Re: [標的] 合一

[centaurjr (魔術師)]

※ 引述《steven961302 (阿哲)》之銘言：
: 其實我們今天不講那麼多，如果你看好合一，想要投資合一，務必先計算出這隻股票的潛在
: 價值，以今天(7/9)股價450來看，算貴嗎？我來簡單算一下，你們就知道貴不貴了
: 以路總在法說會上提供的數據，on101這款新藥的潛在全球市場，在2026年高達260億美金：
: https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
: 另外按照合一自己所說的，按照目前的產能來看，On101這款藥膏目前的產能極限為每年250
: 0萬條：
: https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
: 在定價方面，合一有提到目前至於DFU的藥物（但沒有顯著療效）大約在1200美金，最保守
: 估計，假使合一這款藥膏的定價為其1/4，每條利潤為給他算1/10，30美金一條好了，平均
: 一年可
: 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ，相當於每年淨利潤為200億台幣：
: https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
: 我們都知道EPS =  稅後淨利潤/在外流通股數  以合一股本為35億來計算，潛在利潤200 E
:  / 3.5 E = 57.1 EPS
推文被淹沒了來回一篇好了

http://www.diamondcapital.com.tw/news_detail.php?nwno=151

根據他們自己鑽石生技三年前的說法

根據 GlobalData市場調查報告書指出，治療糖尿病足潰瘍（DFU）與糖尿病足感染症（
DFI）的藥物市場規模，於2015年約2.92億美元，預計2025年將達8.73億美元，每年以
11.6%的速度成長。

8.75*30=262.5 數字真巧

到底是糖尿病患者多了30倍還是美金台幣搞錯XD

再者先不論300美金有沒有問題,

用你的算式/30*10,合一這各藥差不多貢獻股價350~400左右

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.72.56 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594287918.A.42F.html
→ bole        : 新冠死了不少糖尿病併發症的病人
※ 編輯: centaurjr (210.64.72.56 臺灣), 07/09/2020 17:53:06
推 mchotdoggy  : 其實最簡單的就是查on101的對手嬌生，那條藥一年賣
→ mchotdoggy  : 出多少
→ t1l31l3     : 他對手有癌症副作用 沒在賣了 但之前一條超級貴
重點是一個市場說260億美金,一個是260億台幣

督幾~~
※ 編輯: centaurjr (210.64.72.56 臺灣), 07/09/2020 17:59:29
→ homestay    : 完了
→ jamesLD     : 那是這個藥而已吧？有算算其他藥嗎？
沒阿,我就回那篇一千元引用數據有誤
※ 編輯: centaurjr (210.64.72.56 臺灣), 07/09/2020 18:06:30
推 davidr      : 原來武漢肺炎已經消滅市場
→ beingyao    : 108年報96頁看一下，言盡於此
→ centaurjr   : 96頁不就寫得跟我一樣XD
推 cksh8008    : 其實官網就有寫2017年全球市場約37億美，接著2019-2
→ cksh8008    : 015每年成長約8.2%
→ centaurjr   : 就算用樓上也是120億都不起來
→ centaurjr   : 另外2017報告會誤差當年10倍，這報告還賣7500美金一
→ centaurjr   : 份太垃圾了XD
推 mchotdoggy  : 你用2017年市場37億美金來算就好，就會知道合一股
→ mchotdoggy  : 價還是被低估
→ mchotdoggy  : 當然人都喜歡選擇自己想相信的，就等時間證明了
→ abyssa1     : 一樓 原來合一是疫情受害股...
推 cksh8008    : 口誤抱歉，是36億美，然後2019=>2025每年成長8.2%
→ cksh8008    : 合一還有一些檻要過啦，例如中國藥證、美國醫材
→ cksh8008    : 尤其中國藥證最近又要等大陸天然藥物的新法規出來
推 snpr        : 就一堆人吹的營收多好多好,2025才8.73億美元,就算
→ snpr        : 全吃下好了(高估),現在換算股價就是過高了
→ snpr        : 一堆人成本200附近甚至更低,當然需要有人抬更高
→ aoc902001   : 是癌症患者用了有風險，還是用了會得癌症？？這差很
→ aoc902001   : 多。
推 wtgcarot    : 植物藥膏在歐美根本沒市場，一堆幫人抬轎
→ aoc902001   : 19樓的資料來至合一官網吧，另一篇有人用產量來算ep
→ aoc902001   : s，那是假設最好的情況吧，好像最大產量=銷售量，每
→ aoc902001   : 個患者都很有錢，很多成本費用可以不用估，每個患者
→ aoc902001   : 都有癌症，所以非用它的不可。
→ LeslieChang :  https://i.imgur.com/cfpV2Tm.jpg
→ LeslieChang : 2025年68.2億美元
→ LeslieChang : https://reurl.cc/62zYEV
→ cleanx      : 別吵了，今天開盤見真章！
推 ixthdfl     : 昨天運氣好，合一、中天各買到5張，今天一定大漲，
→ ixthdfl     : 等睏罷數錢了，開心