[標的] 2748雲品

[a22804649 (反指標)]

1. 標的：2748雲品

2. 分類：多

3. 分析/正文：雲品隸屬於雲朗觀光集團，主攻高端市場，旗下有雲品酒店、君品酒店、
頤品飯店...等，2019上半年營收佔比餐飲約6成、客房3成5。

從去年到今年營收大幅提升來自於2018/10併入君品酒店的營收，10月開始營收就會正常
化。

除原先業務外，未來成長性較高的部分

a.君品外包式婚宴平台，公司表示之前因場地限制導致有兩千場宴會訂單無法承接，所以
透過這個方式與合作業者一起吃下訂單，今年一百場（2019/08-2019/12），明年預估兩
百場。

b.持續併購，提升整體營運動能，未來兩年內還會併。

接下來產業開始進入旺季，今年預估eps3.5。

缺點：量少、技術籌碼面不佳、人力費用上升、併購使負債比上升費用以及租賃成本的提
高。

題外話：這支純粹是因緣際會篩可轉債資訊篩到的，我認為有些機會。

4. 進退場機制：不看線不看價，業績不如預期就會出。


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噓 lazer       : 其實一樓只是很好心的提醒你，該空!