[標的] 3537堡達

[nhyu (news)]

1. 標的：3537堡達

2. 分類：多

3. 分析/正文：

累積營收年增率
https://imgur.com/kFvvYfg

獲利指標
https://imgur.com/1Scds2c

每股盈餘 近四年穩定成長
https://imgur.com/99MCXvW

股東權益報酬率
https://imgur.com/wWyvi5O


公司是代理商以下部分從年報擷取

本公司之銷售客戶主要集中在電子業之上游，外銷主要透過子公司銷售大陸台商，
其終端最大客戶銷售額占總營收六成 該公司為世界大廠，財務狀況無虞。本公
司為代理商基於行業特性，無法代理相同性質商品之其他廠牌，故進貨集中 度較
10 6 年大致相同，唯本公司 長久以來與原廠維持良好之關係，代理權之取得無虞，
加以近年公司努力規劃拓展他質性商品，以增加代理線廣度。


心得:

去年被動元件正夯這間也從20漲到47但是去年10月又跌回20

今年又慢慢緩漲到34元左右的價位，從營收及盈餘來看
今年有很大機會賺到3元根據去年配2.4元目前殖利率還有7%
本益比約11

缺點:營收年增率不穩定，營業利益率Q2也比去年差一點
但是在這樣的條件下從一些資料看到

"因客戶及產品分散，且網通客戶如：智邦 (2345) 、智易 (3596) 等訂單穩定成長，
策~營運未受到被動元件市況影響太多，上半年業績表現相對穩定。"

看起來也的確如此，若是九月後去年的被動元件庫存清得差不多
營收應該也會穩定成長



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

10/2量有出來，最近也許有些機會，沒有的話也有殖利率當保障
33.5~34買進
目前先抓30.5停損

再請各位不吝分享看法，謝謝

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