05
beja : 投信好久沒買,今天蠻意外買200多張 08/13 19:23
hhk : 可轉債今天到期,轉換價15幾,所以之前股價有壓力 08/20 12:05