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1. 標的:8210勤誠 2. 分類:多 3. 分析/正文: 先上每個月營收 108 年 度 109 年 度 月 營 收 年增率 月 營 收 年增率 累計營收 年增率 1 614,789 15.62% 1 464,809 -24.40% 464,809 -24.40% 2 385,262 24.85% 2 319,325 -17.11% 784,134 -21.59% 3 560,397 2.06% 3 553,141 -1.29% 1,337,275 -14.30% 4 496,898 7.80% 4 763,950 53.74% 2,101,225 2.13% 5 502,941 0.49% 5 764,882 52.08% 2,866,107 11.94% 6 503,063 -6.30% 6 670,003 33.18% 3,536,110 15.43% Q2開始呈現大爆發,雖然Q1的EPS 1.13元看起來很慘,但Q2出來+2元 半年報應該3.1元不是問題 下半年目前展望 與去年持平 也就是 Q3 1.8元 Q4 2.0元左右 3.1+1.8+2=6.9元 以目前股價91元來看,13.18倍的本益比還不算太高 今年配4.6元 殖利率不差 5%左右 伺服器,伺服器機殼,電腦機殼 並不是一個很特殊 像5G那樣有新看點的產業 但是很穩,Q1毛利率還有25%,Q2應該不會跌破20%,保持在這區間 每年就是持續地賺, 這件公司跟網通產業比較有關係,只要全球網路宅經濟的熱度不減 都不必輕易下車, 舉例來說,線上開會、辦公、線上教學、遠端問診、專家顧問諮詢都要軟體相關服務 中期來看,電商平台、手機遊戲、線上影音娛樂都有資料中心、伺服器的需求 長期的話,看不到這麼長......先過完下半年再說.. 總之是檔評價還沒有被明顯高估,即使每年放著都能領股息的低調公司 4. 進退場機制:進場,有8字頭就能進 退場: 看個人的風險承受度 -15%內 隨意 這檔並不是以價差取勝,當然也不是投機,只是在合理範圍內買進值得的標的 你如果問我哪時候會漲,我會說不知道, 但是起碼不會連續8天跌停板 是個進可攻退可守的標的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 5.66.28.180 (英國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595447704.A.04D.html
issac10383 : 嗯 07/23 04:13
kksis : 去年70附近就在看了 07/23 04:22
kksis : 不過今年是晶圓代工和Ic設計的天下 07/23 04:23
kksis : 不過下半年若沒成長 大概就這樣 07/23 04:24
kksis : 沒成長的公司 本益比不高 但穩定 07/23 04:25
kksis : 但要賺價差 要挑有題材和成長性的 07/23 04:26
billionaire : 高手 07/23 07:29
cheesed : 炒 07/23 07:42
edie79827 : 好文推 我以為股版應該都是這種分析文 結果都是一 07/23 07:56
edie79827 : 堆新手教別人賭博買合一 07/23 07:56
smartalex : 買八年了,無腦長期持有,成本11左右 07/23 08:02
gest7240 : 低調好嗎 存很久 07/23 08:11
optimize : 好公司 07/23 08:18
sinsony : 好公司 07/23 08:24
joejohn : 等止跌再來進 07/23 08:26
ipath19 : 好公司 07/23 08:37
kingcraft011: 就90-96間價差 07/23 09:49
loser88 : 之前買過一次 小賺2000下車 過95-96好像都會被壓回 07/23 09:50
shinz1029 : 推一個 這隻不錯 07/23 12:21
amin1019 : 最近也在看這隻 07/23 12:23
coverav8d : 推一個! 存股之一 07/23 12:33
tk9136001 : 995,住在99樓! 07/23 13:46
samuelspp : 前幾天內部人有異動,資料顯示變成內部人少了1100張 07/23 16:01
samuelspp : 股價被錯殺的好公司 07/23 16:02
kksis : 內部是人出脫就要小心了 通常是對未來很保守 07/23 16:05
kksis : 內部人最清楚公司狀況 07/23 16:07
samuelspp : 我看是內部人異動,所以有股票的內部人不計入 07/23 16:10
ronale1104 : 就穩定長期,是我的客戶 07/23 22:24
MatsuiHideki: 誰告訴你Q2有2元? 07/26 13:48
opop1133 : 住100樓... 07/27 17:13