Re: [標的] 2537 聯上發

[n12422kimo (水藍色狂想)]

: 四、天母都更案
: 總銷大約30億，採先建後售，這個建案目前根據公司表示，評估2020第二季或第三季找代銷來銷售，預估2020年10月取的使用執照，最快2020第四季就可以貢獻營收，那該案本身聯上發也是地主之一，取得土地的時間還蠻早期的，因為是都更案，特別問了一下發言人，該案的毛利會不會因為整合很久而很低，發言人表示，該案地段非常好，毛利應該會不錯，但是實際上還是要看實際銷售情況，那該案主推為30幾坪，在當地應該會很好賣。

更新資料

天母都更案，根據筆者追查，該土地是在民國99-101之間取得，取得成本在5.8億左右(101年第四季財報)，而都更的重建費用，根據台北市都發局的資料顯示為9.2億左右，那單純來看，土地+重建費用為15億元。

該都更案聯上發除了建商可分回的部份外，另外還有地主身份，預估分回6成約30億左右(符合新聞報導)，根據筆者詢問天母當地人及房仲，目前該地新建案很少，離該地1.5公里有一個建案為樸氏集，去年開賣、已經完銷，那筆者認為該案有機率在2021年完銷(預計2020年10月取得使用執照)，並且貢獻4元左右的eps。

故此，原先設定為10元移動停利，改為長期持有，預估持有時間至2021年。


補充說明

都更案一般利潤有限，此案利潤不錯的原因在，土地為早期取得成本較低，加上都更案容積率獎勵，因此可以貢獻較多的EPS。


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※ 編輯: n12422kimo (111.242.252.20 臺灣), 08/30/2019 11:07:17
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