看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
根據你的文章 我想請大家思考一個狀況 這個時候為何pcb跌,品牌廠跌,缺口沒有補完。 晶片,記憶體,被動元件,面板ccl材料端跌深開始漲。 基本上年後的缺料是預期的, 尤其是pcb和整機,可能二月進來的材料推遲,有些需要買ic及被動元件等來自己製作pcb 板,這就是原po說少一個料無法動工的意思,整個bom表拉出來有很多供應商和原料。 然而要思考的是會因為缺料而不拉供應商的貨嗎?這是一個迷思,基本上台灣企業現在比 大陸有優勢就是台灣和其他國家有廠。的確會有調貨存在的轉單效應,而材料端的供應商 沒有那麼多,庫存基本上雖緊,但客戶不拉對口會回你其他家搶著要,你不搶的話可能到 幾月 都沒貨,你能不拿貨嗎? 所以大家看到這幾個區塊還有主力續買的原因就在這裡。然而等上工和物流回來後,資金 就會 轉回pcb最後是組裝廠。 這邊會遇到市場的洗牌,也就是能提前規劃,懂得年前備好獲得轉單,產能交不出來的受 攻擊,某方面會是對台廠是一個優勢,因為中國沒上工的台灣產能可以運作,一些很急的 專案說不定可以卡位成功。 由於今年是規格變動的一年,很多的規格認證和專案卡位在進行中,有勇氣耕耘的企業才 能在接下來勝出,這個在二月營收會看得出來,個人覺得對台灣還是像貿易戰短空長多, 以長線來看還是很值得佈局,不需要極度恐慌的。 ※ 引述《ADS1 (我是白痴)》之銘言: : 我想股版的人可能都離產線比較遠 所以沒有感到最近台灣真實生產的情況 : 我以我在品牌廠看到的情況分享給大家 : 過完年後這三個禮拜,公司裡最痛苦的人是採購跟生管 : 每天都缺料,每天都在找料,雖然中國跟台灣貨運沒停, : 可是因為停工,就算大陸廠家年前會有些庫存,可是到現在也都到了極限了 : 現在什麼都開始缺了 不要以為台灣只缺口罩酒精 : 機構件缺,PCB缺,大型電子零件缺,現在連電容都缺了, : 一個產品,貴的雖然是IC,可是你單一顆IC你能做什麼產品, : 缺一個料就可能停線,停線就不會拉料,這是連鎖的 : 另外我聽到的 : 除了生產材料缺,現在連耗材也缺了,缺橡膠手套,無塵室的耗材也都找不到料了 : 中國如果復工狀態不佳,台灣的工廠可能也都要開始停擺了, : 最後 最擔心的是 : 如果日本疫情沒控制好也開始停工的話,那影響更大了,我們只能期待 這波疫情趕快平 息 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 96.41.1.255 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1582405085.A.C27.html
higashi1107 : 沒有恐慌代表低點還沒到 02/23 05:23
w73787960 : 呵呵,大陸也是產品最終輸出國啊02/23 05:24
w73787960 : 如果只是製造產地移到別的國外02/23 05:24
w73787960 : 這麼簡單的事情就好了,想的少真好 02/23 05:25
我發文多是事後驗證用的,不用和你們爭辯,半年後再貼我的對帳單給你們看。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 05:52:22 這類循環有經歷過的人,更要懂得珍惜等待機會,我看很多人是沒在電子業的,我等你們 空單對帳單,我想得少或許沒錯,但贏在比你看得遠。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 05:54:46
scratch01 : 你料要穩定得先工穩定,工能不能穩定還得看有無群聚02/23 06:27
scratch01 : 然後你以為料的缺口可以臨時從某些國家就能補足?02/23 06:29
scratch01 : 那前兩年被動為啥漲翻天?02/23 06:29
scratch01 : 現在就算仍有庫存,仍得看3月復工情形吧02/23 06:31
winohya : 看的遠是多遠?我也會講以後會復甦,但問題是多久 02/23 06:42
melula : 材料端的部分人力需求比較不需那麼多,產業必須分02/23 06:57
melula : 階段來看。就像被動當時的確是因為村田產線變更拉了02/23 06:57
melula : 一波,並且漲價,而就我聽到的消息是ccl在春節也在 02/23 06:57
melula : 加班,代表訂單是滿的,訂單滿的狀況下,基本上最上02/23 06:58
melula : 游必須要往滿足滿足的方向邁進。然而,最初開的一定02/23 06:58
melula : 是保守交期,視問題狀況解除提前交期,個股建議大家02/23 06:58
melula : 還是去專版看看有沒有內部人的消息,而不是在這邊臆02/23 06:58
melula : 測亂猜。02/23 06:58
melula : 1-3個月內問題就會緩解,等真正解決股市就啟動除權 02/23 06:59
