作者nmrfarm (義得仁和滅菌槽)
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標題Re: [標的] 2330 台積電 空
時間Wed Feb 19 06:26:39 2020
※ 引述《melula (why so serious? K大?)》之銘言:
: GG adr不離不棄慘戶來了
: 蘋果和華為這兩個主要GG客戶,我們分別這樣看。
: 1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回,一度自200多到184左右,背景是中國市場年
減
: 20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。
: 這我們可以以iphone x的延遲做個例子,三月結算無法達成的業績會遞延到第二季,而
中
: 國手機需求未知。
: 高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果,但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修,然
而
: 他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。
: 2.華為
: 從賽凌斯財報提到5g需求遞延,資本支出減少等訊息,華為可能遇到掉單,這在gg上面
可
: 能會同等反應,華為目前占gg10%業績。
: 3.amd及nvidia
: nvidia 之前澄清新品沒有要去三星,因為資料中心回溫上調預期,amd今年則有雙主機
的
: 量,七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。
: 以上所以先看蘋果有無減單,gg基本二月營收應該不會和預期差太多,若能維持年月雙
增
: 應該是個好買點,如果adr前低53左右不破,準備補倉。
: 身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測,長期觀察經驗或可一信,以上。
: 外資倒貨就一人一張買到外資認錯,台灣之光,台GG
ADR 慘戶+1
問一個簡單問題,全球代工廠不准接華為單的話,484華為手機的市場份額會被apple跟其
他陸廠吃回去?
這樣的話應該對GG還好吧?但少了華為來排隊,代工議價空間會變差。
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推 heavenbeyond: 蘋果都已經發布聲明第二季財測無法達標了 02/19 06:34
推 cospergod : 就少了SSH而已,接到小兒認錯 02/19 06:36
→ moonth66 : GG技術領先,後面一堆人排隊下單 02/19 07:22
推 rinkyo : 樓上都在吹哨子 02/19 07:42
→ ksvs0406 : bbbbb 02/19 07:56
推 sm3489 : 華為被抵制,中國就會用其它中國品牌繼續做壞事 02/19 08:35
推 ShayGiven : 推樓上 02/19 10:05
推 guitarcho : 議價不會變差 全球都知道GG的品質 02/19 10:20
→ willism : 中國能端上檯面的“其他品牌”有什麼? 02/19 12:49