[新聞] 美光與紫光可能深度結盟嗎？

[ynlin1996 (.)]

美光與紫光可能深度結盟嗎？

1.原文連結：
http://bit.ly/2lxQqJi

2.原文內容：
近日，市場傳出美光(Micron)可能與紫光(Unigroup)結盟的消息。正當美中貿易戰之際，兩國的兩大半導體大廠有可能深度合作嗎？若是真的，將掀起半導體界一陣騷動，可能對韓國公司產生不利影響，尤其是三星電子和SK海力士，也將牽動我國南亞科、華邦電、力晶、旺宏等台廠後市營運，甚至DRAM 模組廠威剛、創見、宇瞻、十銓，還有記憶體封測下游業者南茂、力成等。

由於，美光科技首席執行官Sanjay Mehrotra近日訪問了中國客戶，照理說是一趟例行商務旅行，可是在美中貿易戰之際，不免引發相關半導體界的額外聯想。

紫光擁有政府資金及資源

不久前，紫光旗下長江存儲(YMTC)公司宣布開始大規模量產64層3D NAND的256 GB NAND閃存晶片。儘管，三星電子，SK海力士，東芝和美光科技等公司仍居NAND閃存記憶體市場優勢地位。但，紫光集團有中國政府重點扶植及資金挹注之下，遲早是一種競爭及威脅。而且，中國大陸國家積體電路產業投資基金（大基金）第二期規模更加擴大至2000億人民幣資金，聚焦於5G、AI、半導體等將成為新投資點。業界看法是，二期可能會朝兩個方向進行規劃性投資：

第一類是朝晶片領域的下游佈局，也就是從終端應用趨勢來反映未來市場需求，例如：人工智慧、5G、智慧汽車、智慧電網、物聯網等方向。因此，『大基金』朝向應用延伸佈局，更有助於引導上游供給環境的方向更為準確。

第二類是朝半導體材料及設備布局，這也是中國較弱勢領域，藉由二期來補足晶片產業的關鍵短板，希望建構中國從晶片材料、裝備、設計、製造、封測、終端應用一個完整的產業鏈生態。

美光採取「兩岸押寶」策略

美光科技最大的中國客戶是華為，還有美光科技旗下台灣公司華亞科(Inotera)正向中國的多家公司供應產品，而且美光科技最近表示將在台灣投資660億元擴DRAM廠。目前看來，美光可能採取「兩岸押寶」策略，然而，美國川普政府態度與大陸對專利權保護程度，將是「雙光」合作是否成局的關鍵。所以，短期而言，台灣應該還是美光DRAM業務合作首選。長期來看，美光與紫光「兩光合作」還是有機會。

結語

市場上認為，若美光與紫光「兩光合作」，以美光的技術搭配紫光豐沛資金與大陸官方資源，然而，美中貿易戰會成為兩方合作的絆腳石。

3.心得/評論：
中國第二期大投資2000億人民幣，美光可能因此與紫光合作。

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推 qsef5       : 昨天的消息，然後最抖的韓國今天沒跌還大漲......
推 providence  : 這個要過先過川普那關吧
→ cyshowen    : 看我股版發文 早就買好買滿等抬轎了
→ cyshowen    : 只要對美國有公平有利益，自然就會過~ 開放態度
→ cyshowen    : 4年前 紫光想花23B買下美光被擋下來 現在市值50B
→ cyshowen    : 再過個4年 美光會值多少錢?? 100B指日可待
→ kuma660224  : 美國不會擋，因為是希望美光賣晶片給紫光
→ kuma660224  : 這可以抵銷貿易逆差
→ kuma660224  : 南韓大概是認為有中國課關稅，短期還好
→ vincentwjs  : 簡稱"兩光"~~~~
推 qsef5       : 紫光是跟美光買晶片？紫光要的是技術自己製造吧，
→ qsef5       : 不懂美光有什麼必要再新增一個敵人出來。
推 nightwing   : 兩光合作  下場會如何？
→ kuma660224  : 不，紫光目前DDR4產能是0,所以它是要買晶片
→ kuma660224  : 紫光也想自己造，也宣布年底開始蓋廠
→ kuma660224  : 但那廠跟美光無關，短期也無法量產
→ kuma660224  : 即使量產，良率產能也要拉幾年，所以得先買貨
→ kuma660224  : 這合作的部分原因可能跟日韓貿易摩擦也有關
→ kuma660224  : 萬一又在演再鬧，南韓產能將無法保證
→ kuma660224  : 紫光需要更穩定可靠的Dram產能來源
→ kuma660224  : 即使樂觀說2022紫光重慶廠能量產放量
→ kuma660224  : 其實也還是得外購，因為2020-2021 DDR5就上市
→ kuma660224  : 紫光的廠未來幾年來還在追趕DDR4技術
→ kuma660224  : 而就像現在紫光只量產低階電子產品的DDR3
→ kuma660224  : 無論如何，它主流記憶晶片這邊還要買很多年
→ artistno1231: 兩光公司結合，是好是壞？
推 qsef5       : 查了一下紫光現在的ddr3是奇夢達的遺物拿來封的，
→ qsef5       : 要是堂堂紫光4跟5也是淪落到買die來封也是蠻好笑的
→ qsef5       : ...
推 qsef5       : 查了一下4是拿海力士的來封的...不動了這是他們國
→ qsef5       : 家隊該做的的事嗎
推 kminer      : 應該是去談晉華合併
→ kuma660224  : 原本紫光是想找晉華代工DDR4,不用自己蓋廠
→ kuma660224  : 但晉華瞬間爆死...紫光只好自己蓋廠
→ kuma660224  : 這在美光合作之前,沒有技術轉移
→ kuma660224  : 但可能有用訂單來希望美光不找麻煩的意義
→ kuma660224  : 因為很難完全不踩到專利地雷
推 YJJ         : 感覺不會 在中國風險很難管控
推 popo123456  : 打爆韓國也不錯，不然gg被三星打
→ soyghcg     : 甜蜜的毒藥 想搞死紫光自主研發道路
→ soyghcg     : 美光直接授權技術(像收編鬼島那些DRAM大廠一樣)
→ soyghcg     : 然後往更新一代發展變成以美國技術為基礎
→ soyghcg     : 美國技術含太多 以後要海外封殺紫光 一道行政命令
→ soyghcg     : 就行了
→ soyghcg     : 就像華為被封殺那樣 產品含太多美國技術禁止交易
→ soyghcg     : 前期還可以透過紫光 大賺中國市場跟騙合作研發資金
→ soyghcg     : 然後easy money賺久了 最後就像鬼島貼牌號稱國產車
→ soyghcg     : 車廠一樣競爭力陣亡
→ soyghcg     : 車廠一樣國際競爭力陣亡
推 jeterdai    : 變兩光
推 u48652004   : 以美光的實力。為何需要紫光的資金？
→ rayven      : 是紫光在蹭美光