[新聞] 台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光

[Su22 (裝配匠)]

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2.原文內容：
台積砍單華為 空出產能被瞬間搶光

市場盛傳，台積電遭華為旗下晶片設計商海思調整訂單。不過，外資圈認為是台積電自己
踩剎車，且台積電7奈米、5奈米早已呈現排隊等產能的狀況，海思空出的產能仍被蘋果、
超微、聯發科和高通搶光，全年產能仍滿載。
外資近二個交易日大賣台積電逾3萬張，台積電股價昨（7）日跌破330元，以329.5元、下
跌2.5元作收。

海思去年大舉在台灣擴大追單，挹注台積電、日月光、京元電、精測、矽格，以及IC設計
商立積、聯詠等台灣半導體廠業績成長，成為美中貿易戰受惠廠。

隨著美方強烈封鎖技術支援及限制關鍵元件採購，華為手機海外市占大流失，高階手機份
額被三星、蘋果分食，中低階機種則遭OPPO、ViVo、小米等陸系品牌瓜分，加上華為先期
在寬限期大舉備貨，因此市場對華為在新年度進行庫存調整，且隨著旗艦機M30銷售轉弱
下，針對晶片投片量、印刷電路板和後段封測等進行訂單下修 。

供應鍵表示，台積電調整海思訂單幾乎沒有太大影響，主因台積電7奈米供不應求，華為
減少投片量，大部分都被台積電其他客戶搶走。

據悉，包括蘋果、超微、聯發科、高通的訂單，早已塞爆台積電7奈米產能；台積電5奈米
產能方面，目前主力客戶蘋果、超微和海思的投片計畫也並未改變。

3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
市場上還是很多人需要台積電
不怕任何人砍單
繼續看好台積電

