Re: [標的] 中裕 4147 大多頭

[OfficeGL (妤欣)]

※ 引述《tooth9 (牙仙)》之銘言：
: ※ 引述《OfficeGL (妤欣)》之銘言：
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: : 1. 標的：4147
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：自營商跟投信不斷加碼進場
: : 而且11月營收 月月增加 今年年底上看8億元
: : 符合預期 明年初 歐洲藥證開賣 估計帶來更帶營收
: : 還有藥劑生產良率大增 有效提高毛利率
: : 後市看好 建議可以開始加碼投資
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: : 133
: : 15%停損
: : 漲回300再考慮出場問題～
: 本來說不想看股的不小心又回來看了
: 不過也快到年底了，準備要調節持股
: 說說這檔，原本被當作台灣生技的未來希望，今天跌停，法說會真的變成法會...
: 之前買的人還在嘛......
: 【財訊快報／記者何美如報導】中裕新藥(4147)已經上市的愛滋新藥Ibalizumab
: (TMB-355)，在美國銷售不如預期，董事長暨執行長張念原11日在法說會表示，銷售的
趨
: 勢仍是往上，但在美國多重抗藥性(MDR)患者的滲透速度慢，成長的斜度沒有預期的高
，
: 銷售夥伴TH原訂4年達銷售高峰的預期已延後到6年，近日公司也要求TH減少訂貨，不要
堆
: 太多庫存，市場解讀，未來幾個月業績將大減，盤中股價一度重挫跌停。
: https://reurl.cc/24Vvnn

這個是要配合法人炒作的文章吧

今天跌停後才發新聞

很明顯是在洗散戶

而且中裕到目前為止，營收皆符合預期

前11月營收達標7億多，今年破8億就達標了～

而且每個月營收都緩步上揚，股價卻下跌

不覺得哪裡不合理嗎？

而且中裕新藥的營收通常是比較爆發成長類型的

而且一吃就要一直吃，歐洲藥證拿到

明年第一季應該就有機會到歐洲上市

營收預期還會再成長，且用藥不太會受景氣影響

一直要吃，加上之後的竹北廠完工

自行生產可以大幅降低成本

大幅拉高毛利率，長線非常看多

估計是之前法人持股不高，但股價已反映

所以為了大幅增加持有部位在低成本的區間

所以最近會有大幅洗盤動作可以預期的

總統5+2旗艦計畫代表，總統大選在即

大利多歐洲市場打開在即，不覺得很剛好嗎

這檔明年中會大幅上漲，現在反而是進場低接的好時間

我還持有，沒賣出

等有現金會再加碼，利多很多，都在明年～

不急著被洗掉，有點可惜，如果明天就反彈

那今天出場的心情不是很差嗎XD


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.69.213 (臺灣)
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※ 編輯: OfficeGL (111.71.69.213 臺灣), 12/12/2019 19:28:15
※ 編輯: OfficeGL (111.71.69.213 臺灣), 12/12/2019 19:31:16
推 dos01       : 好了啦
推 WenjeMars   : 被套很多齁
推 tamama000   : 好喔
推 Leo4891     : 有打底再買也不遲
推 braja5566   : 繼續
推 psqq        : 阿智擎勒，露X了嗎
智擎之前就獲利了結了喔，我之前回文有說～

噓 soulrose40  : 好了啦，說好的停損呢？
還沒到停損價格啊，135*15/100還很久～
※ 編輯: OfficeGL (111.71.69.213 臺灣), 12/12/2019 19:58:47
→ jeffjog     : 想想浩鼎時....
推 awesome52   : 真的不忍
推 zks6699     : 竹北廠好像說不做ibalizumab, 只做下一代，還有中
→ zks6699     : 裕的毛利率真的太低了，不像新藥公司該有的樣子
有大幅提升了，第三季已經升高到47%的樣子

之前是16% 大幅成長，要給時間
※ 編輯: OfficeGL (111.71.69.213 臺灣), 12/12/2019 20:11:35
推 zks6699     : 老實說ibalizuman給藥明做的毛利率沒救了，不要做
→ zks6699     : 夢了。三星也不要去期待，一批次1.5萬公升，可以產
→ zks6699     : 出3萬公克的蛋白質藥，給1450人使用，以目前人數算
→ zks6699     : ，要3、4年才能銷完，工廠做一次要賣3、4年，你跟
→ zks6699     : 我說這叫量產？真有辦法調整製產提高毛利率？
推 zks6699     : 要過FDA查廠，還要先做三批次，這三批次賣完，剛好
→ zks6699     : 接下一下，哈哈
→ zks6699     : ^下一代( 打錯字修正一下)
→ bole        : 有想到為什麼滲透速度慢嗎？
推 m9209929    : 這個藥有效用嗎?何方高人指點ㄧ下?
推 zks6699     : 給一點提示，正常的蛋白質藥毛利率約85%(這是以市
→ zks6699     : 場售價來算)。若以這來計算，ibalizumab賣出100元,
→ zks6699     : 工廠拿15元，HT.TO拿48元，中裕拿52-15=37元，中裕
→ zks6699     : 毛利率應該是372=71.1%，就算給Biogen的權利金算
→ zks6699     : 進來，毛利率也要有60%
推 zks6699     : 中裕的藥確實有效，但很少人用，不好賣，生產成本又
→ zks6699     : 高，現況就是這樣
推 clubee      : TH.TO的股價也是一路烙賽 覺得是壓低吃貨真的太樂觀
→ clubee      :  難不成海內外法人串連一起壓低股價？
推 m9209929    : 謝謝，但真的亂了，，
→ clubee      : 說起來也蠻妙的 中裕目前的客戶應該比股東還少
→ purin3333   : 自營持股直接砍半
推 zks6699     : 若目前中裕客戶有股東十分之一，嘿嘿，股東就發大財
→ zks6699     : 了
推 zks6699     : 若peak sale用藥人數跟股東人數一樣，保證台股股王
推 timlu       : 沒有重大利空跌停是最可怕det
推 maosimpson  : 15%停損 不是再2塊錢就15%了嗎 還久？？
推 maosimpson  : 原文打成本133 這裡回推文打135 應該是空氣單無誤
→ maosimpson  :  哈哈
→ kyova       : 不忍...被騙被套趕緊殺出還能早點解脫，最可怕的就
→ kyova       : 是無法認清事實，還來這裡取暖...
推 james025070 : 空氣嘴砲單
推 simbr       : 這帳號發文 我還沒看過對帳單
→ cashmere    : 明天再半根喔
推 heat30306   : 明天跌停哦
推 cheertaiwan : 這個價格 回到2015了
推 sdamel      : 智擎的問題在於有人喊到120喔
→ rosta       : 竹北廠不生產TMB-355