› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者zxcvxx (zxcvxx)
看板Stock
標題[新聞] 晶片產能過剩議題，三星電子新廠啟用陷入
時間Mon Oct 21 15:57:37 2019
晶片產能過剩議題，三星電子新廠啟用陷入膽小鬼博弈 1.原文連結： http://bit.ly/2P0VGlk 2.原文內容： 三星電子位於中國西安和南韓京畿道平澤市的半導體工廠，何時啟用正困擾著？還有這些 新工廠應該生產哪些半導體產品呢？儘管人們對半導體供過於求的擔憂尚未消逝，但如果 新工廠仍繼續生產記憶體晶片，三星電子極有可能陷入一場膽小鬼博弈，並且可能最終將 影響自家的總體營收。 根據半導體產業(2019) 10月15日的資料顯示，截至9月DRAM（DDR4 8 Gb）和NAND Flash （128 Gb多層單元）的每單位價格分別為2.94美元和4.11美元，連續兩個月沒有變化。但 在過去的10個月中記憶體晶片價格暴跌，隨著晶片製造商減產，日前價格已跌至谷底。 今年 (2019)，三星為了調整其晶片產能，將原先計畫的製造廠改為生產V NAND，以及將 10奈米等級DRAM的生產製程從第一代（1x）更改為第二代（1y）。三星電子在第二季財報 ，表示並沒有減少DRAM產量。也因此，之後三星會在製程轉換期間將暫停晶片生產線的生 產，以降低其產量。 SK海力士方面，在第二季財報公佈後，宣布將削減DRAM和NAND Flash的產量。美光和東芝 也隨之宣布減產，但DRAM製造商美光表示，由於明年DRAM的需求預計將增長18%至20%，美 光又宣布了明年將擴大DRAM產量以因應市場需求。至於英特爾剛發表了Optane記憶體，預 計將搶佔DRAM市場。 這樣的情況到明年(2020)會更加嚴峻。如果，三星在即將今年底竣工的中國西安第二工廠 和平澤的第二工廠開始大規模生產記憶體晶片，勢必面臨晶片價格的下跌。出於擔憂，因 此三星電子表示，尚未決定何時運轉新工廠以及生產哪些產品。業內人士推測，中國西安 的第二工廠將像第一工廠一樣生產NAND Flash，但三星電子否認了該說法，並表示目前尚 未決定。由於NAND Flash的價格，在今年上半年已降至收支平衡點（BEP），所以考慮 DRAM在中國市場的需求量，西安的第二工廠有可能成為DRAM生產基地。 半導體產業的專家建議，三星投資了30兆韓元於平澤的第二工廠，用於開發基於EUV的 DRAM並擴大生產。但，由於晶片製造商尚須考慮眾多因素，包括中美貿易戰、中國擴廠導 致記憶晶片供過於求風險以及美國總統大選，因此晶片製造商要做出有利的決定並不容易 。 基於，全球經貿局勢發展不明，還有中國政府投入巨資扶植自己的NAND及DRAM業者，而且 中國當局也正在調查三星、SK海力士和美光違反反壟斷法的行為，以上諸多變數都將影響 三星電子的半導體產能決策。有鑑於此，儘管半導體的需求降低，但是晶片製造商仍能透 過調整半導體供應，以達到預防性記憶體晶片的價格下跌。 儘管，市場對5G的商業化開始期待下一個「超級週期」，但是由於Apple 5G iPhone 預計 明年(2020)下半年才會推出且5G內容的短缺，因此對半導體的需求預計將受到限制。雖然 ，伺服器對DRAM的需求在近幾年以來使三星表現佔盡優勢，但是，接下來雲端服務提供者 需要的是優化軟體而不是購買DRAM，因此這方面需求幾乎不可能回升。 3.心得/評論： 之前的消息指出，中國面版廠的大量出貨導致大尺寸面版的價格直直落，衝擊到南韓的面 版產業。現在，中國又砸大錢投資3D NAND和DRAM，也是直指南韓的半導體產業。看來現 在南韓是面臨到中國的兩路夾殺，能不能穩住陣腳真的有賴於南韓大廠長遠的佈局了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.145.192.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571644661.A.ACF.html