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推 madboy      : 空空 崩崩...咦...等等先不要
推 tamama000   : 搶光的部分是用更高價搶到嗎 不然賺一樣的也不是利
→ tamama000   : 多啊
推 aegis43210  : 還有nV虎視眈眈想插隊
推 Royal3110   : 345T...
推 cckkyle     : 給2樓 美國逼台積不可幫華為代工
→ Altair      : 其實美國更狠的是這件事:
→ Altair      : 外媒爆美國施壓荷蘭政府 力阻ASML設備流向中國
→ xWCHx       : 好! 反著做 疑...等等.....
推 mclililala  : 笑死五毛等下又來嗆沒有華為台積就倒了
推 house911    : 通通去排隊?
推 adsl12367   : 後面一堆人在排隊....
推 RBTMLhiy    : 樓下345T，昨天329搶賣，輸到剩包皮
推 iPadProPlus : 不差你一個po，後面幾百人要
推 ethan0419   : 丸惹崩崩
推 cosmite     : XDDD
推 tamama000   : 邪惡美蒂= =
推 BaGaJohn5566: 五毛：台積要爛了
→ ninjaeho    : 產能都滿的...那營收還有多少增加空間?
推 flowernini  : 抱緊GG
推 rmrmrmrmrmrm: FJ夢碎
推 sm3489      :   這利多就是讓你逃命的
推 Leo4891     : GG產能吃緊到砍人家單  你看這代工多成功
→ tctv2002    : 難怪華為概念股狂崩
→ kuma660224  : 產能滿了，營收成長就是靠增產啊....
→ kuma660224  : 你以為GG去年Q4決定全年資本投資多幾十億
推 maxboy06    : 南科擴廠啊
→ kuma660224  : 狂買設備擴產能是在幹嘛
→ kuma660224  : 排隊夠長就是能放心擴產不怕產能不足
→ kuma660224  : 不怕產能利用率不足
→ kuma660224  : 空出瞬間搶光依然排隊太長，這就是霸主
→ kuma660224  : 現在不是GG怕客戶跑，是客戶怕GG不給產能
→ F0r         : 沒子彈加碼2330了 都不跌
→ kuma660224  : 難不成你敢豪賭三星良率？
→ abyssa1     : 希望三星接去做然後一起被美國罰
→ bylan0820   : 哇～空到一半嚇到自己……
推 tsming      : 果然XD
推 heavenbeyond: 借串問一下：『今年蘋果出5G愛瘋後，會立刻換新機的
→ heavenbeyond: 人有嗎？』
→ heavenbeyond: 就算5G資費比現在貴一倍以上而且不能吃到飽，你還是
→ heavenbeyond: 會不顧一切換到5G愛瘋嗎？
噓 wintxa      : 以前4g剛出 愛瘋+吃到飽月租2-3千 是基本的
推 franta119   : 新竹不二家
→ wintxa      : 我用安卓 吃到飽就要999了
推 Ben1985     : IPHONE出5G~另外加上雙卡~肯定搶翻
→ BenJMAS     : 華為一直想強調去美化與國產化，可惜他還不敢大膽
→ BenJMAS     : 地拋棄索尼台積電去支持豪威與中芯。
推 iPadProPlus : 不是多投幾十億美金了嗎？明年準備噴一波
→ BenJMAS     : 螢幕也是不敢全部都用京東方，鏡頭也不可能都找舜
→ BenJMAS     : 宇。
→ BenJMAS     : 但是他們可以用精神勝利法來轉化，把台積電說成是
→ BenJMAS     : 中國台灣的晶圓代工廠，這樣子海思就是國產了。
推 huk40199    : 蘋果不會出5g你放心
推 s800525     : 看華為貼吧還會看到奇妙論點是沒有海思的單台GG會損
→ s800525     : 失慘重，就知道對面其實也一堆井蛙，只是井比較大而
→ s800525     : 已
推 starport    : https://i.imgur.com/sONCw8C.jpg
推 GiantChicken: 不差你一個
→ BenJMAS     : 當年雷布斯要做澎湃芯，他們也以為只要拉一桶沙子
→ BenJMAS     : 再跟安謀要圖紙帶到台積電就行。
→ BenJMAS     : 所以就算華為今年推不出旗艦機，其實也是沒有任何
→ BenJMAS     : 影響，台積電的產能會瞬間被分食，超微現在可是飢
→ BenJMAS     : 渴得很。
推 remix7      : 樓下345T 歐印 公園加報紙中
→ kuma660224  : AMD今年後半預期會變成EUV製程最大客戶
→ kuma660224  : 其實你把海思全部給它，AMD也吃得下
→ kuma660224  : 它新出的TR3990X賣3990美元高階消費型
