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※ 引述《CTC0115 (Blank space~)》之銘言: : 在起跌的當天(7/9)來了這篇文章 : 不知道有沒有人因為這篇PO文 : 進去買了合一 : ###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ###### : 其實我們今天不講那麼多,如果你看好合一,想要投資合一,務必先計算出這隻股票的潛 : 在 : 價值,以今天(7/9)股價450來看,算貴嗎?我來簡單算一下,你們就知道貴不貴了 : 以路總在法說會上提供的數據,on101這款新藥的潛在全球市場,在2026年高達260億美金 : : : https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
: 另外按照合一自己所說的,按照目前的產能來看,On101這款藥膏目前的產能極限為每年 : 250 : 0萬條: : https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
: 在定價方面,合一有提到目前至於DFU的藥物(但沒有顯著療效)大約在1200美金,最保 : 守 : 估計,假使合一這款藥膏的定價為其1/4,每條利潤為給他算1/10,30美金一條好了,平 : 均 : 一年可 : 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ,相當於每年淨利潤為200億台幣: : https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
: 我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算,潛在利潤200 : E : / 3.5 E = 57.1 EPS : 股價大約等於EPSx本益比,以台股本益比平均15~20來看,合一潛在的每股股價大約是 : 856. : 5 ~ 1142 元之間,而這只是最保守的估計,我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去 : , : 還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等,另外更重要的是,按照路總的說 : 法 : ,On101在十年內基本上看不到任何對手,也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐 : 怖 : 的營收。 : 所以你說長遠來看,今天合一股價450算貴嗎?如果對於短線來看也許過熱了,但長遠來 : 看 : 現在股價真的便宜到爆炸,更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ,光癒合率大勝現在 : 的D : FU敷料aquacel (On101為60.3, aquacel為34.4),這種狀況下你說藥證不會過...... : ? : 我是覺得應該十拿九穩了啦。 : 以上小弟簡單分析僅供各位參考,還是回到最初的想法,當你投資一家公司,應該是要去 : 計 : 算出其潛在的發展性,股價是會反應未來的。 : 我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的(可以去看他們的法說會跟網站Q&A),更重要的 : 是 : 台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥,真的覺得很驕傲。 其實看到現在不管是投機還是投資都陷入一種迷思 就是"藥有效果所以應該賣很好" 我買過4174 浩鼎的最高價位去賭它解盲 也買過在興櫃的中裕跟藥華藥低價時候... 通常股價要賺只會分兩種階段 1.解盲過關這一階段 通常是於資訊不對稱的時候 往往都會有誇大營收的文章跟你們講說以後會賺那麼多 實際上?????看台灣那幾家做出新藥所賣的營收比預計真的低太多 2.選經銷商並且有簽約金 通常都是要從本夢比轉為本益比 這種你沒跑的比人快那是自己找死的 台灣有很多可以長期投資的生技公司 不管是在上市櫃還是在興櫃 只是在於你怎做選擇而已投機還是投資 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.144.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595239736.A.91C.html
sunboy183 : 為何不買PSMC? 07/20 18:09
horseorange : 太晚了 下個生技元年再來發吧XD 07/20 18:11
WTF55665566 : 就一個很簡單的結論:藥好不一定能賣的好 你要能打 07/20 18:12
WTF55665566 : 入通路 除非你能針對像這次武漢肺炎樣的天降特效藥 07/20 18:12
WTF55665566 : 不然打入通路也是慢慢長路 這中間也是一堆成本要 07/20 18:12
WTF55665566 : 燒錢 07/20 18:12
poru : 等到營收出來股價可能跌翻天了 07/20 18:18
BoyceChu : 星巴克很好喝,但也是倒很多 07/20 18:28
seemoon2000 : 打入通路的議題就老梗了 醫生幫你賣你不多給點誘因? 07/20 18:30
H072 : 這就是我家巷口美食 都只能開小店 07/20 18:31
Tosca : 藥有效通路不是問題 難道醫生會眼睜睜看腳爛掉?? 07/20 18:31
ter2788 : 連賣都還沒就說會大賣 呵呵 07/20 18:37
a13132006 : 朝聖 07/20 18:38
SRadiant : 有效就賣得好那還要行銷幹嘛 07/20 18:40
SRadiant : 國際藥廠的行銷經費可是比研發經費還要高的 07/20 18:41
kevinzx : 的確,市場商機只是澎風,實際能拿到的只是一小塊屑 07/20 18:41
kevinzx : 屑。夢該醒了吧 07/20 18:41
WTF55665566 : 通路當然是問題 歐美通路壟斷早就不是新聞 中國那 07/20 18:46
WTF55665566 : 邊也是以國家扶植生技業為主軸自成一個體系的通路 07/20 18:46
WTF55665566 : 請問你台灣的藥拿什麼打入人家的通路市場?(者還 07/20 18:46
WTF55665566 : 是一路研發解盲 藥證都順暢無礙的前提下)沒有龐大 07/20 18:46
WTF55665566 : 的遊說 行銷成本 怎麼可能?但這樣的話獲利就更難 07/20 18:46
WTF55665566 : 預估了 07/20 18:46
simo520 : 一堆人信記者董事長的話,十年看不到對手,所以韭菜 07/20 18:48
simo520 : [自己]認為公司會大賺。 07/20 18:48
kevinzx : 信 記者,董事長,似乎韭菜們得永不超生了 07/20 19:01
likeyousmile: 美國醫療保險公司勢力很大,中國都要靠關係。加油吧 07/20 19:10
seanqqq : 有沒有人知道要怎樣抓分身,鼠王被捅之後開始出現一 07/20 19:11
seanqqq : 個ID每篇生技文都酸滿好奇的 07/20 19:11
FANONE : 樓上我也覺得有點誇張了...最近文章量不太正常 07/20 19:16
dalmatian : 真的賣出第一條糖尿病足藥膏 再來買都來的及 就像te 07/20 19:32
dalmatian : sla車子剛出來時股價都還是很低一樣 07/20 19:32
jacky804024 : 浩鼎我也有買 45 - 70 做波段 小賺了一些 07/20 19:41
gn00295120 : 醫生會啊 如果賣你的藥沒利潤的話 07/20 20:33
f860506 : 很多很好很新的藥台灣根本沒進 有效不代表打的進通 07/20 23:35
f860506 : 路 07/20 23:35
abcd425heart: 賣手機都會被各種台獎影響了,更何況是資訊更不對 07/21 09:53
abcd425heart: 稱的藥類 07/21 09:53