[新聞]沒iPhone沒價值 外資喊賣緯創、鴻海遭錯殺

[qwe22992168 (支那賤畜)]

1.原文連結：https://udn.com/news/story/7251/4715129

2.原文內容：

緯創（3231）傳出售廠給立訊，里昂證券最新分析，立訊和鴻海雖然競爭加劇，但雙方均
強化在蘋果鏈的地位，反觀和碩和緯創進一步邊緣化，動能不樂觀，尤其緯創沒iPhone、
沒投資價值。對鴻海目標價調升到97.75元，和碩評等「劣於大盤」，緯創降到「賣出」
。

里昂最新對蘋果三大代工廠評等，包括鴻海保持「優於大盤」，目標價84.43元升至97.75
元，和碩「劣於大盤」、目標價54.61元升至60.22元，緯創降到「賣出」，目標價23.06
元升至31.36元，另外立訊也喊買，目標價升到人民幣62元。

摩根大通對緯創升到「中立」，目標價21元升至35元。瑞信證券則對鴻海、和碩重申「優
於大盤」和「中立」評級，目標價91元、66元。外資普遍對鴻海、和碩看法中性，甚至持
續喊買鴻海，但利空衝擊三大代工廠都下挫，特別是緯創早盤數度打到跌停。

里昂表示，近年蘋果iPhone出貨持平，手機代工已經是產能過剩的產業，立訊在緯創傳出
出售的工廠旁就有設址，拿下緯創廠是最具經濟效益的做法。雖然立訊透過母公司吃下八
成以上資產，將對未來獲利造成衝擊，但長期有利擴大市占，放大成長性。

相較於立訊，里昂指出，緯創不傾向在iPhone投入更多資源，是蘋果接洽立訊買廠原因。
在正式售廠後，緯創也將淡出蘋果鏈，成為和廣達、緯穎一樣的純伺服器代工廠，此舉有
利市場調高緯創的評價基礎，但對多數投資人而言，買緯創就是為了iPhone，「沒有
iPhone，投資人將獲利了結。」

里昂說，鴻海方面，短期立訊還比不上，集團享有最大代工廠優勢，但長線來看，鴻海勢
必要更多角化。而評價來說，鴻海現在股價低基期，還有居家辦公推動2、3季獲利動能，
若股價不幸承壓，有機會再反彈。

至於和碩來自iPhone的營收貢獻達55%，里昂認為，對比鴻海僅三到四成，和碩無疑有更
大競爭壓力，因此持續看壞表現。

摩根大通則表示，緯創丟掉iPhone包袱，消息偏多解讀，但緯創在海外最主要的據點剩下
印度，印度廠產能還太小，未來一、兩年都還有虧損可能，另外整體下半年動能也不特別
強，因此雖然參考緯穎等伺服器股，調高本益比，但不預期有很強的行情。

3.心得/評論：

「沒iPhone沒價值」可憐吶

再賣廠啊 哈哈 差點跌停

連紅海這麼績優股 都被錯殺

紅海散戶們一定覺得很衰小

只好一張不賣 奇蹟自來了

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推 shinyi444   : 悲劇
推 pradalove   : 是被中國切入蘋果大餅吧  死定了  掰掰
推 goodga      : 被apple丟包的 沒其他客戶 會死很慘
推 ludewa      : 公公最後拉上來，還沒到很差啦
推 pikachu0502 : 上看兩百
推 apolloapollo: 沒有台灣價值
推 mclililala  : https://i.imgur.com/HOynHe9.png
推 master56    : 還好緯創有先出清 緯創沒未來了吧
→ libkite     : 緯創不是還有印度廠？
噓 tonyd       : 建議賣出 然後目標價調昇？Gun 我到底在看什麼鬼分
→ tonyd       : 析？QQ
→ win1900     : 緯創的iPhone單有拿很多嗎？
→ Atwo        : 難怪今天緯創被殺成這樣
推 b6byc       : eps貢獻多少？
推 libkite     : 覺得緯創佈局沒那麼差 不過股價跟以前比是有點高
推 hsun0809    : 什麼時候是靠iphone的了...？
→ sumu        : 溢價賣掉賠錢貨,現在分析師含金量真的很弱
→ sumu        : 毛利率只有1-2%組裝廠做到死也難賺錢,溢價賣掉不好?
推 dragfeng    : 賠錢部門賣掉.緯創再起..選我正姐
→ lex66688    : 19以下接 快賣
→ nerdhobbies : 最後沒進場果然是對的
推 zeem        : 外資小兒喊賣 ----》用力買就對了。
推 idmaker     : 看來鴻海真的強，偉創和碩的質都被蘋果摒棄的意思
→ htc4ever    : 只有我覺得是錯殺嗎？ 不要以為沒蘋果就慘了，蘋果
→ htc4ever    : 代工沒這麼好做…
推 BsLog       : 97.7 要多久才會到？
→ sumu        : 超難做的,只有一供和二供價格還可以,三供根本...
→ sumu        : 就是要用母公司的資源去幫忙,很多成本都掛在母公司
→ sumu        : 營收少20%,但獲利增加,基本上法人是喜歡這種的喔
推 lavign      : 蘋果一直以來都拿second source殺供應商的
推 haochenggg  : 這到底是會起來還是下去QQ
→ prettyna    : 鴻海趕快漲 我要脫手了
→ ppp123      : 笑死 iphone代工毛利率壓超低只是衝營收用
推 a48692      : 結果今天外資都再買
→ sumu        : 鴻海-13.14億  和碩-4.01億 緯創+1.53億
推 tsuneo      : 當年偉創力被幹掉..今日緯創被幹掉..輪迴啊
噓 Earth2468   : 推
推 MLARAI      : 是哪隻蟑螂說我海公公的壞話啊？
噓 PPP720817   : 緯創根本錯殺 什麼哀鳳價值
→ PPP720817   : C今天根本智X散戶在自爆
→ PPP720817   : 今天投信還買2000張
推 sika300     : 笑死 立訊還能在蘋果鏈 先小心川瘋吧
推 htcyoyo     : 問小資女啊
推 silvertiger : 老闆應該不會賣沒價值的資產 有些事情不為人所知??
推 heyamo123   : 緯創今天真的是散戶在自爆
→ heyamo123   : 外資投信狂買
推 baobaocat   : 壞人真的很多
→ andy79323   : 板上說得40價值在哪
推 shhn        : 緯創今天外資投信撿一堆阿呆股
→ chobit618   : 怎麼現在就沒人說吃貨文？
推 jackysupper : 拉回快買啊，跟那個時候pcb華為事件一樣
推 MLARAI      : 比亞迪都輸到脫褲了，又來炒作立訊
推 gazelle74   : 緯創股價實在是太貴了，短線先看28長線合理股價在22
→ gazelle74   : 以下
推 cat86       : 這麼看空還不空爆他？
推 cat86       : 43張續抱，看好未來獲利
推 cat86       : 下半年伺服器獲利會成長很多
→ komaml      : 嘴巴說賣 但底下一直買