推 NSKB : 這跟前一篇差不多啊 10/22 07:24
※ 引述《nomilkman (無奶人)》之銘言：
: ※ 引述《ariesliu (ariesliu)》之銘言：
: : 1. 標的：立積
: : 2. 分類：空
: : 3. 分析/正文：
: : 立積營收已經飽和，營收最好的時候EPS每月約0.6，旺季大概就這樣了，陸廠備貨也
差
: : 多了，沒有一年四季一直拉貨，淡季的EPS就.....
: : 再說，立積的貨真的可以取代Skyworks Qorvo 嗎？
: 小弟是手機射頻魯蛇工程師 發個廢文
: 射頻是三小? 以手機來講 簡單講
: 牽扯到無線通訊的 就是我要看
: 譬如客戶手機客退
: 靠北!! GPS有問題啦 我要看
: 靠北!! WIFI有問題啦 我要看
: 靠北!! 4G信號爛啦 我要看
: 靠北!! 藍芽距離太短啦 我要看
: 靠北!! 手機太貴啦 你他媽找我幹麻?
: 射頻元件三大巨頭
: Skyworks Qorvo AVAGO
: 地位難以撼動
: 來看iPhone 11 Pro Max的拆解
: https://www.bnext.com.tw/article/54877/disassemble-iphone-11-pro-max
: Avago 8100中高頻段PAMiD
: Skyworks 78221-17低頻段PAMiD
: Skyworks 78223-17PAM
: Skyworks 13797-19 DRx
: 81013-Qorvo信封追踪
: 這三巨頭被蘋果採用 已經很多很多年了
: 更不要說其他高端手機
: 當然其他無線通訊產品也會用 不是只有手機
: 所以
: 立積的貨真的可以取代Skyworks Qorvo 嗎?
: 如果你是指性能
: 那我可以跟你說 無可能
: 你不如說中華職棒打敗美國大聯盟算了
: 但性能是一回事 市場是另一回事
: 研發手機時 也是可能會用國產的
: 例如立積 或是聯發科子公司 絡達
: 但那個就是會定位在低端手機 一支台幣5000多那種
: 這種手機 Cost最重要 性能能過認證就好
: 通常是以中國市場為主 因為中國市場認證比較好過
: 台灣的也很好過
: 如果是北美或歐洲 那不用想了
: 如果是搭配營運商 例如AT&T 那更無可能
: 所以 如果靠性能堪用 低價搶市
: 或許立積 絡達 可以有一片天
: 但值得警覺的是
: 其實Skyworks跟Qorvo 也是有在耕耘低端市場
: 我們一些中低端的手機 價格定位六七千的 也是在用
: 還有 中國也是有陸產的射頻元件
: 在這種情況下 走低端市場
: 不見得可以避開三巨頭 不見得競爭會比較輕鬆
: 當然AVAGO 立積是可以避開啦 我們公司很久沒用這家的料
: 因為很貴 算是高大上的公司
: 看股價就知道了
: SKYWORKS : 89.16
: Qorvo: 78.41
: AVAGO: 289.23
: 所以2016年 可以把博通吃下來
: AVAGO性能是真的好 這我必須承認
: 所以貴也是有道理 他走高端市場就夠了
: 不爽不要用 窮酸工程師閃一邊去
: 這支我沒研究
: 但我能提供的產業訊息就這樣了
: 參考一下
: 另外 感謝iavh的指正
: 雖然AVAGO跟博通 現在算同一家公司
: 不過公司名稱是Broadcom 不是AVAGO
: https://imgur.com/a/uNWb3JR
: 看一下股價走向 長期以來都往上
: 他也算的上蘋概股了 又高大上 料很貴 我猜毛利應該很高
: 還有殖利率??? 有發股利喔
: 搞不好研究這支 還比立積有搞頭
: 只是本益比40倍 不曉得算不算高
: 糟糕!! 講一講我都想研究來入手了
唬爛王又來了
其實立積的小T數的switch很威，cost 是美商的一半，但大T數的Switch就謝謝在聯絡，W
iFi FEM 以目前看到的QCA 電路還是以SKY and Qorvo 的天下，但現在QCA6391 360跳下
來攪和了，但傳聞360包的die是NXP價格不便宜，反正真正價格也沒人知道，現在都跟x55
綁在一起報價。
Avago 的技術真的不錯有FBAR技術PA的Die做的不錯也很省電，近期要推LPAMiD來搶360的
市場了，但價格還是偏高，如果以整體來講，如果價格沒有特別的吸引人，大家還是會省
事的用360的料。
順道一提，現階段華為還是有跟美國企業做生意，只是以不能違反封殺條文為前提還是會
有生意往來。
其他陸廠，很愛用美國這三間的料，而且價格都很漂亮。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.106.90 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571674791.A.889.html
※ 編輯: bala214021 (223.139.106.90 臺灣), 10/22/2019 00:26:23