[標的] 1795美時

[undead0416 (不死)]

1. 標的：1795美時

2. 分類：多

3. 分析/正文：
10/15戒癮藥Suboxone的原廠Indivior表示
因10/1美國上路的新法規改變了美國公保通路藥價試算
導致授權學名藥廠Sandoz目前賣到公保通路是賠錢狀態
Indivior決定讓Sandoz停止生產

根據Indivior10/31投資人會議內容，Suboxone原廠藥市占率約50-60%
而40%-50%的學名藥市場中，授權學名藥市占率有一半
可以合理推斷Sandoz停產，這塊約20-25%的餅
就是美時跟印度學名藥廠Dr.Reddy去瓜分
而目前美時市占率大概10%，Dr.Reddy大概15%，
假若這20-25%的餅對半分，美時市佔就是增加１倍
根據公開資訊觀測站美時8月法說附錄，戒癮藥1H19貢獻營收7.87億元
假設2019年全年20億元，2020年市佔率提升至20% 戒癮藥營收就是翻倍成長
且從過去美時幾季財報反推，戒癮藥營業利益率應有50%以上
在Sandoz停產後美時戒癮藥市占率可能開始大躍進
2019年美時前三季EPS 2元多，全年可能3-4元
2020年獲利或許會有2~3倍的想像空間　

搭配一下籌碼，近期三大法人10月下旬開始積極買超
公司11/14公告將會在11/21舉辦法人說明會~
以上都是公開資訊，給大家參考

附上資料來源：
10/15 Indivior訊息
https://reurl.cc/ObR0pg
10/31 Indivior投資人會議內容：
https://reurl.cc/EKbnpA

4. 進退場機制：
停損價：跌破月線

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推 charlie0810 : 某謝老師很愛他
推 playgun921  : 剛好也在看這檔...
推 s820912gmail: 幫抬謝謝
推 sole772pk37 : 真的有那麼好嗎@@
→ kyova       : 為啥人家賠錢，然後美時預期獲利還能這樣算...
→ kyova       : 至少售價下降，數量衝高，淨利率還很難說吧...
→ kyova       : 生技的投資者都過度樂觀耶...
→ kyova       : 應該還是法說會上問清楚比較好吧
→ kyova       : 股價多少反應的是賠償金的入帳吧
推 Williams1201: +～的股
推 zesonpso    : 生技一年 只有生技展那波 我才會買 XDD
推 heinekenstar: 信你2張...
推 Relix       : 只有生技展才有人會進場
噓 richaad     : 笑屎，人家大咖藥都賣到賠錢，你撿人家不要的還妄想
→ richaad     : 能發大財？韓式藥廠嗎
推 feeling946  : 華冠投顧月初就進場了，現在是要抬轎喔
推 cccvvv567567: 嘎偉這兩天唯一透露的
→ Leo4891     : 太多投顧喊這檔了
推 myheartest  : 這間的公司派呵呵   敬謝不敏
推 sks11134    : 真的不要碰,裡面就二個投顧。上次狗肉鼎炫就是這樣
→ sks11134    : 很慘
→ Relix       : 一定要拉高再倒給散戶的啊
→ apolloapollo: 102你不買 現在套牢區 你才買 笑死
→ scum5566    : 主力七月底那波完美操作 你還敢玩這檔..利害喔
推 antijacken  : +～說沒叫人追  他隨時要倒貨
推 iulan3122   : 買了，沒有拖油瓶鄉民了
推 ttzz918     : 在車上被喊到要跑了嗎:-I
推 samsonov1   : 已經下車嘍
推 z5137964    : 這檔光是ptt散戶就套很多…
推 comerjoy    : 昨天剛下車，小賺20%
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