Re: [其他] 股癌評論台積電赴美設廠

[chen0625 (不知道要打什麼？)]

一句話
台積電到美國設廠
短多(是不是已經結束不知道)中空長還要看
這就是為何會定2021才去
就是在賭川普會不會上
某分析師說的也沒錯拉
以下僅代表個人看法，也有可能被打臉

台積電如果川普上了
一定要去是必然

對於台積電

先說對台積電利多
1.政策優惠
川普一定要給政策優惠，做為表率不然誰會願意跟進?
台積電美國政府會給一定的優惠:租稅減免、鼓勵其他美企採用台積產品
2.研發人才
美國研發人才比較多是事實
3.顧及顧客crm
就地生產，也可以就地服務客戶，對於顧客關係管理更為確實

說完利多說利空
1.政策延續性
川普非常善變，朝夕令改，看去年貿易戰就知道
今天跟你好朋友
明天刀刃相向
今天檯面上為了好看給優惠
明天會不會收回去?
不知道
如果不會
我相信台積馬上去設廠不用等到2021

2.商業機密
在台灣
你跟我說陸奸、美奸
那畢竟是少數
畢竟要混到高層也不簡單
拿到國籍又混到高層更不簡單
台積我相信外籍的比例不高
但美國呢?
你難保機密外洩
加上你去美國設廠
生殺大權交在美國手上
雖說是民主國家
但有時候極權起來與中國有過之而無不及
你怎麼知道不會哪天要你交出機密?
長期而言川普會希望你一間台廠在美做大
肯定不會
一定希望培養美企
到時候你要改名美國機體電路?
讓美國再次偉大
不是美國"使其他國家企業"再次偉大

3.需要重新培養供應鏈
晶圓廠要原料、要測試封裝
這些原本在台灣已經形成供應鏈
如果到了美國
這一切都要重來
付出的成本可不是一點半點
國外廠商會不會獅子大開口還很難說
在台灣的廠商也不可能全部配合你在美國設廠

對於台灣產業
尤其電子

利多:
1.獲得美國支持
台積供應鏈會獲得美國支持，相信短期"上報"的會有更多訂單

利空:
1.失去中國訂單
這次這樣搞，相信中國會逐漸減少對美依存度，加上報復心態
會砍台廠訂單，至少表面會這麼做
2.無法移到美國的供應鏈會掉單
假設台積生產比重逐漸移到美國
除了能跟台積一起移到美國的廠商
其他在台供應鏈
勢必掉單
畢竟訂單總量不變下
廠移到美國去
在台生產就減少了

借鏡最明顯的
就叫鴻海
表面上你看他eps沒有衰退
但那是減資的結果
被迫去美國設廠的鴻海
逐漸失去中國支持
在美國民眾普遍認知鴻海屬於中國的情況下
在美國也討不了多少好
不過要空也沒多少肉了就是了

鴻海姑且如此
台積能成為異數嗎?
鴻海會這麼快表現出來是因為他的毛利低
台積有高毛利
不會這麼快顯現
但是
能撐多久?

四大基金會護盤沒錯
但趨勢向下的話
你能護多久
短期利空可以長期可以嗎?

※ 引述《deann (古美門上身)》之銘言：
: 台積電到美國設廠是一個不能拒絕也無法拒絕的結果
: 台積電的立場就跟目前台灣政府的立場一樣 一定必須選邊站 哪邊才會保護台灣很明顯
: 台積電的大客戶幾乎都是美方 蘋果啦 AMD啦 N家啦 小小的華為只有不到兩成的占比
: 少了兩成的營收 台積電只是少賺一點 但是如果台積電不挺美國 那台積電就一定會倒閉
: 你是經營者的話 面臨少賺跟倒閉的風險 你要選擇哪一個 應該不難選擇吧
: 台積電宣布去美國設廠 有人認為不算利多 但至少不會是利空 成本增加也只是一時
: 一堆短視近利的人看到的是台積電成本增加 但長期來看台積電獲美方保護繼續至少可生存
: 前面有人在問 台積電到美國設廠誰最受惠 當然是台灣政府幫了美國大忙 一定會給你獎賞
: 可能會給你川蔡會 可能給你更先進的武器軍售案 可能給你更多類似台北法案的護台法案
: (台美FTA這種東西就是純粹經濟利益問題 除非台灣多讓一點不然就是不會給你過)
: 台積電長期受惠於台灣政府的幫忙 人才技術移轉 稅率優惠、水電優惠、環評優惠
: 甚至張忠謀都是台灣政府從美國找回來的 所以本來就有義務投資台灣 幫忙台灣
: 當初最先進繼續3nm在台南的投資案 根留台灣也是報答台灣 去美國設廠也是報答台灣
: 當然政府也不會虧待台積電啦 每次股票護盤 四大基金 國安基金 絕對幫台積電護盤到底
: 很多分析師都從短視近利的獲利角度 看到台積電去美國設廠的案子
: 但是從生存的角度 跟 保護台灣的角度 台積電去美國設廠絕對是百利而無一害
: 因為中美貿易戰 科技戰的結果 美國必勝 美國就那樣神奇又偉大的國家
: 你不壓川普跟美國根本腦殘  所以台積電的高層是非常有智慧的

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※ 編輯: chen0625 (27.242.126.123 臺灣), 05/18/2020 19:42:37
※ 編輯: chen0625 (27.242.126.123 臺灣), 05/18/2020 19:43:55
推 stocktonty  : 神轎漢唐精測 會一起移過去嗎
→ jerrylin    : 台積電早就有美國廠  只是規模不大而已
→ jerrylin    : 為什麼一堆人大驚小怪說台GG要撤離台灣了?
→ jerrylin    : 明明只是有影響  但影響不大
噓 cavabien    : 噓
→ tsitned     : 生態養好就能全部遷出了
噓 KimJongUn   : 1.美國那麼多便宜好人才 不會intel還輸台積電 2.
→ KimJongUn   : 政策優惠是看總成本支出 總額上升300趴 但給你其中
→ KimJongUn   : 20趴的優惠 加起來你是賺了還是賠了？
→ KimJongUn   : 一句話就好 沒新優惠的台灣vs有新優惠的美國 哪個
→ KimJongUn   : 貴？
→ bigkung     : 台積電宣布到美設廠，台灣政府的態度到底是什麼啊
→ bigkung     : ？ 不需要審核嗎？ 感覺是美國說算就算了嗎？
噓 yuchifan    : 股癌是在天橋下說書唷？
噓 soyghcg     : 領先狀況下研發還找美國人研發是笨蛋好嗎
→ soyghcg     : 有美國人貢獻(管你幾趴)=馬上扣一堆美國玩法
→ soyghcg     : 川普就是幹了低能昏招 搞不清楚美國為何而強
→ soyghcg     : 研發跟設備準備通通走保護主義 禁任何與美相關
→ soyghcg     : 免得被扣一堆帽子 這不行那不行
→ henrk       : 去美國設廠就是準備繳罰款，美國最愛罰外國企業一
→ henrk       : 筆天價
推 a810086     : 而且去美國等著給人罰之前還先繳了一大筆保護費，台
→ a810086     : 積去年一整年淨利直接吐給美國，幫人做白工，笑死
→ a810086     : 可憐的政府，被美國人強姦還鼓掌叫好