作者cyshowen (嘉義秀伊恩)
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標題[新聞] 就在明年美國總統大選前!獨家專訪潘健成
時間Mon Sep 9 10:02:45 2019
1.原文連結:
就在明年美國總統大選前!獨家專訪潘健成:美光可望攜手紫光,向中國示好
https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5096745
2.原文內容:
Web Only 採訪整理 鍾張涵 2019-09-06
美國半導體龍頭執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)近期訪問中國大陸,並與紫光集團高
層見面,在中美貿易戰如火如荼之際,竟傳出「雙光」可能合作。天下專訪群聯董事長潘
健成,看擁有強大資本的紫光,若與擁有技術力的美光結盟,將如何震撼全球半導體業界
?
美國記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)近期訪問中國,並與紫光高
層見面,「雙光」是否合作?成為中美台韓業界近期熱議焦點。南韓媒體甚至點名,雙方
會面令三星、SK海力士感到不安,若美光的技術與紫光的資本結合,首當其衝的,自然就
是稱霸全球半導體業的韓國雙強。
據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,NAND Flash今年上半年仍以三星市
佔率34.9%為龍頭,東芝18.1%居次,第三名威騰市佔約14%,美光以13.5%位居第四,SK海
力士市佔率為10.3%居第五,英特爾排第六,市佔8.7%。
由於梅羅塔訪問紫光,雙方談話未對外公開,引發外界諸多聯想。
美光市佔第四,且具備技術力,紫光集團近期又動作頻頻,包括9月2日宣布旗下長江存儲
公司已開始量產基於Xtacking架構的64層256 Gb TLC 3D 儲存型快閃記憶體(NAND Flash
),市場擔心未來雙方結盟,將掀起價格戰。
對此消息,有「隨身碟教父」之稱的
群聯董事長潘健成接受《天下》專訪時,表示不方便
評論紫光的實際運作,但他提供「自己的劇本」:美光和紫光會「各取所需」,紫光很可
能出面整合福建晉華及合肥長鑫,並給予美光一半股權和產能,雙方展開合作。
潘健成說,雙方合作會讓韓國記憶體大廠SK海力士緊張,他甚至預測,海力士可能宣布收
購英特爾(Intel)中國大連廠,藉此向中國政府示好。
台灣廠商未來情況呢?潘健成強調,台商未來跟中國的差距會愈來愈大,被逼近、被超越
將必然發生。
以下是潘健成的訪談重點:
問:美國記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)和紫光高層見面,外傳
美光會結盟紫光?你有聽說什麼消息?
答:各取所需啊!
我有些消息拼湊出來的,你看準不準!上週我就知道Sanjay(梅羅塔)
在上海。美光去搞出晉華案有沒有惹毛北京?那要怎麼善後呢?
美光在中國很辛苦,一定要想辦法妥協、退場,拿到所要的,那誰可以出面處理這個事情
。
紫光的事我no comment,但是,接下來
我給你一個劇本,是我自己的劇本:趙偉國就跟中
央說,這樣好了,由紫光出面整合既有的福建晉華及合肥長鑫。
紫光出面整合、中央給錢,把福建晉華、合肥長鑫弄整合在一起,之後讓美光擁有一半股
權、一半產能。這叫雙贏,不是嗎?
如果我是Sanjay(梅羅塔),我不會想一直惹北京,因為那是我最大市場,我得有個台階
下,我得找個能幫我可以把話帶到北京的,誰呢?趙偉國。(延伸閱讀:美光併華亞科
是為了吃蘋果還是捧川普?)
這套劇本如有雷同,純屬巧合
問:在中美貿易戰這麼敏感的時間點,若「雙光」像你說的合作結盟,中美攜手,對市場
的衝擊會很大?何時會發生?
