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1. 標的:2239 英利-KY 2. 分類:多/空/請益/心得 3. 分析/正文:汽車零組件廠商,主要銷售地區為中國,可分為金屬件(佔比六成),非 金屬件(佔比三成),模具及其他(佔比一成),這幾年因原料上漲及市場因素導致佔比 最重的金屬件從2017年毛利21%掉到今年H1的10%,非金屬件則相對穩定,模具因佔比一成 毛利即使提升了快30個百分點,依舊對整體幫助不大。 客戶部分2015年的7成降至目前40-50%,而北京奔馳的佔比提高至25%,但我認為處理北京 奔馳的提升外,主要是一汽大眾的衰退所導致。 今年上半年因市場還在觀望國六政策,因此上半年車市已經非常差,但大陸7/1實施後效 益會漸漸提升,且國三及國三下的車佔比不算低,未來都要面臨強制報廢的情況,預期接 下來會有換車需求,且再大陸沒有車啥都幹不成。 整體來看,目前原物料情況比較穩定和接下來幾個月算是旺季,加上歐場大的加持,我認 為能期待看看。 4. 進退場機制:85 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.128.53 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571892475.A.324.html
kobe7785075 : 上看伍佰 10/24 12:51
kyova : 汽車類股正在打底轉強,除非貿易戰又突然惡化 10/24 12:53
kyova : 不然中國的汽車自有率應該還會上升 10/24 12:53
kyova : 不過中國還是有金九銀十,明顯復甦或許是明年 10/24 12:54
kyova : 看是買低價等長線,還是注重短期投報率了 10/24 12:55
kyova : 汽車要成長還是得看中國、東南亞、印度。不然就是 10/24 12:56
kyova : 實力堅強的AM類股 10/24 12:57
adsl12367 : 母湯 10/24 13:03
renu186667 : 還早,等明年初再來看 10/24 13:06
vendan5566 : 上看500啦,我160的時候就已經買起來放了 10/24 13:16
z19890506 : 500啊 我知道啊 10/24 13:17
vendan5566 : 我都不知道進場多久了,你現在才要進 10/24 13:17
MrQAQ : 害我套好久QQ 10/24 13:18
xzhi : 500 10/24 13:21
vendan5566 : 500要叫我一下 10/24 13:24
a22804649 : 我大你們兩倍 上看1000 10/24 13:24
deii : 問問歐陽大 10/24 13:31
kevinken : 提到歐陽是不是故意的阿可怕 損超多在這裡 10/24 13:32
a22804649 : 我沒提歐陽阿XD 10/24 13:33
vendan5566 : ...你要不要看一下自己內文第三點倒數第2行 10/24 13:34
kevinken : 他沒提 歐場大 10/24 13:34
vendan5566 : ....打場跟陽有差嗎(? 10/24 13:35
a22804649 : 六都跟六都都有差了 為啥歐陽和歐場沒差 10/24 13:38
WADE0616 : 樓下歐易大 10/24 13:38
chalon : 歐印啊 10/24 13:39
sha3098 : 0uyang 10/24 13:44
z19890506 : 無聊裝幽默 10/24 13:50
a22804649 : 看的懂你也是夠無聊 10/24 13:57
a13132006 : 小易老師有趣多了 10/24 14:25
tim0259 : 好有趣好有趣 山頂多冷阿 10/24 14:34
a61156114 : 9月大陸車市還是衰退,我還在觀望中 10/24 14:47
kksis : 底部感覺還未到 觀望看看吧 10/24 16:25
apolloapollo: 沒量 10/24 18:22
iii58582002 : 持續破底 11/17 23:54
iamdada : 沒有500 有50 03/17 21:21
iamdada : 這檔沒人關注了嗎?? 06/09 12:46
a368823 : 這檔現在在漲啥看不懂 等著解套XD 06/09 23:10
iamdada : 終於到91.8元了 感覺在1個月左右有機會解套 06/18 13:31