Re: [標的] 網龍 3083

[garyoldb (蓋瑞歐德B)]

※ 引述《garyoldb (蓋瑞歐德B)》之銘言：
: 1. 標的：網 龍 30 83
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 機會點：
: 「你是誰派來的?黃易派來的」
: 原汁原味的端遊搬成M

最近走勢還滿舒服的
來分享一下後續的看法
把想法丟出來跟大家討論看看


技術面：
https://i.imgur.com/naraXXt.jpg

最近在84-94這個區間震盪整理已經一個月
個人將上週跌停的77.6定義為起漲前最後的洗盤
(散戶賣、三大法人買超)

因此84這個位置不可以再跌破，
會被急殺洗到多殺多賣股的散戶那天都走了，
如果再去碰那邊，那不會是散戶，是大戶狂賣。

今天被其他遊戲股激勵，收在89.6
已經算是近半年的收盤新高了
如果未來幾天能量縮盤整撐住的話

一周內可能有機會發動突破區間


消息面：
這大家都知，黃易群俠傳m

黃易群俠傳m雖然不是天堂m等級大作
但卻是上櫃遊戲公司歷年來的自製最大作

沒有代理授權金的問題(天堂m)
沒有母公司分成虛胖的問題(棒辣椒)

台製角色扮演手遊上一支做出驚艷成績的
是宇峻的三國群英傳m

三國群英傳m在1月初封測時粉絲數是10,000人
https://i.imgur.com/aWRZgM8.jpg
經營約半年後粉絲數目前40,000人

而黃易m目前封測僅在領號階段
還沒實際開始封測粉絲數就已經將近35,000人

而對比網龍上一支賺小錢的手遊吞食天地m
經營兩年粉絲數仍為30,000人
(雖然只賺小錢但幫助網龍獲利翻正5季)

綜合以上推敲，
以黃易m這種類似天堂m的mmorpg手遊
在課金機制以及遊戲未上市前人氣觀察

最最最悲觀的狀況下
獲利應都能輕鬆贏過三國群英傳m
成為台廠自製遊戲史上最賺錢的mmorpg手遊
(目前第一名應該就三國群英傳m)


遊戲股操作手法：

觀察過去大宇資、橘子、宇峻、棒辣椒
幾乎都有上市「前」出貨的現象

所以網龍目前如果沒意外
個人預測7月底前上市
用以前遊戲股經驗
已經接近7月中出貨時間

(所以最近用劍靈跟石器喊棒辣椒根本來害人的)



展望機會點分析：

不過遊戲股
為什麼都會變上市前出貨的SOO
其實歸咎到底都可以推到同一個原因

那就是：後面沒東西了，或根本沒獲利。

而網龍在這點上狀況不太一樣
簡單來說就是

橘子：
天堂m雖然超強，但後面沒了
2018的eps搞不好是未來10年的巔峰了
已經炒過的股價只好慢慢還。

大宇資：
這個沒記錯比天堂m還慘
天堂m至少是實質賺錢的產品，股價有支撐力
大宇資的話炒的遊戲後來根本沒賺錢

弱點就是在作品IP是在單機時代的大作
軒轅劍跟仙境雖然知名度高
但是換到手遊上佔不到m版情懷的便宜

大概就等於同人作品等級，賺不了錢

宇峻：
三國群英傳m真的強
但宇峻只有這個IP

真的要講未來的機會點
拉斯維加斯博弈休閒手遊做得好
比較的對手可能可以變鈊象等級的

但如果以mmorpg要持續開發賺錢的話
大概也是步入沒有後續強大IP的困境



但網龍這邊的話就不太一樣了
除了已經上的吞食天地m跟即將的黃易m

目前同步規劃中的還有尋秦記m
(照之前的公司說法是分成A/B Team雙線開發)

所以預計未來幾年
一年一作品準備推出的還有
尋秦記M、中華英雄M、
武林群俠傳M、大唐雙龍傳M

以前股價上500的時候
網龍玩家最多最賺的其實是中華英雄
這個網龍目前還沒有拿出來


等於如果用：
後面有沒有東西？
產品能不能獲利？
兩個角度來看的話，網龍都是達標的


以eps曲線來看
其他遊戲公司可能當年是高峰，然後逐年下降

但網龍手上的端遊IP夠多
有可能可以獲利堆疊，一年的eps勝過一年


這個網龍有一堆IP可以m化
可以重複複製m版手遊一直推累積獲利的現象
在吞食天地m獲利時就可以察覺到了

目前黃易m的上市前推廣狀況
可能是正在證明這點



然後另外一個點是中國那邊
不過這個只能當額外加分樂透選項

中國手遊版號審核查詢
http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/channels/7026.shtml

