Re: [標的] 6125廣運 即將大入帳

[withoutw (安安妳好)]

有熬到這一根的朋友應該都可以開心數錢了~

市場真是有趣....

一樣第二季+6.92元的資訊8/15就發公告結果大跌，今天換工商時報再發一次變漲停...
(https://ctee.com.tw/news/stock/134636.html)


然後回文交代一下

6125第二季季報意外的本業賠了近1元

但仔細看了一下營業毛利+1.89e，營業費用是4.15e

而營業費用裡有高達2.25e被公司拿來當作獎金一次性發給了員工and董監...
https://imgur.com/a/rwYSh3h

所以如果把這2.25e先撇除不看，本業其實只小虧100萬

往好處想，是發言人在股東會上沒有太唬爛，本業真的快轉盈了

往壞處想則是，這管裡層真的蠻垃圾的...

今天如果是營運績效很好員工很努力 讓公司賺大錢，發個12%出去當績效獎金激勵員工

大家都不會有意見。

但你公司現在是賣祖產，賣股東的資產，然後賺的資本利得發給管理層12%當獎金...

已股東的角度來看，這根本可以視作合法的小掏空.....(怒)

這樣的管理層我個人是覺得不太值得信任...



然後公司最近還有數次公告貸款很多錢給自己的子公司太極

所以半年報出來後前帳上現金只剩13.45E約當每股5.4元

這跟當初發文時預期的，現金會多到滿出來可以好好期待超高配息的狀況也有所不同


綜合以上，有買的朋友可考慮逢高陸續獲利了結這檔:
https://imgur.com/a/97PvhDJ




※ 引述《withoutw (安安妳好)》之銘言：
: 1. 標的：6125 廣運
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:
: 爛，本業連續小虧數年。今年Q1 eps:-0.15
: 但今年四五六月營收月月增，朋友有去股東會有問發言人
: 發言人說Q2起本業可望轉盈
: 技術面:
: 7/24剛除息完。未還原日線的話非常醜，剛跌破季線。
: 還原日線的話則是拉回到季線附近整理。
: 籌碼面:
: 群益金鼎東門七月底時連續大賣好幾天一共賣了5000多張，讓主力籌碼看起來非常糟。
: (近期的技術面醜陋看來也是被他賣下來的)
: 目前看籌碼他多半是賣完沒貨了。
: 不確定他如此急賣的原因，但看了看這段時間接走他籌碼的人裡面有:
: 新光、台新、元富西松...
: 看起來都是對公司消息蠻靈通的分點....(四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位)
: 然後長期囤貨了11000多張的贏家分點富邦板橋(原富邦重慶，108/06/03起併入富邦板橋)
: 近一周也天天都在買。
: 然後公司派今年5~7月才剛執行完庫藏股，買了2823張均價14.14。
: 公司派上一次執行庫藏股是2018/10~2018/12買了2778張均價9.46
: 看起來應該是蠻愛做也蠻會做股票的公司派~~
: 進場理由:
: 基本面技術面籌碼面看起來都沒有很吸引人，那為何要推薦呢XDD
: 新聞:https://reurl.cc/kR55L
: 廣運四月份賣中壢廠給台達電，成本6E多售出價25.68E，獲利估計19e約當eps 7.63塊
: 土地已過戶，公司也確認第二季會入帳這7塊多，目前股價13塊多
: 第一季淨值13.52塊，除息發掉0.506塊，入帳後淨值預計13.52-0.506+7.63會超過20塊
: 廣運第一季季報的帳上現金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的現金就值4.5塊多
: 扣掉除息發掉0.506塊，帳上現金還有約4塊。
: 季報入帳後賣廠給台達電收到的25.68e現金換算成股價等於每股10.3塊。
: 所以入帳後廣運光是手上的現金就值4+10.3=14.3塊
: 現在股價才13塊多...
: 另外財報上還有一筆待售土地"蘇州廣奕置業公司"，公司已公告要出售
: 相關新聞: https://reurl.cc/rmxbx
: 這筆土地在財報上的帳面價值是19.5e(約當每股7.83塊)
: 如圖:https://imgur.com/a/ILcpQvO
: 目前待售中，哪時會成交不知道，不過這種很久以前取得的中國土地成本應該都超低
: 真的售出時也都有機會進帳很大額的eps。
: 然後廣運算是一家對股東蠻大方的公司，近三年每年虧錢但都還是有從公積裡配息出來
: 給股東，今年預計eps會超過7塊，是近15年來最高紀錄。
: 會配息多少應該就看公司的誠意了，參考過去eps最高的高獲利年度2005~2008年
: ，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8%
: 用今年獲利7塊*45.8%，明年有機會配息3塊以上。
: 保守一點用市場定義的高殖利率12%來估，放到明年看到25元以上應該有機會
: 短線的話先看過前高17塊。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 在以上資訊沒變化前，我個人不會設明確的停損價，越跌會越買。
: 每天撿一點，附庫存圖: https://imgur.com/a/C865leO
: 真的買到2500張以上變成1%大股東我就來股東會提案明年發6塊現金(誤)
: 但每人的資金控管方式跟波動承受能力不同，
: 若想做短線的就再自行設定進場價的n%做停損囉!
: 做短線很追求資金效率的話，也許等它發動有長紅過前高17確認前方完全無賣壓時
: 再追也是一種做法，短線停損點設好即可。

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