Re: [新聞] 台積電 5 奈米良率達到 50%，2020 年第 1

[flylee (牛轉乾坤)]

: ※ 編輯: a2394673 (1.175.112.82 臺灣), 10/28/2019 19:18:23
: → open820518  : 認真問amd有這麼強唷                               10/28 19:21

x86市場的年需求量(intel加AMD)，大概有 3億顆 7nm die
iphone年銷售量大概是 2億台，

從die size 來看，iphone A12是 83mm^2，
Zen2 的die size小一點，74mm^2,
所以 x86 晶圓的總需求量，大約是 iphone的 1.5倍

有人估 iphone A12一顆 30美金
反觀AMD zen2的初期的量比較少，理論上單價比較高，
假設Zen2每顆要付給TSMC USD 40好了 (可能有高估一點)
AMD每拿到 10%的市場，就要付給台積電 12億美金，台幣360億
平均每月30億台幣
台積電月營收每月大概900億台幣，30億佔了3%左右，

所以，AMD每搶到 10%的市場，大概就貢獻台積電 3%的業績
現在就等著看 amd可以從 intel那邊搶到多少市場份額

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拿AMD跟台積電相比
我還是比較愛AMD就是了
https://i.imgur.com/nzU3Upt.png

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推 open820518  : 2塊amd
推 asiguo      : 想參考大大Q3 ER 目標價估多少
我不太在意 Q3 ER 跟目標價，短期漲漲跌跌都有可能
蘇媽也說了 2020年, EPS的目標是0.75，看起來不難，
重點還是看2020到2021時，AMD能搶到多少市場

→ heavenbeyond: 爆賺15倍！！！年輕人啊，真的不要再死守台股了，快
→ heavenbeyond: 快轉去美股淘金，那裡有數不清的世界級的公司！
其實這還是有點運氣的成分啦，本來預計應該沒有這麼多倍
原來猜台積電這五年的製程或許跟intel差不多強

即使這樣，AMD用台積電高階製程，至少就可以好好的活著，不虧錢
沒想到intel 10奈米生不出來，台積電製程立馬超前了

台積電的7奈米 EUV, 5奈米, 3奈米又已經在進行中
AMD 省電、性能反超 intel
市場就給了 AMD更高的估值

推 abyssa1     : 居然這麼低 100%市場也才幫台積加30%業績喔。更驚訝
→ abyssa1     : Zen2 die size比A12小...
推 s987692     : 你退休了吧
推 snoopy790428: 還真的沒想到比A12小
推 afftwc      : 是啊，去美股淘金淘完還可以請伊凡卡吃晚餐。
推 astroboy0   : 看到神，快拜
噓 Jimmy540i   : 同張圖用個2年 買多少股至少說一下吧
推 jerrychuang : GG價格是用整片算的，不是用一顆die算的
https://kknews.cc/zh-tw/tech/grpp5g9.html (每顆成本)
https://news.xfastest.com/amd/66781/7nm/  (每顆成本、每片成本)
差不多就在這個範圍

推 mmnnoo      : 教主快出來嗆原po啊…
→ kuma660224  : 別忘了還有GPU與兩大家機的大晶片
→ kuma660224  : 所以這樣其實還是低估AMD極限貢獻能力
Intel x86營收60B，這一塊AMD很容易咬下一塊
GPU那塊,老黃nvidia那邊年營收10B，營收不大，但非常非常難打，所以沒什麼期待

但家機那塊，的確是蠻大的，因為PS4 一年大概賣2000萬台，
PS5也算每年2000萬台的話，
每台用掉的7奈米晶片大概300mm^2 (Zen2 + RX5700)，大概等於4顆Zen2
所以大約等於 8000萬顆 Zen2，
每年大概可以再貢獻台積電 16到24億美金 (USD 20或30元 x 8000萬顆)

推 aresa       : AMD靠台積把intel壓在地上打，這很值得吧
有台積電，現在AMD可以每年穩穩的升級一次，的確跟以前大不同了。

推 gn00295120  : 真棒 我開發的還在一顆7美金
→ gn00295120  : 好悲情
→ a810086     : 巷子內的 推
推 Ekmund      : 2塊 你贏
推 tonyd       : 疑 那6nm呢？
推 bla         : A12那size含GPU啊
推 felaray     : 我以為家機是特製apu耶
→ felaray     : 看了資料原來真的是cpu gpu
→ kuma660224  : 家機特製APU就是CPU+GPU包起來行銷名詞
→ kuma660224  : 廠商高興的話，要叫什麼都可以
→ kuma660224  : 本質是一樣的IP積木去堆料
→ kuma660224  : 只是家機重視繪圖，GPU積木堆很大
→ kuma660224  : 家機因為保證訂單量大壓價，AMD毛利較低
→ kuma660224  : 不過對TSMC大概沒差，大客戶排隊很長
→ kuma660224  : GG要賺的份，就是要賺，難道你敢找三星？
→ kuma660224  : 訂幾萬片就是幾萬片的錢，不爽？ 慢走不送
→ kuma660224  : 沒錢就走，不要擋到其他排隊的客戶
→ kuma660224  : 霸主的霸氣，即使半導體景氣下滑
→ kuma660224  : 排隊反而更長...太晚來排不上去的都很抖
推 b325019     : SONY MS就指定要GG生產你也沒得挑
→ Arjuju99    : all in GG
→ kuma660224  : 家機一上市就要堆量，也不敢選良率不穩的
→ kuma660224  : 通常家機第一年就要衝上千萬套氣勢
→ kuma660224  : 才能讓軟體商願意當成次世代第一優先平台
其實還有一塊是 Google Stadia, SONY PS, MS XBox的雲端遊戲訂閱系統，
這個雲端遊戲主機的數量從十萬台到幾百萬台都有可能，
就看訂閱的總數的變化
nvidia GPU 賣得有點貴，而且nvidia自己想弄訂閱，所以廠商有些防備，
intel沒有solution
AMD的Solution便宜，又跟 Google Sony MS 都有合作了

※ 編輯: flylee (150.117.241.179 臺灣), 10/29/2019 22:06:21