Re: [請益] 中天、合一問題

[DamnOS (DamntheOS)]

原文恕刪

有鑑SR大回文所提DFU所需藥品支出未如公司所報之多，

經查一些文獻所列如下:

2013年出版之書:https://tinyurl.com/y7rz3lum

第340頁提到: https://imgur.com/W0nYcU4

DFU藥品相關支出占DFU治療費用大約10%

再藉由另一篇2019的報告https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30625012/

摘要中提及DFU醫藥支出目前是90-130億美金

由此些數據大概可以估算ON101未來美國市場最大可以吃下多少

說不定版上高手現在就可以推出合理股價了!

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本文與股版無甚相關，請版主自行決定刪文於否

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我192.5T的啦






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推 paulgao     : 這個算法是正確的，不過有一個很大的問題喔！
→ paulgao     : 就是憑合一的產能目前並沒有辦法填補全部的需求
→ paulgao     : 依照公司產能目前為2500萬條/年
→ paulgao     : 對手的產品目前定價是1200美金，合一保守些
推 susu180     : 這是美國而已嗎 那我可以繼續做夢
→ paulgao     : 算500台幣就好，每年也能貢獻超過100億
推 mottmottmott: 有看記者會，到2026年260億美金，市佔率10%，也就
→ mottmottmott: 是26億，以股本35億來說，怎麼看股價至少700以上（
→ mottmottmott: 有錯誤請更正）...不然大家在搶什麼....而且101只
→ mottmottmott: 是近期利多之一罷了
→ paulgao     : 目前最大的問題在產能，不在市場
推 baobebao    : 推ref
→ paulgao     : 定價比較低，復原率比較高，不用截肢，要去哪比
推 fdigjeif    : 公司有第二條產線，可年產5000萬條唷
推 speai18891  : 樓上講到產能
→ speai18891  : 你有沒有想到接下來
→ speai18891  : 真正最利多的是什麼
→ mottmottmott: 況且解盲失敗，公司都說了會以醫材販售，現在也解
→ mottmottmott: 盲成功....一切一切，送分題
推 gdpgdpgdp   : 平均療程到好14週，這藥的病人療程算1人擦10條，產
→ gdpgdpgdp   : 能double 5000萬，一年糖足人數肯定超過500萬的
推 fdigjeif    : On101明年授權出去，光授權金的收入我就流口水惹
→ DamnOS      : 印象中記者會是說申請醫材，看來要跟aquacel拼了
推 paulgao     : 目前股價盲點在哪？825因為一直處置，根本不知道反
→ paulgao     : 應完了沒，再加上一個101，現在都未知數
推 hankkobe    : 補充一點，公司的法說簡報有提到使用on101不用住院
→ hankkobe    : ，在家擦就好
推 qw99992     : 個人認為短期內就500（on101)+150(5.3樂透）頂天
推 seanqqq     : 有沒有數學高手幫算市場要萎縮幾倍合一天花板才會是
→ seanqqq     : 200元嘻嘻
推 qw99992     : 樓上 只賣台灣了話差不多
推 speai18891  : 這次法說會如果有談到授權的情況 就好玩了
→ mqazwsxedc  : 有國際授權 我看現在真的都是地板= =
→ GPMorgan    : ~2020生技元年~2020生技元年~2020生技元年~
推 weight0513  : 基本上500都沒問題
推 st9061204   : 要看藥品定價多少跟毛利，我猜450應該有吧
→ blueparis   : 這個要聽聽SR大
推 cosmos506   : 內文只是美國市場 怕
推 junibookye  : 中國市場呢
推 faultless   : 沒聽過本夢比嗎？股價主力說了算
→ kevin126    : 賣了的話要買什麼？？
推 mkw         : 中國市場給上海中天賺了
推 davidr      : 這樣中天不就200起跳
推 stevenkuo   : 從15:00看， 笑死了
→ stevenkuo   : https://youtu.be/RJ9dzfmAaPs
→ mqazwsxedc  : 樓上影片笑死XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
噓 med979797   : 太多英文股版看不懂幫低調
推 losewind    : 不要賣太貴，不然醫材天花板蓋下去，台灣人自己都沒
→ losewind    : 得用了
推 cutien      : 抱好抱緊抱滿！！！
推 mottmottmott: 影片笑死+1XXXD不忍噓
推 wangsne003  : 這影片…
推 rockman39   : 影片...笑死，每天漲停不好嗎？哈哈哈哈哈哈
推 elmer       : 糖尿病足是窮人疾病 這麼貴...
推 cgs99999    : 這老蘇好酸，大概自己也沒買到..
推 abbasmart   : 不曉得處置到最後會怎麼樣XD
推 wendyclamp  : 影片老師崩潰XD
推 hiro1221    : 這影片老師是買不到合一瘋掉了嗎