Re: [標的] 合一(4743)短多

[arias (超級塞亞人)]

※ 引述《galaxiehuang (misterdonut來看^_^思，1)》之銘言：
: 雖然我沒合一,
: 但合一不好,整個生技股也不會好,
: 稍微估一下合一的價值好了,
: 通篇充滿臆測及主觀看法,不認同的可以用力吐槽
: 股本35.5億(這邊不知道有沒有錯)
: 合一全部的產品有
: ON101
: OB318 Phase1
: FB825 Phase1 159億授權出去
: FB704A Phase1
: SNA 01~03 preIND
: 簡單算一下phase1的算5元,preIND的算一元(合一股本很大,給這些價值可能高估了)
: 除ON101和FB825共13元
: 關於FB825,雖然說不一定拿得到159億,但這麼早就授權出去,
: 姑且認為有這個價值,就不砍價了,回推股本約44.8元,算45元好了.
: 這樣不含ON101,有13+45 = 58元的價值
: 關於ON101,有兩個想法
: 1. Regranex銷售高峰2.7億美元(網路上找到的)
: 2. 合一最大年產量5000萬條(合一官網寫的)
: 想法1. 若合一採取Regranex的銷售策略賣很貴,那就用Regranex的銷售高峰來估
:        當然合一藥比較好,但藥品銷售沒那麼容易.
:        又採取本策略成本大概可以不用算了.
:        年貢獻營收2.7X30 = 81億台幣,又中天也要賺,經銷商也要賺
:        算一半給合一好了40.5億, EPS 11.4
:        本益比用15來乘,這可能已經高估了,因為要考慮藥證過期,未來有可能有更好的藥
:        11.4 X 15 =  171
:        171 + 58 = 229元
: 想法2.
:        用之前有聽到SR大講的一條賣900台幣(這邊不知道有沒有記錯)
:        這邊算毛利70%(也是亂估的)
:        銷售額5000萬X900 = 450億台幣, 扣掉中天和經銷商賺的 225億台幣,
:        扣掉成本 450億X0.3 = 135億, 共賺225億 - 135億 ＝ 90億台幣
:        共賺 25.4元 乘上本益比15 = 381
:        381+58 = 439元 (如果成本更低就可以賺更多)
: 所以本魯計算合一合理價在 229~439元之間,謝謝觀賞.
: 股票跌賺點p幣來補.
推分析

不過想進場抄底合一的 提醒一下 這樣連續跌停

處置時間很可能會延長喔...

而且現在市場的恐慌感已起來 就算有人要拉價 絕對一堆散戶馬上急著脫手

雖然我還是覺得合一沒那麼差 但是現在是真的無法評估到底該何時入場了

連金庸大我看都套住了XD

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噓 WolFDragoN  : 人家都說一天賠六、七十萬不在意，你散戶賠得起？
推 Coffeewater : https://i.imgur.com/9YtQPSR.jpg
推 aixiiae2005 : 買合一的在這邊只會有成本40以下我沒差的，你管?
推 gdpgdpgdp   : 確定會處置到7/31了
→ tony15899   : 他睡醒就數錢  還可以跟你本多忠勝
→ Hotpenis5566: 合一每個人都說成本幾十元，你敢信?
→ F5          : 金庸說不定沒買
→ Hotpenis5566: 看每天的量，都不知道換了幾手
推 Geminn      : 趕快認賠吧 等一百再進場也不遲
→ cristian0729: 處置機制真的是坑殺散戶
推 mouse07     : 合一又連續三天注意了
推 jerry789k   : 成本127 995
推 Ejaculation : 他絕對沒買好嗎 一個假有錢人
→ Ejaculation : 真的當真的 還有臉笑記者智商低
推 lesnaree2   : 看來還會連續吃跌停到8月
推 AGODC       : 人家月收租千萬級的，抄個底套了頂多買到變董事去臭
→ AGODC       : 幹總經理，這種無量殺小散戶還是旁邊看戲就好
推 cblade      : GM根本沒差，你會在意今天多喝一杯紅茶嗎
→ cblade      : GN
推 Kappa       : GN連對帳單都沒 怎麼會有人相信他有買
推 Biatch5566  : 沒人要出來配合某樓演一下酸民不是泰山的戲嗎
→ Biatch5566  : 識
噓 snake79715  : 還有狗咬狗在那捧懶覺。笑死
→ j74127412   : 金庸有沒有買我是很懷疑啦
→ BlueBird5566: 一天賠六、七十萬不在意 但是不敢貼對帳單 笑死
→ BlueBird5566: 然後還有智障相信他真的是收租大戶  跟信合一會上千
→ BlueBird5566: 點的差不多水準
→ vencil      : 他有沒有買沒差，但那一篇一出就是在對跌勢又踢一腳
→ lesnaree2   : 大家幹嘛這麼仇恨他
推 DerLuna     : 金庸根本沒差  他光靠收租就..
推 qqq5890003  : 嫉妒轉憤怒吧哈哈
推 allenmusic  : 這次金庸竟然沒貼對帳單
推 shi0520     : 沒對帳單都當作在嘴
→ qqq5890003  : 就算真的沒買也不關你的事吧XD 別人有拿刀叫你買嗎X
→ qqq5890003  : D  有時候真的覺得古板的智...商...齁...
推 Kappa       : 沒帖對帳單 靠著自己的名氣騙韭菜上車 被割了還幫護
→ Kappa       : 航 這種世界奇觀只出現在股版吧
推 bearian     : 看到一堆買合一的六日還要吵兩天，我就安心了
→ qqq5890003  : 對於那些愛當韭菜和 你管他幹嘛XD 非親非故的  我就
→ qqq5890003  : 不相信古板有這麼多好人啦 哈哈
→ qqq5890003  : 騙這個字齁 小心使用啊大大
→ thbygn98    : 輕輕把你也對折
推 lusifa2007  : 他有沒有買不知道，但他是真的有錢
→ ggttoo      : 人家太有錢了不用你們擔心XDDD
→ stosto      : 人家有沒有買一定要貼對帳單嗎？
→ stosto      : 這邊就一堆只相信自己仔，人家說什麼都不信，自己
→ stosto      : 最厲害
推 aria0520    : 我買了一萬張 請樓上務必相信我
噓 mirac1e     : 他已經出了 結果留下一堆搞不懂狀況跟單的韭菜
→ mirac1e     : 還被一堆人笑盈虧自負 慘
推 billionaire : 套