melula : 息行情了,這是我的看法。 02/23 06:59
melula : 其實我問中國工作的人他說他們都已開工上班,你覺得 02/23 07:05
melula : 會回調就觀望吧。我近期也只會操作熟悉的領域,而非 02/23 07:05
melula : 把所有產業全都混為一談的。 02/23 07:05
beagle2001 : 3Q ,等日後驗證02/23 07:14
melula : 目前我是拿著ccl族群,走勢也和其他股票相較平穩許 02/23 07:16
melula : 多,因為他是材料端,受到的損害也會比pcb或是組裝02/23 07:16
melula : 廠小,晶元被動等也並非人力密集的行業,這也是籌碼02/23 07:16
melula : 相較其他穩定的原因。02/23 07:16
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 07:20:41
bole : 缺料?整個2月份沒工作 沒收入 算到哪邊去? 02/23 07:41
bole : 航空 運輸 觀光 零售 都完蛋了 02/23 07:42
bole : 消費收入大減 電子產品做出來要賣誰啊 02/23 07:43
我沒有說要買那些慘業啊,本文重點在材料端。你如果是公司行號,預估客人可能狀況不 對會下修。第一步要把訂單還有存貨出出去吧,加班生產招人,用口罩廠比喻懂嗎?因為 客戶都在搶料啊。
ck030561 : 我自己是不太懂電子 但我知道現在要佈局PCB 02/23 07:45
D600dust : 中國開工?哪個產業?所有城市?所有人? 02/23 07:47
D600dust : 那不如先跟我說說HP的狀況 02/23 07:48
我說的是材料端你講hp是在哈囉
heavenbeyond: 就算08金融海嘯時一樣可以說是「短多長空」啊。問題 02/23 07:48
heavenbeyond: 在哪?在於本夠多的人可以在半山腰時就開始逢低繼續 02/23 07:48
heavenbeyond: 往下買,資金被套牢一整年也無所謂。可是99%的散戶 02/23 07:48
heavenbeyond: 哪來這樣的資金和時間? 02/23 07:48
heavenbeyond: 不需恐慌是沒錯,但「短多長空」絕對不是現在進場的 02/23 07:49
heavenbeyond: 理由,因為把時間拉長來看,這四個字說了等於沒說。 02/23 07:49
ck030561 : CCL跟記憶體 品牌跟PCB從線圖可以看出端倪 只是我 02/23 07:58
ck030561 : 不熟產業鏈 只能依照走勢來佈局 又學到一些東西 02/23 07:58
melula : 叔很像我爸會說的話,我當時叫他買除完息買台積但他 02/23 08:01
melula : 怕川普放話不敢買股票。我去年和中國網友槓特斯拉 02/23 08:01
melula : 產能慢不足的事,和我槓的人都已經消失不發文了, 02/23 08:01
melula : 其實過去貿易戰加稅是一個借鏡。復甦時間點我已在這02/23 08:01
melula : 列出來,也是基於自己在業界那段時間的經驗,中國 02/23 08:01
melula : 的確已經開工而很多是遠端作業照樣給薪,我也只會摸 02/23 08:01
melula : "我熟的"材料端不會叫你現在買組裝廠,不過我也同意02/23 08:01
melula : pcb會在這兩週很值得佈局02/23 08:01
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 08:02:50
sdamel : 也不是說產能利用率真的要開滿才有資格漲價,撇除肺02/23 08:07
sdamel : 炎,你管我要不要產能開滿我就是要漲價,漲價完再來 02/23 08:07
sdamel : 開產能不是更好 02/23 08:07
sdamel : 最後我覺得拆拆講巨巨要減少或取消gdr是正確的,不 02/23 08:07
sdamel : 然他這次很難一季95%02/23 08:07
melula : 說白話的,主力資金接下來會看到從材料端->pcb蘋蓋- 02/23 08:19
melula : >組裝,切入時間依照籌碼來看,還是以個股思量出發 02/23 08:19
melula : ,太過恐慌或比你媽擔心你還擔心對岸同胞有沒有薪 02/23 08:19
melula : 水拿。 02/23 08:19
melula : 是浪費你的時間的。 02/23 08:20
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 08:26:45
HappyKH : 現在對岸復工比例也就三成左右,人不夠又怕群聚感染 02/23 08:56
HappyKH : ,真的沒理由現在押寶 02/23 08:56
Joseph5306 : 推M大的文,令人發省,謝謝! 02/23 09:04
DAL0041 : 推M大!
