[標的] 2643 捷迅 多

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1. 標的：2643 捷迅

2. 分類：多

3. 分析/正文：

a. 11月營收受惠電商旺季，營收年增37%，月增19%
b從Q2法說會資料可看出空運服務佔比提升且毛利率較上年度提高（從6%增加至10%），有
利整體毛利率持穩，Q3 淨利率達近期新高EPS 1.55，公司估Q4毛利也約11%左右，故估Q4
 eps應有1.5左右
c.遠雄港5607因中美貿易及反送中台商回流看好今明年營運，預計投入50億元在自由貿易
港區新建四棟物流保稅區，2643捷迅等台灣貨攬業者將間接受惠
d.近期將辦理現增擴充營運資金並償還貸款，價格估35左右，一張可認115股，eps將稀釋
15%左右
e.12/6漲停突破前一盤整平台，目前量縮盤整中


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
目標價48-50
跌破現增價35停損

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推 KoreanFish  : QQ 33開始看
推 manboy      : 有點高 感謝抬轎
推 XDbb        : 幫抬
推 email9527   : 可是他不是最近要增資了??
→ email9527   : 我打算增資後再進
→ ppcity      : 若認為增資後股價會跌2%以上可考慮增資後買進 不然
→ ppcity      : 現在買可認股降低持股成本
→ a282172002  : 這公司剛上櫃第一年的法說基本上是唬爛大會，董監
→ a282172002  : 還背地裡賣股。很久沒追蹤了
→ ppcity      : 一天偷賣5張 XD