[新聞] 華為一旦庫存耗盡，市場將大洗牌，海思

[peterlin495 (專業果粉O'_'O)]

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2.原文內容：
華為一旦庫存耗盡，市場將大洗牌，海思武功被廢，台廠供應鏈絕地求生

May 30, 2020 by 財訊 Tagged: 中美貿易戰, 台積電, 晶片, 海思, 華為國際貿
易, 晶片, 零組件


「海思去年占我們營收比重高達 70% 以上，但今年的訂單明顯下滑，預估將會降到 60% 以
下。」5 月 15 日，美國商務部發布新出口限制令的隔天，一位負責華為旗下 IC 設計公司
──海思的 IC 驗證廠商高層接受《財訊》專訪時，仍樂觀預期 2020 年公司來自海思的訂
單量，僅會下滑約 15%。

然而，對比《財訊》採訪的其他海思供應鏈廠商，截至目前為止，來自海思的訂單不減反增
，因為自從美中貿易戰開打以來，海思已有防備，持續對供應鏈廠商追加訂單。因此令人好
奇的是，為什麼所有供應鏈廠商中，唯獨 IC 驗證廠商的訂單會明顯受到影響？

IC 驗證廠  營收下跌 1 成以上

這個答案必須要追溯到 2019 年 5 月 16 日，美國總統川普簽署一道緊急行政命令，禁止
美國企業在未經許可下，採購對國家安全構成威脅的外國電信設備；同時，美國商務部也將
華為及其 70 家公司列入「實體管制名單」，美國企業要出售產品給這些公司前，都必須取
得政府許可。

更令華為震驚的是，美國商務部對華為的禁售令，除了詳細列出美國相關硬體廠商名單之外
，也列出軟體廠商清單。包括在這份清單中，清楚列出足以掐住海思咽喉 EDA（電子設計自
動化）公司，如益華電腦（Cadence）與新思科技（Synopsys）。
EDA 是 IC 設計必須也是最重要的 IC 軟體設計工具，是 IC 設計最上游的產業。一旦美國
商務部開始執行這份「實體管制名單」，海思等於喪失開發新一代升級產品的能力。

再加上 IC 驗證，是 IC 開發前段工程的重要環節。所有新的 IC 設計出來後，就是要再經
過 IC 驗證，包括可靠性驗證、靜電防護能力測試、故障分析、動態電性故障分析等，以確
保 IC 的性能與功能。因此可以想像，IC 驗證廠商的營收下滑，背後也隱含著海思恐怕已
經喪失新一代升級產品的開發能力。

不過，美國政府對於華為與海思的壓制還不僅於此。5 月 15 日，美國商務部發布新出口限
制令，未來任何半導體製造商只要用到美國的軟體與技術，都必須先取得許可，才能出貨給
華為。儘管，美國商務部隨即又宣布有 120 天的過渡期，但 2020 年 9 月後，所有供應鏈
廠商將無法再供貨給海思。

就在這項出口禁令發布後的隔 2 天，《日經》引述多名知情人士消息指稱，因為美國加強
對華為的禁運措施，台積電已不再接海思的新訂單。若此，對華為勢必將造成巨大衝擊。因
為，海思是華為旗下旗艦款手機，甚至是 5G 網通設備的獨家晶片供應商，也是華為與競爭
對手形成差異化，提高產品附加價值的核心武器。

最極端狀況  海思從市場消失

短期內，華為與海思也許還可以靠著庫存持續存活，但是庫存總有耗盡的一天，當這天到來
，海思最慘的情況，恐怕就是從市場上消失。當海思確定消失，華為若想要倚靠聯發科、展
訊繼續存活，仍存在諸多變數。首先，聯發科供貨給華為最終仍難逃美國禁令的限制；而就
算倚賴展訊，也僅能局限在中國內需市場販售，最終華為在海外的手機與網通設備市場，恐
怕難逃被競爭對手分食的命運。

如今看來，美國政府也許不一定能消滅華為，但透過阻斷海思再成長，已經可以大大削弱華
為未來的發展空間，目前相關的台廠供應鏈現在雖有急單，但從長期發展的角度來看，恐怕
還是要及早做好分散風險的準備。

https://i.imgur.com/67ngo4g.jpg

3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
應該不至於消失吧，光供應他們自己的內需不就夠了?  而且他們還有自家的中芯，12、14n
m應付個中低階沒什麼問題吧...

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○ PiTT // PHJCI

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推 ignativs    : 感覺打假的，一直讓華為有活路
推 koexe       : 沒硬體小事 沒Android才是致命商
推 sonota      : 一舊的走了 新的來 有差嗎
推 fake        : 都是川普談判的籌碼而已吧
推 mecca       : 拉X川還會繼續玩好幾年
→ barker      : 中興之前不是跪過，被武漢搞一次誰還管你華為
推 soulism     : 把華為分拆開來
推 ajia0818    : 都發表這麼強烈的言論跟實際行動了 哪來打假的...
→ jc74156     : 華大九天的EDA已經可以支持7奈米設計
→ tctv2002    : 小米 OPPO吃掉而已啊
→ jc74156     : IC驗證，海思有優質供應商上海宜特
→ cleanx      : 聯發科一下子説有轉單效益，一下説受影響，聽誰的？
→ cleanx      : 狗屁記者
推 scum5566    : 不是之前才嗆買滿兩年的庫存了?
噓 kimula01    : 沒了海思 還會有其他廠補上來 還在洗沒海思台廠倒
→ tctv2002    : 除了三星以外 其他廠牌幾乎都跟台廠有關
推 MoneyDj     : 沒了海思，其它公司廠能會補上來??? 有這麼好補就好
推 MoneyDj     : 沒有菜吃，你怎麼不吃肉嗎   ..............
推 bighead0213 : EDA影響比google大，google App都有方法繞開，但ED
→ bighead0213 : A就掐死ic設計的咽喉，沒Snps Cad海思連開工都不行
推 seeback     : 中國境內的產品用美國的科技應沒影響，可是國外的話
→ seeback     : 這些產品通通無法銷售，這會很慘
→ BenJMAS     : 華大九天要跟美國EDA三巨頭比個雞巴
→ BenJMAS     : 講白一點，EDA工具就是被美國獨霸
→ BenJMAS     : 他們還是可以設計電路啊，拿紙筆出來畫
→ BenJMAS     : 但是超大型積體電路可是有上億個電晶體，慢慢畫
→ rossi46321  : 有人知道為什麼精測這麼弱
推 lusifa2007  : 川川是商人120天到期前會再給129天的
→ dslite      : 來呆灣開個空殼公司就好?
噓 soyghcg     : 把EDA講成神也是好笑又不是光刻機 軟體真的要抄
→ soyghcg     : 不是多大問題
噓 mclililala  : 支那賤畜五毛dough !
→ mclililala  : 喔是soygh打錯，al18呢？
→ roseritter  : 那個要update的捏  不是遊戲光碟