→ kuma660224  : 多核性能，已超越intel 2萬美元伺服器晶片
→ sky419012   : 所以是TSMC接AMD單 才敢砍華為訂單?
推 tttttttiger : 霸氣，台灣需要這樣的企業
→ kuma660224  : 原因是減單或砍單不重要. 反正GG製程要排隊
→ kuma660224  : 誰空出產能，自然有後續順位的替補上來
→ kuma660224  : 後面排隊太長，所以GG的問題是自己
推 stosto      : 明天晶片需求爆炸還砍單？就算自家沒量也得佔住台積
→ stosto      : 電的機台啊
→ appledick   : 隨便啦，全世界都在搶GG產線
→ kuma660224  : 如何才能最快加速擴產滿足龐大需求
推 s800525     : GG從去年就一堆廠再擴啊～
→ kuma660224  : 去年原訂資本投資110億鎂 結果排隊太長
→ kuma660224  : 年底突然拉大到140-150億美元
→ kuma660224  : 應該還是不夠....
推 decorum     : 估計還是美方給壓力 這是躲不了的
噓 LargeTaco   : 現在準備發動第三次世戰 當然最重要就是GG芯
推 OSDim       : 還有沒有華為佔六成抽單GG死的智障可以出來啊？
→ dasuperray  : 拜託快點抽~讓AMD上100鎂
推 b777787     : 五毛快出來喊一下啦 扣工資了唷
→ BenJMAS     : 如果中芯也有同樣的製程，海思是肯定會下單給中芯
→ BenJMAS     : 的，現在他是迫不得已所以才來找台積電，但是又想
→ BenJMAS     : 在某些地方吃豆腐，說台積電是中國台灣的公司，台
→ BenJMAS     : 積電純粹是站在想賺錢的立場才接他的訂單，如果考
→ BenJMAS     : 慮更多，照理說也不該幫海思代工。
→ BenJMAS     : 同樣製程下，蘋果跟高通至少都會戰略性地在各家代
→ BenJMAS     : 工廠分配訂單，但是海思肯定是哪天他們自己有國產
→ BenJMAS     : 的先進製程就立刻翻臉走人，毫無忠誠度的客戶。
推 horb        : 光是AMD  有多少產能就收多少
噓 lise1017    : 樓上沒一個人談到重點= =
→ lise1017    : 重點根本不是GG產能會不會塞不滿 而是高毛利單
→ lise1017    : 會不會短少 阿貓阿狗 精打細算的便宜單當然多到爆
→ lise1017    : 對岸一直都是人傻錢多 愛亂花亂燒大錢 搶一些東西
→ lise1017    : 尤其GG產能稀有物 對岸更是砸錢不手軟亂花一把
→ lise1017    : 跟精打細算 重視自家公司毛利盈利的美系廠商比
→ lise1017    : 後面排進來的單 毛利搞不好是相對較低或難做龜毛的
→ lise1017    : 沒待過業界也聽過出給對岸跟出給蘋果的產品品質要求
推 kusomanfcu  : 聽一堆廠說華為的單才賺
→ lise1017    : 那可是天差地遠價格一樣的話當然是做對岸傻子單好賺
→ kusomanfcu  : 蘋果就是量大又穩
→ kusomanfcu  : 有好有壞啦
→ kusomanfcu  : 最差的單也是美商的
→ kusomanfcu  : 又小又爛又龜毛
→ kusomanfcu  : 其實和傳產比也是一樣
→ kusomanfcu  : 但是台灣價值很重要XD
→ kusomanfcu  : 傳產也是美國單 單價最差
→ lise1017    : 出給蘋果相關的業界出了名的龜毛要求多檢驗工序繁
→ OSDim       : GG自己就很龜毛了根本沒差，晶圓產業的要求跟一般代
→ OSDim       : 工根本不同
→ kusomanfcu  : 蘋果重點在量大 。美商也是有一些是量小毛多又凹的
→ lise1017    : 如果不是他量大可以塞滿產線提升嫁動率傻子才出蘋果
→ kusomanfcu  : 還有別以為美商量小時價格會好，呵呵呵
→ lise1017    : GG對外很龜毛 對內半斤八兩啦 去隔壁板看看吧
→ kusomanfcu  : 他會拿量大的價說，啊你不是可以做嗎？
→ lise1017    : 同樣的工序80分可能就可以出給海思但蘋果可能要95分
→ kusomanfcu  : 所以如果毛利壓低 還只做同一客戶，景氣一出狀況 大
→ kusomanfcu  : 概會很慘
→ lise1017    : 那從80分做到95分並且穩定95分這中間一定有多的成本
→ kusomanfcu  : 就說接近經濟殖民了，可是很多人愛XD
→ kusomanfcu  : 中資 相對可以談，因為 他們的供應商 比較窄
→ kusomanfcu  : 避險 和股都壓對 哭哭 難得
→ lise1017    : 基本上代工廠都是以客戶的要求來做客戶80分可以出
→ lise1017    : 就算廠內抓一個緩衝多個5分好了就不會把85的貨丟掉
