[標的] 3611鼎翰

[nhyu (news)]

1. 標的：3611

2. 分類：多

3. 分析/正文：

a.第一季併購DLS導致營收雖然一直創新高，但是毛利跟營益率下降不少
  但H1仍有EPS 8.75的水準
b.從年報方面該產業市場未來性，美商zebra和日商sato都有持續併購
  鼎翰併購DLS也是趨勢也可以達成自己提供耗材，並利用客製化持續和大廠區隔市場
c.股本今年第二季變大
  但根據目前營收今年可以達到16應該沒有問題
d.近幾年的本益比約2018落在13~17稍低2015~2017則有14~20
  若是用2018本益比估算肉稍微少了一點。殖利率目前價位約4.5%
  但是公司體質看起來並沒有變差，選了一些股都覺得本益比高的有點不合理
  選在這個價位試水溫看看

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
   進場目前價位250，退場先抓270左右，再請高手鞭策是否還有要注意的地方
   停損價格抓240

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.15.8 (臺灣)
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※ 編輯: nhyu (60.251.15.8 臺灣), 10/15/2019 11:56:11
※ 編輯: nhyu (60.251.15.8 臺灣), 10/15/2019 11:56:38
推 wen456789   : 好股票
→ simo520     : 台半的金雞母
→ nicholaslee : 99台半
推 std410301   : 被你發現了
推 jerrylin    : 成長性不夠  200左右再買就好
推 totqoq      : 明年中如果還是250我all in
推 betrace     : 這種股票幹嘛停損?
推 kaiyan      : 這價格不如買崑鼎
→ nhyu        : 樓上的這檔看起來也不錯，謝謝
推 lazer       : 觀察股價260，如果上去可等270，下來就出掉
推 Menon       : game on~
→ nhyu        : 覺得有更好的標的 提早損出orz...