推 z0953781935 : 中國的還不會威脅到三星吧，不過他們會自己先用，中 10/21 16:00
→ z0953781935 : 國市場應該會先跑 10/21 16:00
→ kuma660224 : NAND比較有可能被影響到 10/21 16:09
→ kuma660224 : DRAM只是遠憂，尚無近慮 10/21 16:09
→ kuma660224 : 因為NAND更在意毎GB成本. 肯賠就能搶市場 10/21 16:10
→ zxcvxx : 是這樣說沒錯，但是中國的廠先靠內需撐，就很有可能 10/21 16:10
→ kuma660224 : 三爽的 面板 NAND DRAM 10/21 16:11
→ kuma660224 : 目前還剩1.5爽， 面板已死 NAND崩盤 10/21 16:12
→ kuma660224 : 記憶體還算不錯. 10/21 16:12
→ tctv2002 : 面板已死 明年Mini led出來 面板競爭更激烈 10/21 16:23
→ kuma660224 : 面板已經大家都虧，產能（對岸）卻繼續開出 10/21 16:34
→ kuma660224 : 技術規格無法明顯拉開. 只能拼價格 10/21 16:36
→ hijacker : 風光沒有落魄久 三星吃屎吧 10/21 16:38
推 popo123456 : oled滿賺的 10/21 17:10
推 poeoe : 三星風光很久了啊XD 10/21 17:14
→ kuma660224 : 沒有，三星雖是oled霸主，也開始虧損 10/21 17:14
→ kuma660224 : 面板已死 有事燒紙 10/21 17:18
推 pandp : OLED沒有好賺 10/21 17:22
→ kuma660224 : 2018-2019對岸跟日本買設備買材料進軍oled 10/21 17:27
→ kuma660224 : 良率較低沒差，有補貼可不計成本 10/21 17:31
→ kuma660224 : 三星規格技術仍較高，但市場不夠在意.... 10/21 17:31
→ kuma660224 : 便宜也堪用，反正用起來都87%像 10/21 17:32
→ kuma660224 : oled真正掌握技術的是日本設備商 10/21 17:47
→ kuma660224 : 蒸鍍機1套超過1億美元，等於買印鈔機 10/21 17:48
推 buddhawu : 掌握上游核心材料跟設備才是好賺，下游自己廝殺去 10/21 17:56
→ kuma660224 : 蒸鍍罩其實也是日商獨家供應 10/21 17:57
→ kuma660224 : 京東方是跟日本買設備材料來打三星.... 10/21 17:58
噓 pf775 : 三星又要倒閉了嗎 10/21 17:59
→ kuma660224 : 頂級VR用超高ppi的oled面板,中國做不出 10/21 18:08
→ kuma660224 : 因為三星契約壟斷日商某些最高規格材料 10/21 18:08
→ kuma660224 : 但一般大量消費產品，注定殺到毫無利潤 10/21 18:10
→ jinshun : 講了一大堆 結果都錯的 10/21 18:15
推 qazse000 : 30兆韓元於平澤的第二工廠?? 這工廠花七千多億台幣? 10/21 20:30
→ qazse000 : 不就還比台積電3奈米工廠還貴 10/21 20:32
推 Thoris : fab18 最後投資應該超過一兆台幣喔 10/22 01:36
→ kuma660224 : 5/7EUV時代1新廠，就中芯聯電年營收8-10倍 10/22 10:22
→ kuma660224 : 若沒有足夠需求當分母分攤，會慘賠 10/22 10:23
→ kuma660224 : 所以未來可能只有GG/三星/intel能繼續玩 10/22 10:23
→ kuma660224 : NAND現在正步入類似面板慘業的狀況 10/22 10:26
→ kuma660224 : DRAM倒是還有利潤空間 10/22 10:26