這幾年變很慢，
審啊審，網龍手遊開發完之後
不知道什麼時候才能進去

網龍的財報每年大約會有固定的3,000萬
是從認列中國子公司損益而來
https://i.imgur.com/pWgIhci.jpg

去電詢問過公司，這部分是網龍遊戲的授權金
網龍的遊戲目前在中國還是有人玩的

個人猜測可能是授權給龍圖智庫經營
名義上非子公司，但官網遊戲幾乎都網龍的


不過猜錯也沒差，因為總之最近龍圖智庫有新聞

龍圖智庫睽違多年要重返ChinaJoy跟玩家見面
http://www.chinajoy.net/c/2020-04-30/496645.shtml

會請武林群俠傳online製作人&黃易群俠傳製作人
(其實就是黃易m的製作人)去跟端遊玩家見面

睽違多年沒事把黃易m製作人叫去中國見玩家
怎麼看都很可疑，應該是在為m版手遊鋪路





最後回到上面提到的遊戲股SOP

目前個人認為持有這支的話
心態上是用：進可攻、退可守的態度觀察

84這個點先守著，守失敗就閃
然後下週觀察是不是能順利發動一波攻擊

如果發動後就當作是個錨點
上市前跌破錨點就預設為SOP又要發生了
一樣先閃，保守停利就好


但是！！
如果發動後能持續上攻不破錨點
則放給他跑看看有沒有機會變飆股

以一支股價曾經上過500的自主研發商來看
找回自製高毛利獲利模式，eps可能年年增長的話
市場資金氾濫，搞不好中樂透瘋到200(亂喊的)

反正有長期獲利模式的話，那做夢空間就大了
主力順手路過搞不好看中眼就來炒炒XD



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.49.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1592502747.A.CEF.html
推 DerLuna     : 黃易群俠傳一看就是糞game 我看空
推 seemoon2000 : 這檔股票最大的壓力就是黃易M上市後那幾天
說不定上市前歐

我是打算讓股價給我答案
看我看到的轉機題材是不是會成真

Good Ending就是往股價一直突破
如果是這樣等到一直漲
分析師跟新聞就會開始說我提到年年獲利成長轉機

Bad Ending就是下一波起漲後又跌破
又回到遊戲股SOP 那這樣我就不等了有賺就好
→ kimula01    : 黃易那時後上市？？
不知道
但現在在準備封測
封測完再一個月預註冊 大概七月底吧

推 justastupid : 你是誰派來的
※ 編輯: garyoldb (110.30.49.240 臺灣), 06/19/2020 02:19:01
推 DerLuna     : 我覺得宣傳詞也很爛啦...
推 yafx4200p   : 遊戲不是重點
推 lightK      : 你是誰派來的？
推 user048288ef: 台廠遊戲就剩炒波段賣情懷了，總覺得台廠開發者對
→ user048288ef: 遊戲沒有感情，已經做不出超乎市場期待的產品，每
→ user048288ef: 次不是產品低於市場預期，就是管理惹毛玩家群
推 goury       : 倒覺得台灣"開發者"更多是對遊戲太有感情，而沒有把
→ goury       : 賺錢放在絕對第一的位置(雖然有認知賺錢很重要，但
→ goury       : 並沒有被放在唯一絕對的第一)
推 st9061204   : 樓上你是指那些獨立工作室嗎?
推 kimula01    : 其實還是有很多40以上的玩家風靡武俠遊戲
推 adidas81923 : 黃易m已經提前從去年從30炒到100
推 goury       : 怎麼可能只指獨立工作室，不少遊戲傳統大公司都是幾
→ goury       : 億研發費用丟水裡的(當年PC Online時，現在不肯定)
→ goury       : (進入手遊時，掛掉太多大公司研發人力，不知道現在
→ goury       : 還有多少敢像當年這樣一直砸錢研發換空氣的...)
推 st9061204   : 之錢花錢買大宇的遊戲，有點搞不懂傳統遊戲公司到
→ st9061204   : 底怎麼燒錢的，怎麼做出來的遊戲怪怪的
→ st9061204   : 反而獨立工作室的遊戲比較讓我滿意
推 p810034     : 跟我研究的差不多，我還申請了一組封測帳號，要看
→ p810034     : 看遊戲有沒有競爭力
→ p810034     : https://i.imgur.com/mzpozJU.jpg
推 sd016808    : 黃易M的畫面整個翻掉了，我覺得沒辦法打懷舊套路，
→ sd016808    : 看起來很像免洗網頁遊戲
推 xo7796      : 遊戲股只買鈊象，遊戲都是低成本高獲利的
噓 Hotpenis5566: 莫忘宇峻
推 st9061204   : 別提宇峻了啦QQ
噓 whynot0629  : 等金庸M出我再考慮買
→ xavier971060: 都是不會想玩的遊戲阿，太弱
推 onlyone23   : 內容有些錯誤 看粉絲團人數變化就知道端倪了
推 abiggun     : 倒不如買橘子
推 wingtone    : 老遊戲，年輕孩子沒吸引力，炒吧
推 farseer7    : 你是誰派來的？
推 jason781115 : 你是不是2月買現在還套牢
→ NSKB        : 看上面的推文，我想你去可以安心抱著了
噓 FuPon       : 為什麼都不出金庸M
推 goury       : 好像是版權問題...
推 yamaha0428  : 只砲你粉絲數，你知道那都是用買的嗎？
推 wlolka      : 飄流幻境 ：  ？
推 fly0618     : 坐等金庸M
推 zirkey      : 謝謝分享
→ vivian168s  : 在金庸面前，這些都糞作
推 samuelspp   : G大太神啦！
推 jerryjayg   : 酸一堆，結果人家上百了
→ chachabo    : 網龍沒上百阿0.0
→ garyoldb    : 可能是在說下禮拜
噓 jackypaul   : 真會吹，就算還有很多IP等著變手遊。但開發也要時
→ jackypaul   : 間，中間的空檔就是股價拉回的時候
→ jackypaul   : 更何況這些IP沒人有興趣
→ jackypaul   : 另外，就算黃易做到好，他後面的遊戲如果沒新創系
→ jackypaul   : 統，不就換皮而已
→ garyoldb    : 動囉 別急 先看能不能站穩幾天