02/23 09:29 我一向先po文後驗證,分享只是有時思考追朔用。深入對岸討論版也因為願意分享交了一 些對岸各行業的朋友。我只能說整個ptt還是太反中,需要自己再查證很多資訊。
childeviler2: 上次村田還有其它被動元件缺料,所有的料投往車用, 02/23 09:32
childeviler2: 代工廠拉貨還被點名哪些廠需要加價買還排隊,sales02/23 09:32
childeviler2: 跟我說,國巨剛滿300而已,趕快進場,我想說你瘋了 02/23 09:32
childeviler2: 吧,事後驗證是我錯了02/23 09:32
國巨是炒股最強,很多老手踢到鐵板 包括我爸(他賺了6萬就跑,但不久大跌,如果沒賣賠20萬),於是他就有陰影錯過250的台 積了。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 09:39:37
childeviler2: 前陣子開始進場布局,希望能有好的回報,過年那波真 02/23 09:33
childeviler2: 是被洗到不省人事,那波強彈真是讓我懷疑真有肺炎 02/23 09:33
childeviler2: 嗎 02/23 09:33
awanderer : 呵呵,強反彈?人家都缺口補到不要不要的了,台股強 02/23 09:38
awanderer : 反彈? 02/23 09:38
如果產線復工三成下個月四成,法人就開始貪婪了順便法說嘎你一波信不信。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 09:42:04
abscented : 覺得對岸的製造業這次真的很慘 還有餐飲旅遊業也是 02/23 09:50
Joseph5306 : 其實還真的挺感謝M大及其他股版熱心高手的分享,除 02/23 09:51
Joseph5306 : 了有所學習到外,也順便把帶風向等髒東西黑一黑(咦 02/23 09:51
有些發文和推文真的太誇張了,我常在對岸討論版槓看空熱門股的紅人,不好意思見笑了 毛病又來了。
abscented : 其實中國跌倒全世界吃飽 這次肺炎只是重新洗牌而已02/23 09:51
abscented : 畢竟需求就在那 08年的那種恐慌基本上很難02/23 09:52
redbeanbread: 平常都沒在存錢是不是 怎麼會有一個月沒工作經濟就 02/23 09:53
redbeanbread: 崩潰的想法 02/23 09:53
cerwvk : 多個零組件上漲,那麼毛利就會拉低,除非漲價賣,但 02/23 09:53
cerwvk : 是不一定能賣出去 02/23 09:53
abscented : 這次只是加速產業鏈從中國移走 加速中國進入蕭條02/23 09:53
faint3015890: 其他人我是不知道,不過我們公司電子業的情況是都在 02/23 09:58
faint3015890: 叫客戶趕快下單搶產能,事實上就是你不趕快排,其他02/23 09:58
faint3015890: 人搶著排,你太晚交期非常難看02/23 09:58
是的我那陣子客人搶貨我真是造了這輩子最多的口業 就瘋狂找理由塞貨回想真是千載難逢的機會 (那時候客人都百一百順)
lise1017 : 同意這篇 身邊在中國工作的台幹 早就已經回去開工了02/23 10:03
lise1017 : 一堆在小島的還在井底窺天 自以為中國快倒了 無法復02/23 10:04
lise1017 : 工 02/23 10:04
lise1017 : 可憐哪02/23 10:04
soleaching : 除了復工問題外,有些年前做完的成品運不到港出口 02/23 10:05
afftwc : 不是不能復工,而是以支那的防疫水準復工就是第二波02/23 10:24
afftwc : 疫情大規模爆發的開始,到時候就是又一次要在防疫和 02/23 10:24
afftwc : 復工中做兩難抉擇,不過韭菜沒啥資格操心就是了,反 02/23 10:24
afftwc : 正都是被割的命。02/23 10:24
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 10:32:15
joe2 : 韭菜再不開工我們台灣就慘了 02/23 10:29
a5413eric : ems不曉得會有大衝擊嗎 02/23 10:31
kyova : 我是覺得這篇文章蠻有參考性的。這波影響應該是各 02/23 10:38
kyova : 類股甚至個股差異很大。跟金融風暴、流動性危機那種 02/23 10:38
kyova : 通殺還是有差的啦。而且我不覺得經濟結構有被打壞掉 02/23 10:39
kyova : 我還是覺得貿易戰+升息比較恐怖02/23 10:39
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 10:47:02
