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※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言: : 老黃遊戲機今年爆噴 : 關鍵就是疫情+動森 NS大賣 : 未來退燒後遇上ps5 xbx : 不妙 : 這塊可以說老黃命運不在老黃手上 有點畫錯重點了,這個等等再提。先來講遊戲機的部份: https://reurl.cc/Wdj09y 史上switch最賣的那一季是2019 Q4,約1,000萬台,Gaming營收是1.49B 2018 Q4 也賣了超過一千萬台,但Gaming營收是 0.95B, 2018 和 2019 的第四季switch銷量只差了不到百萬台,但營收差了超過0.5B,可見遊戲 機有賺,但佔比遠不如顯卡。Gaming這塊主要不是靠遊戲機 : 2.獨顯 : 獨顯市場我不覺得有多少增長空間 : 加上牙膏自製獨顯可能會進來卡 : 首先會去卡筆電低階獨顯 : 這塊一直是老黃地盤 : 另外考量未來遊戲機的效能 : 我覺得也許會對獨顯市場造成衝擊 : 上一代遊戲機有類似的現象 顯卡主要還是靠電玩,之前有比特幣狂潮,未來不知道。但顯卡這邊, 除非 AMD 未來推出有競爭力的產品 不然信仰可能還是無價...吧 : 3.AI : 老黃AI這幾年起起落落 : 之前會掉的關鍵就是幾家大公司自製 : 這種起起落落的波動性走勢會持續 : 但是時間點無法預測 : 簡單來講 : 中長期而言 : 我看不到老黃一定會增長的理由 : 掉營收的可能原因倒是很明顯 : 玩短的我就不知道惹 AI 這邊應該說是 data center,data center 已經包含了 AI 的訓練和推理部 份。過去三年的Q1營收分別是 0.96B / 0.68B / 0.6B,最近一季是1.14B, 跟三年前比成長了一倍。 來看NVIDIA的成長性,很明顯未來成長動能是在 Data center + AI 這篇提到2022年,data center 的 market size可能會成長到 62.3B : https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/colocation-market-1252.html NVIDIA的機會在於併了以色列networking大廠Mellanox,未來只要吃下10%的市場 份額,就是好幾個B的營收。跟現在的1.14B比是好幾倍的成長,如果 吃下20%,甚至30%,那就是天文數字了。 總之未來datacenter的營收超過 Gaming 幾乎沒有懸念。 最後,教主沒有提到自駕車。2019年全球賣大約9,000萬輛新車,特斯拉大概只佔了 40萬輛上下(沒仔細查),由於特斯拉的晶片是自己生產,其它車廠多半尋求 NVIDIA或 INTEL (mobileye)的解決方案,未來自駕車的晶片從LV2 到 LV5   會是非常大的市場。 最近一季NVIDIA 在auto部份的營收是 0.15B ,這邊有多大的空間,就看投資人 解讀了。 NVIDIA從3月低點以來反彈超過一倍,其實如果看不懂最好也別碰,買看的懂的股 票就好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.73.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1596131038.A.7FB.html
seemoon2000 : 我最近看NV財報也是比較多關注自駕車那塊 07/31 01:45
seemoon2000 : 不過我是單純覺得這塊就特斯拉行情而已 會跟著亂漲 07/31 01:48
aegis43210 : DGX就是猛,而且蘇媽也是老黃的盟友 07/31 01:54
xrhapsody : 推推。希望多點這類文 07/31 01:55
a000000000 : 尼第一段的推估就有問題惹 挖礦震盪期別忘惹 07/31 01:56
a000000000 : 獨顯市場這摸多年一直沒啥增長 這4最大問題 07/31 01:57
a000000000 : 車用我是覺得 哀喊那摸多年惹 不忍看 07/31 01:59
a000000000 : 我看自駕車大概還很遠很遠很遠 現在先別想惹 07/31 01:59
a000000000 : lv5都馬喊假的 上路就是人家衝去給尼撞 07/31 01:59
a000000000 : AI強不過三寶智障 這才是現實 07/31 02:00
walelile : NV就是本夢比比較高 AMD就穩穩吃intel 07/31 02:01
walelile : NV近期要買ARM的消息個人認為很有趣 07/31 02:02
MiniArse : 竟然釣出教主 嘻嘻~ 07/31 02:02
jessicaabc99: 比特跟顯卡無關 07/31 02:02
MiniArse : 你去看看P/E ratio 會發現AMD才是本夢比 =.= 07/31 02:03
pc0805 : 自駕車20年內初出不出得來都不知道 07/31 02:03
walelile : AMD就市場擺在眼前啊 NV現有的市場會成長但幅度就.. 07/31 02:04
a000000000 : 還有尼那葛data center 我建議尼看清楚點比較好 07/31 02:04
a000000000 : 60B cpu大概就卡惹七七八八惹 07/31 02:04
a000000000 : 股票本來94本夢比 尼要穩定配息幹嘛不去買中華電 07/31 02:06
a000000000 : 老黃AI尼數字都寫在那惹 上上下下94隱憂很容易董8 07/31 02:07
jessicaabc99: 推教主 07/31 02:11
donkilu : 400塊就是本夢比啊 覺得老黃唬爛 不要買老黃就好 07/31 02:17
donkilu : 之前還不是唱衰NS 說老任又要被老黃帶賽 07/31 02:20
goodga : 你想太多了 看得出來你根本不了解IT市場 07/31 06:14
mind324 : AMD優化好intel就完全沒救了 07/31 06:28
mind324 : NV跟Benz有新合作,超級電腦GPU獨佔 07/31 06:30
mind324 : AMD也開始侵蝕Intel的超算市場,練完功EPYC的優化會 07/31 06:32
mind324 : 更好 07/31 06:32
stosto : 自駕最後會用特斯拉的啦,因為其他車廠廢到不忍看 07/31 08:54