Re: [新聞] 台積電ADR因英特爾失勢飆漲 周一開盤市

[deficient (沒事多認識 多認識沒事)]

聊聊台積電可能飆漲的原因與後續簡單預測，
轉貼一下我自己的整理和見解，可以鞭小力一點XD

https://reurl.cc/xZr6Db


沒有意外周一台積電要暴漲。
主要是因為英特爾表示「生產進度將延後6個月，同時也考慮擴大委外代工。」
簡單說就是大家賽跑，有人跌倒，台積電將要拉開更大的差距了。

台積電是全世界晶片代工的世界龍頭，市占超過50%。
晶片最主要的用途是製作電腦、手機的處理器(CPU)，
現在的晶片公司幾乎都是只設計，而製造是找台積電代工生產。
除了英特爾的電腦晶片和三星的手機晶片。


英特爾是電腦相關晶片的霸主，
利潤低的晶片是英特爾設計、台積電代工製造，
而利潤高的電腦CPU大多是英特爾自己設計、自己製造。
但現在英特爾製造的部份卡住了，若不採取行動，
新產品將無法如預期推出，未來很可能被對手超車。
英特爾近年被排名第二的超微(AMD)緊緊追趕，
超微很專心研發晶片，代工都給台積電，
漸漸追上分心製造的英特爾。
於是英特爾執行長表示，為因應製成的延遲，
未來將會更專心設計，代工比例會拉高到28%。
沒意外主要代工都是由台積電吃下，
這就是台積電大漲的主因。

台積電多拿到這些英特爾的代工訂單能漲多少呢？
先不算具體數字，只從手機的例子間接推測看看。

手機處理晶片的世界裡，
高通、三星、聯發科、蘋果、海思是五大天王。
除了三星、蘋果、海思（華為手機晶片的御用廠商），
其餘各大手機品牌的高階機首選高通晶片、中階機則選聯發科晶片。

中美貿易戰展開後，海思若無法提供華為晶片，
聯發科就可能有機會撿到華為的訂單。
如此聯發科就能多佔全世界手機晶片市場的10%。
這是聯發科大漲2倍的主因之一；
英特爾的電腦CPU生產的大訂單如果被台積電取得，
可能是全世界電腦CPU市場的20%。光憑這點，
台積電的後續讓人不禁期待。


想像一下不遠的未來，台積電若賺愈多錢，
表示他能花更多錢進行研發，
將會大大拉開和競爭對手的距離，
讓台積電在晶片代工市場更是屹立不搖。
這樣的良性循環，除非有新科技的亂入，
不然是無法撼動台積電的地位。
如此發展，台積電的股價能不飛天嗎？我們拭目以待！



