Re: [心得] 最後的 1500 點

[Capufish (Capufish)]

※ 引述《Winterboy (冬冬)》之銘言：
: 從操作股票至今已超過 19 個年頭
: 雖說不算太長, 但也看了不少起起跌跌
: 目前市場氣氛有點詭譎, 總覺得該暫時停止投資部位
: 距離大摩上看台股 13000 點, 只剩下最後的 1500 點
: 是否有必要為了這 1500 點冒這麼大的風險?
: 從歷史經驗來看, 似乎該先收手
: https://imgur.com/UXJaHPx
: (圖片如有侵權, 煩請告知, 謝謝)

我是指數投資者，只買0050跟VOO.VT

以下論點只適用0050這種追蹤大盤指數的ETF


看看台灣過去從1985～2019的市值變化

https://imgur.com/3U9vHvJ

證明你在任何一個時間點買入0050，只要超過十年，都不可能虧錢


就算13000真的崩盤，時間拉長回過頭看，都只是小波浪

參考道瓊1987年大崩盤

https://imgur.com/Aji06kg


最後回過頭看呢？

https://imgur.com/8KqaQAY

: 目前各國大灑幣, 市場資金到處亂竄
: 若再次遇到金融風暴, 估計貴重金屬將可能飆漲 (黃金, 白銀)
: 下隻黑天鵝是啥, 我們未必可知?
: 但可以確定的是
: 1. 市場資金過度膨脹, 已經超過過去人們所能看到的了
:    (這點很可怕, 因為沒有歷史可以參考)
: 2. 中國經濟的不可預知
: 3. ETF 的瘋狂程度 (如過去的基金)
: 4. 5G 題材的過度吹捧 (如網路泡沫)
: 這些都可能成為下一隻黑天鵝
: 所以, 最後的 1500 點
: 我決定收手, 讓給別人賺
: 提供給大家參考

你被12682給定錨了

https://imgur.com/iXMcUIi

1990年台股創造的12682，接近60本益比

60本益比的股票你會買嗎？


現在台股11489，本益比18.47

雖然不低，但也絕對不是炒作起來的高點

: PS: 發文目的, 只是希望讓從沒遇過海嘯的股市新手, 別成為他人的待宰羔羊
:     總覺得 "存股" 這詞很怪
:     感覺像是在找替他們墊高股價的羊咩咩而已
:     "存股都不賣, 領股息就好" << 這跟老鼠會的口號很像, 讓你不會在做頭一開始就跑
:     目前景氣好, 能發出股息, 撐得了股價
:     一旦市況萎縮, 發不發的出股息都還是個問題 (甚至股價腰斬都有可能)
:     總之, 腳踏實地工作, 要存股等 "股市降溫" 再說
:     至於台股近期高點是多少? 那已不重要
:     重要的是, 別讓自己口袋裡的錢, 默默地跑到他人口袋中, 卻不自知

如果你說存個股可能有風險，確實如此，看看中鋼

但如果你是存指數ETF，長期持有不用等什麼降溫啦


別再說萬點存股了，你知道還原已經破2萬1了嗎？

https://imgur.com/YlZFNAr

台股就是一直向上，而且是以健康的型態往上走

與其整天挑時間進場，不如腳踏實地工作，有錢就投入

長期下來你就是那賺錢的20％


存VT，VOO，0050超過十年以上，虧錢的機率已經非常低了

超過二十年，根本沒輸過


就拿2000年網路泡沫+2008金融海嘯這種情況，超過15年也是賺錢

目前全球大傻幣，最大的黑天鵝不是你說的那幾樣

而是錢撒太多，傻傻空手的人看著股票狂漲不敢相信

最終被通膨嘎死，這才是最有可能看不到的黑天鵝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.165.192 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1575104415.A.FA2.html
→ Xuxxin      : 因為那張圖的縱軸是用線性的數，看報酬應該要用指
→ Xuxxin      : 數座標來看才對
※ 編輯: Capufish (111.242.165.192 臺灣), 11/30/2019 17:02:17
推 taco13      : 認同你的觀點 寬鬆絕對是未來幾十年的趨勢 通膨會是
→ taco13      : 最先面對到的問題
噓 mepowerlmay : 是天堂點數嗎
噓 ToShaTo     : 你知道已經寬無可寬了嗎
寬無可寬然後呢？道瓊爬到2萬8停住？

