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解析PCB當紅產品線:5G PCB硬板 2020/05/09 11:30 鉅亨網編輯江泰傑 自 2019 年開始全球加速佈建 5G 基地台,開始 5G 世代的元年。而新世代通訊基地台需 求急升,帶旺相關零組件產業鏈,PCB 產業鏈便是當紅炸子雞之一。 研究機構 Prismark 初步估算指出,2019 年大多數 PCB 應用的領域出現程度不一的衰退 ,但伺服器數據儲存領域產值卻逆勢成長 3.1%,達 49.7 億美元,另一方面有線基礎 設備和無線基礎設備漲幅更高,年增率分別達 6.2%7.1%,金額達 46.7 億美元及 26 .12億美元。 https://i.imgur.com/UMAGqyC.jpg
(資料來源: Prismark, 鉅亨網製表) 2019 年 PCB 產業產值 Prismark 認為 5G 世代刺激通訊 PCB 需求,而且以 8~16 層多層板與 8 層以上超高層 板為主,預估 2019 年~2024 年年複合成長率將分別達 6.5%、8.8%。 若以中國境內需求來看,根據中國工信部估計,2019 年中國 5G 基地台數量已逾 13 萬 座,新建 4G 基地台達 172 萬座,4G 基地站總數已達 544 萬座。 而中國電信營運商認為中國 5G 大型基地台數量約是 4G 大型基地台數量的 1.2~1.5 倍 相較於 4G 時代百萬水準的基地站數量規模,5G 在大型與小型基地台規模將會突破千 萬座。 5G 用 PCB 通訊板因要符合高頻、高速等特色,因此對於多層高速 PCB 板、金屬基板等 有更高要求,業內普遍認為 5G 單一基地台 PCB 價格大大提升,每座大型基地台 PCB 價 值約是 4G 基地台約 3 倍 高頻、高速、大尺吋和多層等特性使 PCB 並非只依靠增加原料的投入就可以達成終端需 求。要印刷這些高頻高速電路的生產線不只需要較高的技術和設備投入,更需要技術人員 和生產人員的經驗累積,同時客戶端的認證手續嚴格且繁瑣。 目前中國平均 5G 基地台 PCB 產品良率不到95%,但高技術性也因此變相提升產業門檻, 可使相關企業生產及營運週期拉長。 同時,隨著 5G 技術逐漸成熟,數據傳輸流量會呈現爆發性成長,對於儲存與運算等的需 求也將明顯增加。IDC 預估到 2018~2025 年全球的數據傳輸量將增長 5 倍以上,而中 國市場的成長率更高於全球平均水準,約成長至 6 倍以上。以 2018 年來看,中國三大 電信營運商佔據中國 51.6% 的資料中心市場,可以說目前中國資料中心需求量最大的就 在這些電信營運商訂單上。 截至目前,中國三大電信營運商今年的 5G 相關投資預算已飆升到人民幣 1803 億元,與 2019 年相比是 300% 以上的成長幅度。隨著市場對於基地台建設預期的提升,參考 4G 建設週期的第二年,預估今年 5G 基地站建設可望逾 80 萬座,而相關設備供應商將率先 受惠,包含華為、中興、愛立信、諾基亞、中國信科等。 而往上游 PCB 產業去看,業界指出目前在基地台部份的訂單已經排到 6 月,其中有一部 分Q1 訂單遞延至 Q2。此外,中國三大電信商在「解封」後開始積極召標,目前累計召標 總規模約 48 萬座基地台,且中國移動第二期的 5G 無線網路設備採購量也遠超出市場預 期,反映未來 PCB 5G 硬板需求前景熱潮。 https://i.imgur.com/fa6X8B9.jpg
(資料來源: 招標網, 鉅亨網製表) 中國移動 2020 年 5G 第二期無線網路主要設備集中 招標情況 心得: 啊這樣台廠有受惠嗎 我記得中國的PCB都俗到靠北 除非特別急件才會在台灣銑板打件 成本很高捏 台灣PCB站出乃!!! https://i.imgur.com/JL0SFnH.png
https://i.imgur.com/gfKFP8P.png
https://i.imgur.com/lirEIdP.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.127.71 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1589078088.A.BC5.html ※ 編輯: dubliuers (118.170.127.71 臺灣), 05/10/2020 10:37:28
qqq87112 : 定穎一反應05/10 10:37
mike1021031 : 這早就已經反應一大段時間了05/10 10:38
mike1021031 : 有幾間還突破三月崩跌前的價位了 05/10 10:39
※ 編輯: dubliuers (118.170.127.71 臺灣), 05/10/2020 10:43:00
qqq87112 : 金項鍊噴多久了想出貨 05/10 10:39
CHECC : 華通 欣興 05/10 10:39
charlie0810 : 中國PCB洗出來的板子超難用= = 05/10 10:40
Leo4891 : 中國pcb高階的應該不行 05/10 10:44
braja5566 : 金項鍊上看50 05/10 10:47
mike1021031 : 有滿單的就那幾家大廠 小廠有些營收還比去年慘 05/10 10:48
jerrylin : 今年不就證明中國製造只是便宜的垃圾嗎 05/10 10:48
jerrylin : 你買一堆垃圾能幹嘛 再便宜也沒用 05/10 10:48
brand1029 : 建榮 05/10 10:51
stevelovkaka: 男子漢起飛 05/10 10:51
fiddle14 : 沒看到南電噴成這樣嗎... 05/10 10:52
stevelovkaka: 看樣子5月要炒pcb和Ccl惹 05/10 10:54
zakijudelo : 前鼎去年說要吃到5G商機,今年會兌現嗎? 05/10 10:56
clubbox : 列一堆結果沒南電 05/10 10:56
melula : 低調,車很重,不要再上來了。 05/10 10:56
melula : 你的清單還少了台燿 05/10 10:58
