[新聞] 外資觀點：亞系外資重申可成(2474)「減碼

[kobe7785075 (舒豪愛甲胖)]

1.原文連結：

https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/else/96371

2.原文內容：

亞系外資在最新出爐的報告中表示，重申可成(2474)「減碼」評等，目標價下看175元；為反映第二季獲利不如預期，亞系外資將可成今年每股盈餘預估調降9.2%至19.13元，考量毛利率偏低，也下修2020年、2021年每股盈餘預估，下修幅度分別為1.4%、0.9%至23.73元、26.06元。

亞系外資表示，可成7月營收87億元，月增38%，年增16%，7月毛利率23.5%，微幅優於第二季毛利率23.1%，但不如市場預期的第三季毛利率32%。

雖然新款iPhone即將發表、供應鏈進入下半年拉貨旺季，不過亞系外資仍審慎看待可成後市，主要是品牌廠較傾向透過金屬機殼來控制成本，可能導致定價壓力；加上iPhone代工廠領導廠商大力支持負責機殼業務子公司，恐讓競爭惡化；而可成打入OLED iPhone的進展緩慢，加上主要代工廠客戶和碩(4938)與緯創(3231)重心從提升出貨轉移到改善獲利，限制可成潛在市場。

3.心得/評論：

這真的好簡單

歐印拼了

明年就可以洗泰國浴了

好濃好爽好香喔☺


-----
Sent from JPTT on my Xiaomi Redmi 6.

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.59.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1566382471.A.2E6.html
→ ashburn730  : 175......快來啊，銀彈準備好了
推 gmx10       : 野村？ 瑞銀？ 匯豐？
推 KoBeWaNnAbE : 買
→ tctv2002    : 訊號出現
推 etop        : 歐印了
→ RuRu5566    : 這檔要等南部券商大買
推 meowgy      : 南部券商200買,300賣大獲全勝
推 apolloapollo: 訊號來了
推 JANUARZ     : 電梯向上
推 tim98tim    : 歐硬!
推 vanii40     : 吃貨嚕
推 awesome52   : 明天印了
推 sluggers    : 外資又來騙吃騙喝了
推 fattyeddie  : 買進訊號get
噓 Jerma66     : 明天先進場1張可成，先卡位了，低調
→ roder       : 買進訊號來了
推 amazingwow  : 買起來 外資小兒
→ behati      : 訊號來了
推 zombiepigman: 學長我也要上車
推 tenghui     : 看月k覺得還要整理個半年左右
→ tenghui     : 2354看起來比這檔更有機會向上噴出 不過都要等到9
→ tenghui     : 月看市況
推 ppp123      : all in
推 silosilo    : 一直等可成跌破200，都等不到，好硬
推 papawen     : 明燈出現了 all in
推 ericchien   : 終於等到外資降評報告XD