還是突破3萬，然後直接掉回1萬，永遠都不會重回3萬？

這個世界會自己找到出口，不用擔心

頂多就是鈔票一直印，通膨一直漲，嘎死那些空手的
※ 編輯: Capufish (111.242.165.192 臺灣), 11/30/2019 17:33:41
推 dos01       : 去年差不多九月十月也有這個話題 然後之後就是往下
→ dos01       : 跌 但問題是今年又漲回來
→ dos01       : 所以看短線長線吧 短線可能有向下風險
→ dos01       : 但長線來說的話 世界的經濟趨勢 基本上一路向上
推 yuazEE      : 請問這本是什麼書？
推 froglilibon : 雖然跌了應該會漲回來，不過等跌了再買可以賺翻
→ qwqmmmm     : 如果你提到被套住的錢是生活的餘裕，那你說的我完
→ qwqmmmm     : 全認同你，但有多少人明知會漲回來，但～1.心態等
→ qwqmmmm     : 不到、2.資金撐不住
推 cametolife21: 書名就是每年10分鐘那一行字唷
推 schooldance : 推這篇
推 Hasegawa176 : 不用理那些玩個股的 大部分那些玩個股只是為了有賭
→ Hasegawa176 : 博的快感而已 贏家沒幾個 但買指數 認真工作 我出
→ Hasegawa176 : 社會到現在都沒虧過錢
推 kobe7785075 : 觀念正確
推 joyca       : https://i.imgur.com/HJ7iFzI.jpg
→ ocis        : 大撒幣的結果 資金就是追求越來越低的投報率
→ joyca       : 何時買都會賺啊，賺多賺少的問題罷了
→ joyca       : 而且要是以美股，而且表現不變為前提
推 lovelara    : 台股 比較難
推 map123      : 推認真工作，持續投入
→ map123      : 今年指數投資之父伯格離開了，但是留下了最後一本
→ map123      : 著作
→ map123      : 堅持不懈
推 sakula0616  : 中肯，賺錢就是膽大心細，隨時注意國際局勢
推 SweetLee    : 用報酬指數看是正確 但用總市值看指數投資的報酬率
→ SweetLee    : 並不正確 因為ipo或增資都會增加市值 但指數投資者
→ SweetLee    : 並不會賺錢
→ Littlechozy : 樓上說的這個觀點有趣，那如果我用期貨追蹤大盤能賺
→ Littlechozy : 到IPO和增資的部分嗎？一直想不通用期貨追蹤大盤的
→ Littlechozy : 道理，加權指期和大盤報酬之間總感覺差了什麼？
推 badguy227   : 指數就算每年不斷的盤整在一個區域內，但只要公司
→ badguy227   : 都有配股配息，還原回去只會越墊越高，銀行利率這
→ badguy227   : 麼低，我有些穩定存股標住套房值利率有個5%都沒在
→ badguy227   : 怕的，反正資金也沒地方放
推 SCkevin     : 現在貨幣總計數都不知道比之前高出幾倍了 美國2008
→ SCkevin     : 年後根本超級大傻幣 綜觀來說股市就是一定會一直上
→ SCkevin     : 去 這有什麼好懷疑的
推 sakula0616  : 選對股，不怕他跌，早晚會回檔，很多Q4出來絕對在
→ sakula0616  : 衝一波，而且你知我知，獨眼龍也知，川投顧要選舉
→ sakula0616  : ，還不繼續放利多消息，或簽好協議嗎？
推 sakula0616  : 空軍就喜歡用高點到了來喊空
推 choasX      : 無腦做多 不要猜頭
推 chen5512    : 0050雖然與大盤正相關，但是成份股是會一直補強汰弱
→ chen5512    : 拿台股與DJ指數比較也是很怪，台股與DJ都拉30年來看
推 stocktonty  : 其實某方面說也沒錯 鈔票一直在狂印 股市一定一直堆
→ stocktonty  : 上去
→ chen5512    : 有長的一樣嗎？
→ chen5512    : 0050與台指期貨性質不同，一個是賺慢錢一個是賺快錢
→ chen5512    : 0050可以長期持有，期貨只能曾經擁有
推 jyhchyunlu  : 你知道的太多了，其實不用跟那些人解釋太多，我們
→ jyhchyunlu  : 自己默默賺就好XD，少些人來分杯羹
推 vocation    : 原發文者有19年經驗 不知道績效有沒有超過報酬指數
推 Afy4444     : 原po這些標的是接近貼合指數報酬吧
推 kyova       : 現在萬點跟以前萬點的市值、本益比、股價淨值比、
→ kyova       : 公司體質與未來展望或產業趨勢等等完全不同。真不
→ kyova       : 知道那些活在過去的人在想什麼...
推 jimmytaipei : 可以請問原PO是引用那本書嗎？
→ jimmytaipei : 已從推文得知，謝謝
→ Gyin        : 有新股票基數會調整 不過報酬的確要看報酬指數才準
推 comahoma    : 這篇的作者把19年的經歷都濃縮在這篇了 看得進去的
→ comahoma    :  真的去做的 應該會有收穫
推 comahoma    : 把原作者搞混了 不是19年那篇
推 pinnky      : VOO 推！
推 awss1971    : 推...只是如果能加上一些股債配置觀念就更齊全了...
推 iamhemry    : 推
推 Oskar       : 買0050放十年一定賺 這個可以理解
→ Oskar       : 重點是一堆人買了股票跟本放不過十週才是大問題
推 mike110100  : 推 分享文
→ ToShaTo     : 再過一個月再回來看這篇就知道笑話
→ ackdpe0776  : 不宣揚這種論調是要出貨給誰？
→ ackdpe0776  : 市場現實跟人性還是要考慮，才會長久
→ kusomanfcu  : 大傻幣，所以房價也很穩啊。。
推 The4sakenOne: 說一個月後是笑話才是笑話 都說是長期投資了 科科
推 southpeace  : 認同這篇，長期持有的前提下0050必勝。但要如何抱十
→ southpeace  : 年是個問題
推 redbeanchang: 深刻認同
→ tctv2002    : 如果你是用多餘的錢 抱十年不是問題
推 thxlose17   : 闕又上老師的書要多看幾次
推 MeloHOT     : 又上的書？還不錯啦
推 ALUMIUM     : 請問這是哪本書？
推 washilan    : 0050遲早200塊
推 befriend    : 資本主義市場就是這樣