答:對美光而言,不花錢又拿到設備、以後不小心再掛牌,那賺死了。
對紫光來說,本來這(DRAM)都已經是快要死掉的東西了,我把它盤活了,功勞就是我的
,就變民族英雄了。
這兩個廠是既成事實,告不告都是美光的事(編按:美光2017年對福建晉華提出專利侵權
訴訟,今年初外傳美光又擬對合肥長鑫提侵權訴訟,但打算對福建晉華撤告)。很多事情
以後再說。
但紫光出面把兩個fab整一整,美光免費得到他要的東西,台灣就會被搞死,因為變成紫
光自己有DRAM產能了,不過,反正
台灣也只剩南亞科。(笑)
我跟你講時間點,真正會發生也會是明年8、9月,因為11月美國投票,在那之前川普不敢
有大動作。
最緊張的是韓國記憶體大廠SK海力士,兩個fab整合,會讓海力士緊張。不過另一方面,
海力士可能把Intel(英特爾)大連買下來!如果沒有錯的話,這週可能就會發生。(延
伸閱讀:趙偉國出掌國家隊 該緊張的是韓國)
以上都是我自己寫的劇本喔!如有雷同,純屬巧合,你等著看會不會發生吧!
黃明堂攝
問:紫光旗下長江存儲公司宣布,開始量產基於Xtacking架構的64層256 Gb TLC 3D 儲存
型快閃記憶體(NAND Flash),你怎麼看紫光未來對NAND Flash市場的衝擊。
答:紫光是持續燒錢做這個事,一路不斷積累,長江存儲就算開始量產,短期或1年內,
對整體影響不大,它也只是因應境內需求。
但這件事要放長期看,長期看的意思就是說:紅色電子供應鏈對台灣廠商一定有影響,之
前台灣走比較快,但現在就連flash,人家都走到這個地方去(比一個較高的位置)、台
灣還在這邊(比一個比較低的位置)。
為什麼中國走得比較快?
為什麼人家會走這麼快,台灣不行?因為台灣企業得用自己的錢,中國大陸那邊是政府有
資源給你投資,所以原本是台灣領先,但未來跟他們的差距會愈來愈大,這是必然會發生
的。
人才被挖角也是,你可以說:水往低處流、人往高處爬。台灣以前產業沒起來,有能力的
也跑去美國,對不對? 因為美國待遇高,今天中國大陸願意給你相對高的待遇,你要養
家活口怎麼辦,這就是一個自然法則,避免不了。
所以追根究底,企業本身如果沒有能力賺錢,就要靠資本市場來支持,但台灣資本市場本
益比就不行,中國大陸有一家公司做NOR Flash產品的「兆易創新」,上半年賺1.86億人
民幣,這家公司的市值是400多億,這本益比是幾倍?100倍!
問:所以作為一家同樣做Flash的廠商,
你很後悔在台灣上市嗎?
答:是啊!你就寫吧!你就寫
潘健成說:我很後悔!OK!
資本市場走到成熟是必然的,可是
政府要有所作為,你不能說因為「必然的」就兩手一攤
。
台灣電子業以前能走出去,歸功原因是:
股票很好!你回去探討原因,今天沒有股票分紅
這種東西存在,學生就不會嚮往這個產業、人才就不會往這邊走,對不對?股票分紅造就
了台灣的根基。但現在呢?
中國電子業必然強大
而中國最根本的優勢是教育,意思是今天東西進來,我3、5年就消化變成我的,因為我有
大量的錢和教育可以產生大量人才,再消化成我自己的(技術)。
中國大陸有自己的教育資源培養人才去可以吸收海外技術,然後轉成自己的,改成自己出
口,它最強的在這一點,因為有這個優勢,所以中國一定會強大。
中國大陸的政策一訂立就是10年、5年,像是十一五、十二五計劃,所以中國電子業的強
大是必然,只是時間問題。
中國大陸政府肯給錢、能培養人才,台灣這19年來很少創業成功,第一就是創投沒錢,其
次
政府也沒錢,所以創業只能幹嘛?只能做APP,你期望他能做多大?所以台灣會被人家
追上去,除了先天不良,
政府自己也没有想清楚。(責任編輯:李郁欣)
3.心得/評論:
潘Sir 已經開示,十分後悔在台灣上市,雖然至今有很多交大幫幫他創業...
