[標的] 1711永光

[LorFul (樂芙要努力向上 乾)]

1. 標的：1711永光

2. 分類：多

3. 分析/正文：
基本面：
永光的主要獲利來源，同時也是第一大產品線-色料事業，隨著市場需求提升，上半年已擴
充 30% 產能，營收佔比突破50%，該產品毛利率也優於其他產品線。

原料藥事業方面，目前已成功取得 FDA 的 GMP 改善結案通知，原料藥二廠整改費用已告段
落，營運壓力減輕。

個人預估，永光今年EPS有望破1，若照以往的歷史股價來看，合理股價應為20元以上。

拉開週K來看，目前股價為16塊，屬於低基期，以往都有修正向上至18塊，向下空間有限，
風險不大。

籌碼面的話，可以觀察到統一-敦南和瑞士信貸近期開始在收籌碼，預期吃夠了會往上拉一
波。

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 

成本16.3元，預計19元開始分批停利，肉雖不多，但風險非常小，且永光從未虧損，年年配
息，故不停損。

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推 ss425727    : Ptt大法人開始拉了
推 secretweapon: 已上車！
推 f204137     : 這家轉投資很豐富已經注意很多年 領股利1731比較好
推 sdu37       : 昨天也有買  目前看線圖 感覺是向上的跡象
推 cyc52       : 我不確定他電子部的產品還有沒有在產，我比較擔心這
→ cyc52       : 塊
→ sdu37       : 永光有電子部？是指電子化學嗎？
推 Royal3110   : 這檔之前拉一次就跑掉  但真的要耐心持有
推 cyc52       : 電子化學品部，大概佔事業11%
推 sdu37       : 電子化學還是有在生產
推 hero770624  : 電化很好 不勞費心
→ hero770624  : 但重點是，您擔心電化這區區10%有什麼意義嗎...
→ hero770624  : 主要還是看染料啦
推 PlzKissMe   : 慘慘的
推 jerkass     : 營收繼續掉QQ