Re: [標的] 合一

[towe77 (安)]

※ 引述《t1l31l3 (u,cococo)》之銘言：
: 真的受不了了
: ptt股版居然一堆人不會算EPS???
: EPS =  稅後淨利潤/在外流通股數
: 以合一股本為35億來計算
: 股本=10*在外流通股數
: EPS =  稅後淨利潤/（股本/10）
: 你說的市場全吃
: 潛在利潤2000E:  / 3.5 E = 571 EPS
: 合一潛在的每股股價大約是 8550 ~ 11420 元之間

我在6/17其實就有寫文推估合一應該怎算了，只是沒帶入實際金額

還有那堆酸老謝的，你們知道老謝手上幾張票? 騙了幾個下車?

誰笑誰還說不一定哦


好啦好啦，不要算得太過豪小

第一個問題: 怎麼一年淨賺20億美金?

太多了吧? 給他減半取10億美金好了。

美金對台幣一律取 1:30 方便計算，管他會不會升值到 1:25 ，鬼才知道咧

一條產線年產能 2500萬條，每條淨利40美金 (台幣1200)

0.25億條*40美金/條 = 10億美金


設定授權金+售價的抽成，合一拿 1/3 當淨利為40美金

反推一條售價40*3= 120美金 (台幣3600)

目前DFU 大陸一個療程算10萬台幣，約10%是買敷料

所以拿一萬出來買3條藥膏，聽起來很合理吧


PS 售價是亂算的，連藥證都沒有，大家一起玩吹牛沒罪吧


第二個問題:  潛在利潤 (預估EPS)

假設第一條產線產能塞爆，第一個問題達到滿足

2500萬條每年賣光、淨利40美金，共獲利 10億美金，換算台幣300億

EPS = 300億 /4.5億股數 (股數有3.5億+未來的國外1億DR)

再打8折(和中天交叉持股，拿2成給中天)

EPS = 240億 /4.5億股數 = 53.33  ...那個，大立光EPS多少?






你以為這樣算完了嗎?





主委加碼，吹牛大賽宣布正式開始






第三個問題 : 第一條產線只能治療1千萬人左右，不夠用怎麼辦?

ANS: 廠區有預留第二條產線，可能3個月至半年可開出

產能加倍，獲利加倍

EPS= 53.33*2 = 破百

所以合一最後合理的股價應該落在多少?


第四個問題 : FB825咧? ON101的其他適應症呢?
             (其他適應症這問題，是我在水管重訊直播聊天室直接問的)
             (結果 ，真的被拿出來回答了...)

             FB704A解盲失敗，轉治療其他的，有沒有搞頭?

ANS: 我看起來像這麼會吹牛的人嗎?

     去問公司拉!




好了好了

底下推文開放各路好手開始比吹牛

有在車上的安全帶繫好，不要被亂甩出去

還沒進場的歡迎一起抬轎

想開酸的也歡迎，大家一起

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 作者  msis20 (Hi~)   標題  Re: [標的] 合一                     看板  Stock 
→ aocXXXXX1   : 15*30/35，XD第一年授權金拿完後，以後每年EPS頂多1
→ aocXXXXX1   : 0塊多，比我預估約20還少。合一股價果然偏高了。
→ aocXXXXX1   : 追吧，勇敢的去追逐你的夢。
ps: 這位EPS算法是 15美金*30(台幣/美金)，下面是股本35億台幣

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.67.150 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594291161.A.CCD.html
→ LaoFu       :  https://i.imgur.com/L8e4Oyc.jpg
推 asd6204     : 有道理
→ LaoFu       :  https://i.imgur.com/XuLDVIp.jpg

麻煩圖片多P一個解盲後太早下車的

推 t1l31l3     : 這篇是合理 那篇是夢想
诶不是，怎沒人一起吹牛/開酸

想看大家互吹、這樣車上才不缺抬轎的，車才走得穩

推 ma0120243   : 這篇作者才是有認真查文獻做財測的，拜託合一單一
→ ma0120243   : 藥品就能貢獻這個數字，450？笑死人
推 hidejia     : 推~我也是以產能反推合理股價，等另一條線也開出來
→ hidejia     : 嚇死人了!
推 cksh8008    : FB704A解盲失敗，轉治療其他的，有沒有搞頭?
→ cksh8008    : 這蠻有趣的，合一因為這藥IL-6 有說評估是否進入
推 Pariston    : 可是淨利40美元太少吧,競爭對手一條賣1200美元,
→ Pariston    : 更何況藥效比競爭對手強那麼多
那個...對手都快自爆了，別拿他出來比

→ cksh8008    : 新冠肺炎市場，雖然不會放在心上，但覺得很有趣XD
別問我有沒搞頭阿，問公司Q3法說會怎講最後的臨床結果

我看起來像是這麼會吹牛的人嗎?

推 mind324     : 合一不只這支藥，這又增加一堆變數
→ mind324     : 佛心公司想造福大眾啊，俗俗賣
我就誠實不會算阿，自己問公司拉


推 Pariston    : 糖尿病比肝癌 乳癌普遍吧? 而且人家3期解盲都過了
→ Pariston    : 解盲沒過的基亞 浩鼎都能炒到那麼高了
→ Pariston    : 而且你還忽略兩個因素 股價炒上來比他合理股價高
→ LaoFu       :  https://i.imgur.com/SjWNqHX.jpg

幫改圖，一樓三樓推文的圖，都多弄個解盲後太早下車的

→ Pariston    : 很多也是常有的事 以及今年生技股熱潮讓他更有爆發
→ Pariston    : 力
→ Pariston    : 我不清楚對手現在營運狀況 但如果對手快爆了
→ Pariston    : 合一不就在糖尿病潰瘍方面完全沒對手了嗎
推 Pariston    : 加上合一還有其他的藥 以及跑在美國的醫材程序
→ Pariston    : 還有3個月要走,這3個月內的時間.. 恩..
根據版上的專業意見，醫材跟藥證，合理是要各跑 半年以上 /一年以上

對手嬌生的藥，是被各國取消/自己撤，嬌生自己沒事阿，大大別亂來

其他藥不確定因素太多，這樣亂吹不給過喔

推 LinBaoYan   : 上看10000
好，你上看1萬，其他人如果賣你9千，你收不收 ?

推 agvnol      : 上看13000
好哦，我一股 1萬賣你，你收不收

推 james0219   : 相信孔明 前途光明
→ chrisnt     : 市價一萬九千我當然收阿....
好，我一股 1.5萬賣你，你收嗎?

※ 編輯: towe77 (122.100.67.150 臺灣), 07/09/2020 22:30:22