→ lise1017    : 但客戶要求如果是95分那就沒得談85分就是不能出了
噓 lise1017    : 說到這還以為產能還是滿載 沒影響嗎? 呵呵～出貨囉
推 semicoma    : @lise 對內半斤八兩的比較對象是"對外"的龜毛 還是
→ semicoma    : 你是要表達GG對內就沒那麼嚴謹龜毛? 那之前原料出包
→ semicoma    : 跟這有關嗎? 還是那是屬於對外呢?
推 kusomanfcu  : 依客戶彈性調整啦 就代工廠
→ kusomanfcu  : 你想太多了
→ borriss     : 同樣型號韓國貨效能就差多少了，更別說現在差更遠
推 huk40199    : 華為單很龜毛喔XD
→ huk40199    : 在業界喔哈哈哈
推 justin037666: 說個笑話，中資可以談
→ BenJMAS     : 所以總結以上論述，買華為旗艦機就是在繳智商稅，
→ BenJMAS     : 海思因為灑錢搶製程，把成本轉嫁給消費者，然後台
→ BenJMAS     : 積電在代工麒麟晶片時又比較隨便，蘋果A系列晶片比
→ BenJMAS     : 較認真去做，所以麒麟注定品質比蘋果差，智商稅繳
→ BenJMAS     : 好繳滿。
→ kuma660224  : 台積電專業代工任何客戶都不會隨便做
→ kuma660224  : 講啥80分95分也太腦補幻想了
→ kuma660224  : 性能功耗差異是客戶自身晶片微架構的問題
→ kuma660224  : 對GG來説只在意晶片良率是能否正常執行
→ kuma660224  : 蘋果全訂製魔改核心在同級製程是必然最強
→ kuma660224  : 它又利潤最高最肯砸錢先用新製程，自然強大
→ kuma660224  : GG做蘋果反而是出貨良率通常低於其他業者
→ kuma660224  : 為什麼？因為蘋果都是最早用新製程的白老鼠
→ kuma660224  : GG還在拉良率.....
→ kuma660224  : 那時期製程也不是最高毛利的因為良率不穩
→ BenJMAS     : 我尋思如果不是台積電的內部人，怎麼會斷言台積電
→ BenJMAS     : 對海思的訂單可以比較隨便，對蘋果的訂單就要嚴格
→ BenJMAS     : 處理，甚至還知道他們的開價，得出海思議價空間大
→ BenJMAS     : 且肯砸錢的結論，肯定是台積電內部有一定層級的人
→ BenJMAS     : 士才能有這種insight。
→ crasser     : 蘋果的單還包含測試吧？？說不定還是用最終良品數
→ crasser     : 報價.
推 pideo       : 台gg護國神柱
→ Expend      : 其實GG的晶圓是有分等級沒錯的，蘋果的都是最高級
→ Expend      : 蘋果的都要優先過最健康的機台
→ kuma660224  : 那是因為它是最重要客戶  拿下蘋果就平定天下
→ kuma660224  : 看安卓打工仔的毛利率  就知道無法像蘋果燒錢
→ kuma660224  : 蘋果都是從風險試產轉到量產的第一個
推 KrisNYC     : 靠杯阿...28n以上才有隨不隨便的問題 28n以下哪能阿
→ kuma660224  : 風險試產也就是良率還不行狀態  為了拉良率
→ kuma660224  : 本來就用最貴最好的才排除不確定因素
→ KrisNYC     : 不要講7n了 14n韓國人拚全力去做還搞出一堆漏電品
→ KrisNYC     : 是以為做手搖茶喔還可以大家呵呵呵冰水糖多點少點
→ KrisNYC     : 那個是全力盯到滿每一站review到爆 出來良率還是偶
→ KrisNYC     : 爾會跳來跳去找不到原因 root cause填不出來被電爆
→ KrisNYC     : 品改單積半年幾百張每張都是亂填會被打槍 沒答案
→ KrisNYC     : 不要幻想了 GG先進製程是全部都螺絲緊到一逼在弄
→ KrisNYC     : 良率常常是客戶設計架構和客戶的命好不好在決定
→ KrisNYC     : 麒麟良率在某些lot某些線上比AX還高 設備表示呵呵
→ KrisNYC     : @crasser你那個a13最終封測在神教 GG不管到那邊
推 Xray2002    : gn最愛的華為怎麼了？gn快99華為
→ KrisNYC     : 鬆餅出來maping良率給好 封裝完剩多少是神教的事
→ KrisNYC     : 喔有拉 機台有最穩的跟最邪門的 但是整條線的很難跳
→ BenJMAS     : 海思的晶片還有附加能力，可以增智慧的。
→ kuma660224  : 沒附加後門就偷笑了....
→ Division    : 不是因為蘋果良率檢測標準比其他廠商嚴格嗎?
推 fgty        : 好奇GG產能都滿了，是否也表示成長空間受限，除非..
→ fgty        : 擴充產能，不然以現在的EPS股價真的不便宜。