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作者pttton (ysllove)
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標題[新聞] 台灣權王－DRAM回溫 南亞科、華邦喜沾光
時間Sat Oct 12 19:22:07 2019
1.原文連結：https://reurl.cc/mdZNkW 2.原文內容： 儘管日韓貿易戰落幕，但期間原廠委託製造（OEM）客戶受預期心理影響，紛紛拉高備貨 ，使動態隨機存取記憶體（DRAM）原廠的高庫存朝正常水位前進，另美國將在12月初對部 分中輸美電子產品課稅，廠商提前出貨，需求強勁，南亞科（2408）、華邦電（2344）下 半年營運表現將明顯優於上半年。 南亞科9月業績較前月小幅滑落，惟單月營收仍力守50億元以上，改寫今年以來次高水位 ；第三季營收來到147.99億元，季增近19％，但單季稅後淨利22.05億元，季減19.8％，E PS 0.72元。 公司表示，南亞科第三季旺季效應優於預期，包含伺服器、個人電腦、消費型電子終端產 品及手機等應用領域，都出現明顯拉貨需求。展望第四季，業績有機會與第三季持平，樂 觀看待後市營運，同時看好本季DRAM合約價可望走強。 歐系外資指出，隨5G智慧型手機放量、資料中心投資和存貨變現等，將帶動DRAM出貨與產 值提升，明年DRAM需求將成長15％，略高於供給成長率12％。考量DRAM報價將落底反彈， 南亞科今、明年EPS上看4元、4.8元，目標價喊至100元。 至於華邦電，法人認為受物聯網應用市場強勁成長帶動，編碼型快閃記憶體供給逐步吃緊 ，市況轉趨健康，對公司營運產生正面效益。 華邦電近期接單報佳音，旗下快閃記憶體產品順利打入Bose的智慧音頻眼鏡供應鏈，而華 邦電的快閃記憶體產品也獲三星無線藍牙耳機Galaxy Buds所採用，顯見其拓展穿戴裝置 市場有成。 此外，華邦電亦成功開發出新一代低功耗動態隨機存取記憶體LPDDR4X產品線，首波產品 採自行研發25奈米製程量產出貨，強攻5G、人工智慧（AI）、先進駕駛輔助系統（ADAS） 等利基型DRAM市場。 3.心得/評論： a)基本面：DRAM價格跌到新低，2408第三季財報難看，每股賺不到一塊錢。年底到明年DR AM價格持平或小幅增減 基本面不樂觀 b)籌碼面：外資 投信連續大賣倒貨 大摩調降評等並修正目標價到65元 股權分布顯示10/ 9當周持有的大戶減少散戶增加（反指標？） 連續兩天大黑棒一根破月線 一根灌破季線 這一季投資者包括法人都在賠錢 會不會來個 反彈？ 昨晚的美股行情會影響多少？ 這則新聞風向跟10/9種種不樂觀的狀況明顯有出入 禮拜一會怎麼演大家有什麼想法呢 基本面不看好 小的不敢逢低加碼阿 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.225.234.112 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1570879329.A.A65.html ※ 編輯: pttton (218.225.234.112 日本), 10/12/2019 19:26:03
推 DAEVA : 這種新聞隔天公開觀測站就會有澄清稿 10/12 19:34
推 a44883 : 牙科新製程應該還沒做好吧？ 10/12 19:37
推 qscgg : 南亞科都從86跌回7X了你跟我說這些 10/12 19:44
→ pttton : XD 是中時電子報說的 不是我 10/12 19:48
→ clusis : 權王？鬼扯 10/12 19:53
噓 qsef5 : 紅明顯，南亞科不出貨給手機 10/12 19:55
噓 GSWA : 中時 10/12 20:02
噓 volvo943 : 都摔一波了 是沾三小 10/12 20:07
→ BKcrow : 丸了 10/12 20:09
推 snow5420 : 華崩電還有救嗎 10/12 20:15
推 Jerry469 : 牙科不是剛除權息完ㄇ 10/12 20:20
→ Jerry469 : 新聞一出 下週直接填 別怕! 10/12 20:20
推 dulldog : 跌9%捏 10/12 20:26
推 fireefax119 : 華邦電剛賠一屁股 10/12 20:39
噓 beautyptt : 想騙誰? 10/12 20:40
推 simbr : 已經出貨好一陣子了 還出貨出不完啊？ ？ 10/12 20:41
→ snoopy790428: 沒有LPDDR4x要出貨給誰 10/12 20:46
→ snoopy790428: 只能出貨給二線低端手機好嗎 10/12 20:47
推 Tapqou : 權王? 10/12 21:05
推 hune : 看來出貨還沒出完 新聞繼續連發 倒給散戶接手 10/12 22:04
推 qk8520 : 誰發這種智障的文章 南亞科兩天把一個月漲幅都跌光 10/12 22:13
→ qk8520 : 貨想出給我們散戶也不是這樣吧！ 10/12 22:14
→ vodkalime607: 利多都是空 還沒跌完 QQ 10/12 22:17
推 bypetty : 跌到40再進場 10/12 22:33
推 a44883 : 等大陸年底確定年底開始量產，應該還有一波 10/12 23:01
推 bring777 : 記憶體股價又要翻倍漲了 10/12 23:19
→ bring777 : 記憶體需求大增，買買買 10/12 23:20
推 ethel617 : 南亞科…… 10/12 23:20
→ KY1998 : 5g應用有機會，莫忘智邦，現在硬邦邦 10/12 23:43
→ KY1998 : 跌的時候一堆人看戲，漲高才在後悔 10/12 23:44
推 gstym : 看到中國要加入記憶體惹 不敢賭 10/12 23:54
→ aegis43210 : 南亞科法說沒什麼好消息，外資忍痛殺出 10/13 00:09
→ cyshowen : 板上一堆不懂記憶體Dram的，拉回不買等到明後年你 10/13 00:28
→ cyshowen : 只能看人家飛天。 10/13 00:28
推 poisonB : 樓上快點All in 10/13 00:57
推 justin200428: 邦邦準備竹北當包租公嘍！ 10/13 01:19
推 snoopy790428: EPS只能拼4上看100說給人笑 10/13 01:36
→ convey1227 : DRAM短期內都不好 美光產能也減少 10/13 01:39
推 kuso5522 : 沒救了，牙科下看50 10/13 01:42
噓 qqq5890003 : 丸子.. 10/13 01:45
噓 ericjaing : 紅媒專發鬼新聞 10/13 02:04
→ cyshowen : 我美光投資300萬文章就放在板上可考，講 All in 10/13 02:35
→ cyshowen : 的先去爬文版 10/13 02:35
→ cyshowen : 記憶體循環週期，產能減少就是起漲暴漲起手式，三 10/13 02:40
→ cyshowen : 大家都共識減產穩價，隨便去爬一下yahoo 分析師E 10/13 02:40
→ cyshowen : PS預估平均，去比較一下2020和2021的預估值你心裡 10/13 02:40
→ cyshowen : 就有數了。 10/13 02:40
→ cyshowen : 股價4X，EPS 拼4很可笑嗎？ 年初可是一堆人說賠錢 10/13 02:49
→ cyshowen : 賣EPS還會是負的。上面幾樓的快去找找看PE可以比 10/13 02:49
→ cyshowen : 美光低的半導體公司或科技股看看。 10/13 02:49
→ tctv2002 : 記憶體等明年初 DDR5 才有機會吧 10/13 08:59
推 telnet0512 : 週三搶進了 等反彈 995 10/13 09:21
推 j32072 : 2337穩多了 10/13 22:34