winohya : 韭菜再不開工取貨就真的慘,我公司庫存都堆到餐廳了 02/23 11:16
我以前公司都是照出單時間塞給客戶,沒有主動延遲出貨時間是你家的事,看當初交易條 件怎麼談。
reveriel : 現在最慘的應該是機殼電鍍業吧 一堆合法邊緣的廠應02/23 11:21
reveriel : 該不敢開工吧 料用越多的產品越慘02/23 11:21
reveriel : 應該沒有哪家機殼會備2個月安全庫存吧02/23 11:24
reveriel : 沒有殼 電阻 ic都變庫存了02/23 11:31
Cbibby : 這波有可能走向消費緊縮...核心受災 消費支出會減 02/23 11:40
Cbibby : 待航空旅行飯店等相關受薪勞工 一定不屌5g 非必需 02/23 11:41
cblade : 分析的不錯 02/23 11:52
※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/23/2020 12:59:35
loveseawind : 所以就是看多材料端?股票要選對股真難 02/23 13:08
fredtru : 提供一個不錯的思考面向,感謝 02/23 13:17
fredtru : 期待兩方幾個月後的對帳單…XD 02/23 13:18
bndan : 消費支出減= =? 限亞洲有點可能 全世界難 在台灣看02/23 15:40
bndan : 疫情就跟在戰場邊緣觀望的感覺一樣...會很敏感是因 02/23 15:41
bndan : 為夠近+隨時都可能被掃進去...但對世界那些大市場來 02/23 15:42
bndan : 說就真"中東再起戰火"差不多一樣的文字價值罷了= = 02/23 15:42
leonado82774: 認同版主的邏輯,這邊不放空的人還是靜待落底比較 02/23 16:18
leonado82774: 好 02/23 16:18
madboy : 好 推 02/23 16:43
noise5566 : 又要變慘戶了嗎02/23 21:45
對啊事後驗證賺錢賠了時間好慘啊
aloness : 原po講的是對的,當這波過去產能跟上之前,上中游 02/23 21:59
aloness : 就有本錢抬價02/23 21:59
aloness : 只是每個產業鏈文化不同,中鋼大概有沒疫情都沒影02/23 21:59
aloness : 響 02/23 21:59
aloness : 電子儀器標準品走期貨出貨制的,如受到上游零件供 02/23 22:01
aloness : 應影響,價格肯定是要漲的 02/23 22:01
aloness : 自動化一定程度的工廠,怎可能允一季沒庫存,再貴 02/23 22:02
aloness : 都得買 02/23 22:02
scratch01 : 再認為對其他世界各國沒影響阿,義大利爆給你看了, 02/23 22:53
scratch01 : 伊朗爆給你看了,接下來各國爆爆樂再來繼續樂觀02/23 22:53
我想你中文理解有點問題,你說的和目前產線拉貨還沒直接相關,我可以說現在如果太保 守未來死得更慘。電子業現在是要滿足手上專案和既有訂單,有的還要做新品,文章說的 缺料要解決就是必須拉貨確保產能,幾個id一直來亂文自己說自己的,用我沒說的話冠在 我的頭上曲解我的文,你繼續秀下限還不如秀放空對帳單。 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/24/2020 01:22:12 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/24/2020 01:25:26
azuel : 很有參考性,感謝分享 02/24 18:33
kklarinet : 你要不要直接把你對帳單貼出來,資金水位,買進哪 02/25 01:31
kklarinet : 些標的,不然你現在講的事後怎麼凹都可以,短空長多 02/25 01:31
kklarinet : 不是廢話嗎我也會講阿 02/25 01:31
kklarinet : 也不用半年後再貼對帳單,沒什麼說服力,我兩個帳 02/25 01:42
kklarinet : 戶反向對做,半年後也會有一個帳戶贏的02/25 01:42
我台積電那篇文已經貼了,標的找我的文也都有分享過,站內信也會分析,去找我的文都 有,姐已經自認算很願意分享了,你噓我的文幹嘛再重貼給你看 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/25/2020 03:32:42 推文說的ccl區塊這幾天都噴得不要不要了,要噓人之前先把文章從頭看到尾,不然只有 被洗臉的份 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/25/2020 03:40:35