hune : 超想放空南電 但想想還是保守點 等它季線下彎再說 05/10 11:00
snowdraught : 健鼎不錯 噴了一支 05/10 11:04
blackcan : 現在還來得及上車嗎XDD 05/10 11:08
jy75123 : 5469扛起來 05/10 11:13
fantastic96 : 華通滑起來 05/10 11:14
purin3333 : 3044噴了一根外資還是繼續倒 05/10 11:15
chien703 : 男子有滬電啊 05/10 11:18
leokwo : 2368抬轎抬起來 05/10 11:19
leokwo : 前鼎四月營收衰退...... 05/10 11:21
loveup : 金居 欣興~ 05/10 11:27
matlab1106 : 做大陸生意最要緊的是錢收的回來 05/10 11:28
zakijudelo : 覺得前鼎有點奇怪,1~4月營收大多衰退,第一季eps卻 05/10 11:32
zakijudelo : 大增XD 05/10 11:32
leokwo : 一堆Q1獲利都年增,2313更猛,感覺怪怪的 05/10 11:36
fitnessboyz : 完了完了 05/10 11:46
frankie30432: 這 早就知道的東西... 05/10 11:48
sb107912 : 早知道的東西 那你買了嗎 05/10 11:51
frankie30432: 一直都有買阿 閒聊有講過買那些阿 05/10 11:54
frankie30432: 這之前吵也是差不多的話題好嗎 05/10 11:54
sb107912 : 恭喜 05/10 11:55
frankie30432: 還是要我找推文給你看? 05/10 11:55
aoyama : 穿金戴銀唯我金像 05/10 11:56
zakijudelo : 2313穩定往上爬,感覺也還不錯 05/10 11:57
frankie30432: 2313我是估45+ 不過分去年漲到52耶 05/10 11:58
frankie30432: CCL那三檔分別對應的東西大家都知道就不提了 05/10 11:58
frankie30432: 這波台股拉回就說資金要佈局五G基建 這跟疫情沒關係 05/10 11:59
frankie30432: 反而疫情可能會加速推進 05/10 11:59
frankie30432: 不過有些股都假5G 占營收沒幾%也在那邊... 05/10 12:00
PoloHuang : 推瀚宇勃 滿到不行 05/10 12:09
PoloHuang : 今年建榮不知道會不會再炒一次 05/10 12:11
braja5566 : 金居多噴一點 我要換MBP2020 05/10 12:12
frankie30432: 5340已經蠢蠢欲動了 05/10 12:13
frankie30432: 不過太投機了我不想碰 我有買金G 05/10 12:13
frankie30432: 台虹跟另一檔也... 05/10 12:14
thbygn98 : frankie這id在閒聊喊pcb喊到我都記住他id 05/10 12:24
kilik0960 : 2313預計旺到年底 05/10 12:32
sb107912 : 已把f大加入追蹤名單 05/10 12:35
nuggets : PTT法人加持 男子電要噴了 05/10 12:37
pinkg023 : 又來,跟防疫股同一招是不是 05/10 12:38
zakijudelo : 防疫股短線過熱,預計會輪到其他類股都動一下,接近 05/10 12:41
zakijudelo : 解禁才有機會再攻 05/10 12:41
thbygn98 : 最近pcb利多新聞蠻多的,下去洗一下也好 05/10 12:42
tctv2002 : 聯茂都彈了將近50%了 05/10 12:45
gggping : 都過去的數據了 05/10 12:54
gj942l41l4 : 健鼎我還在籌錢就先噴了 不爽= = 05/10 12:57
idlewolf : 被報了 看來pcb和5g基板這波要結束了 準備輪動囉 05/10 13:09
melula : 樓上想太多,一堆pcb剛回到投信年前套牢區,你覺得 05/10 13:14
melula : 呢? wait and see 05/10 13:14
zakijudelo : 上週,風電、太陽能沒跟到,殘念,不知道這週要換炒 05/10 13:14
zakijudelo : 什麼 05/10 13:14
melula : 推文就是要反著作,Ccl要重返農藥了 05/10 13:15
karta513165 : 4958不算嗎? 05/10 13:32
appledick : 呵 說個笑話 5G 05/10 13:36
ntb3394 : Ccl 台虹 聯茂 新揚科 05/10 14:01
graciashola : 出貨文 05/10 14:03
tim0120 : 金像電跟智邦就是下一個台積電啊 外資買成這樣 05/10 14:10
castjane : 又中國絕對看空 05/10 14:10
pushstut : CCL 概念股有啥 05/10 14:27
xsoho : 聯茂 .... 上禮拜股價低迷不懂為啥沒人買 05/10 14:30
leokwo : 聯茂太牛,買康那香賺的快 05/10 14:31
rossi46321 : 列那麼多家 第二張第三張根本不用看 05/10 14:49
gakkag : 去年九月就上金像電的車了 05/10 15:30
clamperni : 博智低調中 05/10 17:06
brand1029 : 5340 05/10 17:51
a3583583 : 竟然沒景碩@@ 05/10 18:13
Ilou : 定穎不是被隔日沖券商盯上了 05/10 19:02
twobyone : 6672 05/10 21:42
xxYAYAxx : 金居賺不少 05/11 17:41
rutsuki : https://pse.is/VFHB9 PCB相關新聞 08/12 11:14