之前在台灣批評蔡英文政府,馬上就被國家機器調查是否做假帳。
現在批評政府不敢明著罵,怕又被抄家,
先前 群聯與紫光組成聯盟
https://tinyurl.com/yys37o6x
他心中的劇本是不是就是接下來劇情走勢,可以期待。
群聯主控+紫光顆粒+美光技術授權
預告了接下來記憶體族群後勢看好。
建議做多 8299 美光
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.102.211 (臺灣)
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※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/09/2019 10:03:54
推 sdhpipt : 沒有禁止分股票啊 只是要列入費用而已 09/09 10:08
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/09/2019 10:09:11
推 F0r : 上一個去大陸的工具機業...... 09/09 10:12
→ jonce007 : 歪理一堆,都是they的錯。 09/09 10:15
→ azure : 不置可否 8299走勢很謎 美光近來很跳是真的 09/09 10:27
→ castjane : 上一個面板 09/09 10:36
推 HunterKiller: 消化?是養套殺比較高級的講法嗎? 09/09 10:39
推 qsef5 : 原來是自己已經輸誠了 09/09 10:44
馬來西亞(華)人
後來來台拿到身分證,接下來會想拿中國身分證??
推 F0r : 本益比一百倍有什麼好開心的...... 09/09 10:46
→ xSAUCEx : 屁一堆 先改掉在all hands meeting哭給員工看的狗 09/09 11:16
→ xSAUCEx : 血戲碼再說吧 一堆員工被套慘就哭 09/09 11:16
我只記得幾句經典名句
群聯不是民主的 (呼應跟郭董:民主不能當飯吃)
不賣群聯,但股價到1000會考慮。
推 jerrychuang : 就政府看不懂實際狀況阿 09/09 11:22
推 dreamsmaker : 美光要跟紫光合作不就要挑戰川普~機會不大 09/09 11:29
推 YJJ : 那相關台廠不就利空 09/09 11:30
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/09/2019 11:45:51
→ flash789 : 窮台統戰 逼到你不得不跪 09/09 11:40
噓 simo520 : 8299期貨咖 09/09 11:40
推 jerrylin : 美光應該不是87會傻到把技術教給中國吧 09/09 11:41
推 soyghcg : 有一種東西叫技術卡位 故意送你美國技術 09/09 11:58
→ soyghcg : 讓你以後只能照著美國科技樹點 有美國技術要搞人就 09/09 11:59
→ soyghcg : 簡單了 09/09 11:59
→ soyghcg : 華為前例在那 09/09 12:00
推 dolphin24681: 開示給推 09/09 12:10
噓 kline : 劇本寫錯了會怎樣嗎 09/09 12:17
推 CHJ1111 : 美光都出來否認了 09/09 12:48
→ Westzone : 哈哈,開始嘴砲的老闆就是公司走下坡的開端.. 09/09 12:49
→ Westzone : 那堆被套的股東跟員工大概素等不到股價回來的一天 09/09 12:49
→ Westzone : 看看郭董當初的鴻海兩百,現在咧.... 09/09 12:50
→ madboy : 這個www 09/09 13:00
推 tamynumber1 : 看戲中~現在中美消息面都不能太過信任,不過美國發 09/09 13:28
→ tamynumber1 : 出的消息可靠度還是比中國高就是了 09/09 13:28
推 pipi1983 : 哈哈,這話讓給的很優的老闆說出口,耗子追求齊頭 09/09 13:44
→ pipi1983 : 式平等的股手都傻了。追求齊頭式平等追到窮自己,富 09/09 13:44
→ pipi1983 : 中國 09/09 13:44
板上不是說群聯合理價上500~600嗎?
→ soyghcg : 聯想就是個例子 EASY MONEY賺廢了 09/09 14:19
推 PerfectID : 台灣永遠是被犧牲的一方,台灣人自卑感非常重 09/09 14:28
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/09/2019 14:32:15
推 funfun00 : 是公司不分股票給員工,不是政府禁止 09/09 14:32
噓 hune : 美光在台灣也有廠(原華亞科) 怕什麼! 09/09 16:02
→ hune : 美光壯大了 對台灣也不是完全沒好處 09/09 16:02
推 hune : 美光壯大了 對台灣也不是完全沒好處 09/09 16:04
→ hune : 況且比起台廠 我更信任美光(美商)對自己高端技術的 09/09 16:04
→ hune : 保護 看看中國隨便就挖了一堆台灣科技業高幹 有辦法 09/09 16:04
→ hune : 隨便就挖了一堆美國科技公司高幹嗎? 09/09 16:05
推 hune : 互相利用罷了 但台灣(台商)跟中國一向都不是互相利 09/09 16:07
→ hune : 用 是甘願被吸乾抹淨技術被偷光光 換取個人或短期利 09/09 16:07
→ hune : 益 可悲~ 09/09 16:07
推 DimlyLit : 兩光 09/09 23:57