不知道大家怎麼看大漲的原因，還有預期的漲幅呢？



https://reurl.cc/xZr6Db
一個投資台股為生的小資，
用人話分享投資心得的地方。


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→ kuma660224  : 漲得大部分不是因為intel可能下單
推 SAC0724     : 酸民只會嫌太高 早習慣 看著別人賺 可憐吶
→ kuma660224  : 而是因為i皇延誤  AMD可能市佔再飆高
這的確是一筆另外的好收入
推 abcd425heart: 不論是哪種，台G穩贏的
→ kuma660224  : i皇即使擴大下單GG.  它還得照顧自己fab
推 mahament    : amd市佔飆高台G根本發大財...
這個財發的應該比英特爾的單來的還快
→ prelight    : 對岸投入10兆都不見得有機會追上台gg，所以對岸選擇
→ prelight    : 投入到軍事力量，拼命下水兩棲登陸兩棲攻擊艦，這兩
→ prelight    : 年狂下水。
噓 Ejaculation : 整篇都新聞寫的 用自己寫的話就是自己的見解喔XD
的確是整理了不少新聞，謝謝指教
→ kuma660224  : 所以高利潤產品委外比例不會多高
→ prelight    : 左岸表面上投很多錢在半導體，其實是掩護。早就下定
→ prelight    : 決心武統收回了。
→ kuma660224  : 但AMD市佔多高、7/5nm都100%由GG製造
推 takingblue  : p毛好了啦，週日還上班喔
推 Swave       : 我們來看里昂下周要從目標500元升高到多少
→ kuma660224  : 所以GG真正漲的是AMD超車的代工利益
噓 sunnymiruko : 這則新聞看看就好！
→ prelight    : 現在台gg不但不是矽盾，反而變成對岸不得不拿下的關
→ prelight    : 鍵
→ kuma660224  : i皇可能擴大下單部分只是配菜
推 qqq87112    : 政府軍拉
→ Swave       : 美國阿爸不會讓GG被中共拿走的啦~這已經不是民主自
推 bluejade1235: 寫都不錯
→ prelight    : 你是對岸，你要投10兆去追gg還是投到武力上？
→ Swave       : 由問題了，是國安戰略危機
→ kuma660224  : x86市場有數百億美元  多吃個10 %就嚇死人
→ prelight    : 要台gg去美國不就是怕萬一被拿下才逼gg去的。
推 Swave       : 那只是一個保險而已，你以為美國會隨便讓這事發生嗎
→ kuma660224  : 不算是, 2024的5nm已經落後製程
→ kuma660224  : 美國意思只是要GG表態 新鐵幕時代選邊站
→ Swave       : 美國那個廠的產能跟製程根本不夠長期需求
→ kuma660224  : GG也表態了, 不只投資美國表現誠意
→ kuma660224  : 還快速停收華為訂單, 行動上對美帝效忠
→ kuma660224  : 2024美國廠大概只佔3～4%產能 且落後2代
推 vbhero      : 身在台灣心繫祖國，真是中國好公民
推 acd311      : 同意kuma的論點gg漲是因為amd超車，不是因為intel會
→ acd311      : 下單，因為週五白天就知道的消息台股gg只有小漲，
→ acd311      : 晚上美國開盤adr是跟著amd才大漲的
→ kuma660224  : 成熟製程複製過去  不涉及新技術研發
→ kuma660224  : AMD突然大漲以後  再追買的CP值降低
→ kuma660224  : 所以買還沒漲夠的TSMC, 是很合理
→ kuma660224  : 兩者命運直接連動, AMD市佔up等於GG up
→ wing740719  : 我是覺得這些都是以知訊息...GG我會持續持有~但是
※ 編輯: deficient (180.176.213.157 臺灣), 07/26/2020 10:24:15
推 abs135790   : 人家要大出貨，你當現在才正要漲...
推 qpqp1       : 代工intel的28%=吃到全世界20%市場？
推 peja1016    : 那位好幾篇推文武統台灣就會拿下台積電的是要笑死
→ peja1016    : 我嗎？要不自己回知乎看這種論調都被大陸人打臉了
→ v52186      : 現在美國正火，中共哪敢，大概等川普下繼續玩滲透
推 abcd425heart: amd就像之前的玉晶光，還有一段黑暗時期的洞要補
推 ganninian   : m01不是有個一次買91張的 明天又要賺翻了
推 jankowalski : GG創高價 都有很多先知說那是要出貨 然後越創越高XD
推 cowaksor    : 挑戰美元地位的國家都沒好下場
推 abcd425heart: 304，326和370都出貨啊，但接刀的人現在笑呵呵
推 slein       : intel宣告了自己的FAB已經跟不上先進製程，這也代
→ slein       : 表台積電處於絕對優勢的地位
→ abcd425heart: 武統有夢最美啦
→ logate      : 週五台積後來下殺是因為中美關係惡化，沒有想到晚
→ logate      : 上美國市場這麼買單intel講的訊息，漲的比台股多，
→ logate      : 至於AMD大漲當然是認為可以受惠intel延遲新品，市
→ logate      : 占率可提升。台積漲可不是因為AMD而漲的因果不要搞
→ logate      : 錯了
推 JuiFu617    : intel不是一直跌倒，也不是第一次了
→ deficient   : 跌倒越多次，優勢越小囉
→ neofish     : Intel還有時間阿, 伺服器市場還是他的
→ neofish     : 所以現在才喊話要Fab小心點,快突破不然就要轉單
→ kuma660224  : 伺服器只是產品更新替換有延遲性質
→ kuma660224  : 其實i皇的牆角已經被鬆動了
推 stocktonty  : 所以台積電產能可以完全接英特爾的單直接增加營收嗎
→ kuma660224  : 吃老本可能撐不了多久
→ kuma660224  : 因為未來幾年預期完全拿不出夠力產品線
→ deficient   : 營收增加因該沒那麼快，台積電能產不夠，是漲預期
推 mqazwsxedc  : intel自己也知道 Amd給GG代工的效益多大
→ mqazwsxedc  : 重點是 要排隊XD
推 joe10337    : GG 不停利了 反正給他跑
→ neofish     : Intel應該會優先給三星, GG沒產能,而且GG也不想養
→ neofish     : Intel壯大他的Fab
→ joe10337    : 短中長期都看好的股票 ...完全不需要賣
→ JuiFu617    : 三星有辦法幫intel代工嗎？技術不一樣吧？而且7nm烙
→ JuiFu617    : 賽，除非5nm彎道超車
→ JuiFu617    : 而且台積電是有幫intel代工經驗的
噓 kao00917    : 為什麼gg缺產能 我投履歷 都沒回應
→ kuma660224  : 三星5nm密度只小贏GG二代7nm而已
推 yanki826    : 台積倒 全世界半導體倒.應該也算是銀行了
→ kuma660224  : AMD明年就用GG5nm了
→ kuma660224  : GG5跟膨風的三星5其實不同密度等級
噓 andycat5566 : 整篇都是新聞消息，總之台積電就是晶圓代工霸主
→ kuma660224  : 製程節點是行銷用詞 各家標準不同
→ kuma660224  : 大約 I皇10nm類似 GG7EUV或三星5EUV
→ kuma660224  : i皇難產7nmEUV密度類似GG5EUV或三星3nm
噓 andycat5566 : 越來越多人知道台積電的價值。3字頭今年就要走路歷
→ andycat5566 : 史
→ kuma660224  : 但怪物GG已經量產5nm.
→ kuma660224  : 其他兩家的同級密度仍遙不可及
→ kuma660224  : 所以基本上i皇很難找同樣難產的三星
→ kuma660224  : 要找三星不如繼續用自己的
推 moike22     : i不可能找三星的，apple之前的狀況歷歷在目
推 decorum     : 脫了讓三星看光光 小心它之後撈進伺服器及x86市場
→ andy22ss    : 4-5%吧
→ tongmove0503: 如果花賺更多花更多就無敵，intel難道過去花不夠嗎
→ a9564208    : 可是i皇10nm良率不敢玩高階產品
→ a9564208    : AMD玩GG 7nm可是越玩越猛
→ a9564208    : 等GG 5nm良率衝高，i皇7nm還在投影片上
推 zobro       : 弱弱的請教，這不是上禮拜五早上連散戶都知道的新聞
→ zobro       : 了嗎？當天台積盤中最高也漲到395，禮拜一還暴漲?
推 ggttoo      : 聯發科為何敢接華為訂單？
噓 clark2769   : 大家快把全部的錢買台積電,我想看你被套牢在最高點
推 justin81828 : 割韭菜囉
推 davidr      : 白痴大陸要出兵根本師出無名 出兵保證被聯合國打爆
推 on32        : 有人在問為啥周五是開高後 軟調 主要台股轉弱
→ on32        : 週五晚上台指期跟ADR都很猛 就看明天白天強不強
→ on32        : 假如開高走低 那還是可能最後只有台G小漲 390+
→ on32        : 就看是開高走高 愾高走平 開高走低 那一種
→ on32        : 猜大概收盤價390-410 之間
推 ddddmomo    : 如果沒拿到訂單呢？
推 youkiller   : 台積電要製造intel需要再更多產能開出來才行...
→ youkiller   : 如果把最近的新廠應景去作intel大單，很有可能inte
→ youkiller   : l起來就放棄GG代工
→ youkiller   : 這樣台積電會有產能過剩的問題
→ youkiller   : 台積電不會作這種救intel讓自己吃土的風險，除非in
→ youkiller   : tel把製程全部割掉，台積電才有必要棒intel一把
→ youkiller   : 台積電不是出來吃素的  今年已經營收成長20%  沒有
→ youkiller   : 必要對intel輸誠  放倒intel對自己AMD大單  明年更
→ youkiller   : 有營收爆發性成長
→ kuma660224  : 如果GG接，大概i皇下單要附贈晶圓廠
→ kuma660224  : 當初IBM就是倒貼給錢送晶圓廠給GF
→ kuma660224  : 技術明顯不如人時  晶圓廠是負資產
推 t0101295    : 只是不懂如果海思都不能賣華為，聯發科為何可以賣？
→ kuma660224  : 海思=華為
→ kuma660224  : 華為集團的海思半導體
→ kuma660224  : 那化成灰都逃不過制裁
噓 sunnymiruko : intel的業務主要是靠賣晶片而不是晶片製造！
推 t1233509    : 推
→ sunnymiruko : 騙外行人的新聞而已！
噓 hlkevin81925: 見解? intel的新聞周五凌晨就有了 怎不盤中PO
→ hlkevin81925: 看了ADR的答案才PO 這算見解?
→ hlkevin81925: 隨便一個人都知道明天台積電會大漲...
→ hlkevin81925: 可憐哪
推 sunnymiruko : 掛漲停價賣給不知情的新散戶！
推 sunnymiruko : +7%賣4成 +5%-+4%賣3成  +9-10%賣3成