[新聞] 陸廠增產NAND 報價大跌10%

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陸廠增產NAND 報價大跌10%

2020-08-10 02:00
經濟日報 記者張瑞益╱台北報導

https://money.udn.com/money/story/5612/4768822

美中科技戰延燒，中國大陸力推半導體供應自主化，當地儲存型快閃記憶體（NAND Flash
）龍頭長江存儲狂催油門，不僅技術大躍進，第二期廠區也如火如荼興建中，月產能將大
增二倍至30萬片。紅色供應鏈在NAND領域大崛起，打亂市場秩序，本季旺季報價逆勢大跌
10%，第4季供過於求狀況更嚴重，威剛（3260）、群聯等相關台廠壓力大。

https://i.imgur.com/AobK6tY.jpg
業界人士指出，中國大陸力推半導體自製，記憶體被視為重要戰略物資，長江存儲是2016
年由紫光國芯與武漢新芯兩家公司合併成立，在大陸官方給予資金、人才全力扶植下，僅
四年不到的時間便快速崛起。


業界人士指出，紅色供應鏈先前在面板、太陽及LED等領域挾官方補貼等優勢大舉擴產、
低價搶單，打亂市場秩序，導致這些產業成為「慘業」，重創相關台廠。隨著長江存儲技
術大躍進並大幅擴產，恐複製面板等產業的歷史，顛覆NAND市場。

目前全球NAND Flash市場仍由三星、鎧俠（Kioxia）、美光、SK海力士等韓、日、美等地
業者主導，長江存儲快速追趕。陸媒報導，長江存儲雖然僅成立不到四年，去年便成功出
貨64層3D NAND晶片，今年4月更宣布完成128層3D NAND晶片研發，成為業界矚目的焦點。

長江存儲規劃，旗下第一、二期廠房總投資額為240億美元（約新台幣7,200億元），其中
，第一期月產能10萬片，現正進行二期廠房興建，預計明年完工後，總月產能將大增至30
萬片，增幅高達200%，業界密切關注新廠製造設備進口和安裝過程，能否順利進行。

國內記憶體廠坦言，長江存儲有能力撼動中國大陸市場，該公司記憶體已經用於陸廠生產
的USB卡和固態硬碟（SSD）。產業分析師也說，如果中國大陸OEM代工廠採用長江存儲的N
AND晶片，未來該公司有機會使得全球NAND市占重新洗牌。

近期NAND市場已感受到長江存儲大擴產導致供過於求壓力，報價明顯轉弱。科技市調機構
集邦科技報告指出，往年第3季是傳統旺季，但今年第3季受上半年疫情衝擊使終端銷售庫
存堆積，加上廠商良率提升增加產出，導致NAND市況旺季不旺，價格平均跌幅高達10%，
加上供應端128層NAND晶片良率不斷提升，第4季供過於求態勢將加劇，均價跌幅持續擴大
。

心得：影響的台廠有威剛，創見，群聯，實在不是一個好消息，中國只要全力發展的產業
無不血流成河，看看太陽能跟面板就知道了。

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推 jc761128    : 死去...
推 transfight  : QQ旺綠…………………GG
推 Coffeewater : 記憶體死很久了，漲都沒漲過
→ transfight  : QQ華邦會不會也.....
→ fahr        : 九十九年成大錯
推 Morphee     : 華邦快跑阿
→ ruln        : 8112 掰～～
→ baka1412    : 這新聞很久了
推 teremy      : 6239最近也很弱
推 sean3378    : 旺宏會有影響嗎
推 lulu20917   : 散戶又開始看空囉 明天馬上買記憶體族群
→ c928        : 又開始拿共產黨補助打死其他公司
→ Orianna     : 我注意台灣新聞很久了 每次幾乎都慢個幾個月 或舊
→ Orianna     : 文新報
→ angelpeace  : 躍進你大頭勒，64層都還不能順利量產 ...
推 losage      : 技術要怎麼大躍進啊。
→ castjane    : 紅色供應鏈及早消滅比較好 三星都快跑去越南了
推 kksis       : 笑死人   旺綠借劵借滿  出個新聞
推 wen9008     : 笑死  旺宏死定了 XDDD
推 qwe22992168 : 忘紅 忘記紅了 怎麼辦???
→ soyghcg     : 人家都要進入第一梯隊了 還在那不能量產XDDDDDD
推 z1231002    : 難過群聯崩崩崩
→ soyghcg     : 旺宏只是nor記憶體大廠 其他種類記憶體根本不行
→ soyghcg     : 群聯都說要跟對岸合作了
推 qwe22992168 : 支那賤畜soy懂這麼多哦?? 厲害哦
→ soyghcg     : qwe吱障 可憐哪
→ soyghcg     : 裝睡的叫不醒
推 qwe22992168 : 支那賤畜還會回嘴耶 哈哈 滾回中國舔習近平屁眼吧你
推 wbuffet3ds  : 8299不是才出清合肥兆芯？
推 kkevinhess1t: 華崩電
推 fellate5566 : 嘉偉老師大獲全勝
噓 soyghcg     : Xi英文真香
→ PaPaBoy     : 群聯就顏色錯誤 唉 998299呀
推 alfi2016    : 不要小看 高啟全 記憶體教父不是叫假的 崩崩辣
推 madboy      : 空空 崩崩
→ angelpeace  : 第一梯隊你是比我了解嗎？我在中國就負責搞Y這傻子
推 joygo       : 力成最近真的不行，kd超級低彈不起來
→ cht1234     : 群聯早就跟長江儲存稱兄道弟的了
推 jkl852      : nand跟dram就是比較容易切入的點
→ b0364864    : 崩崩 嘻嘻
推 horse2819   : 已反應
推 good5755    : 這消息起碼一禮拜了 早就反應完
推 TPE5566     : 吃貨文啊 季節循環股每年時間到了就會有類似消息
推 TPE5566     : 股價有下來就撿 放著半年後就會有記憶體漲價的新聞
推 bear753951  : 旺綠的nand還輸長江儲存，以後準備賠錢了
推 Merkle      : 旺綠沒有先進製程只能吃利基型的 對岸能做就沒得吃
→ g007        : 不太懂為何要一直推旺宏，根本Flash沒缺貨。這支難
→ g007        : 漲
推 zerobx      : 998299...
推 MintSu      : 看來中國電子產品都會改用自家的，以後要小心了
推 jackysupper : 空空空
→ popcorn206  : https://i.imgur.com/Ob3jVB1.jpg
推 aresa       : 面板雙虎：這邊還有位置，過來坐哦
→ popcorn206  : 64層是兩年前的
→ popcorn206  : 明年若128真被追上可能就真的gg
噓 airer       : 一個禮拜前的新聞
推 z0953781935 : 長江128不是做好了
推 mopa        : 群聯做是flash 控制晶片，記憶體本身跟他無關吧，對
→ mopa        : 群聯來說，反而是利多吧，客戶需求變大了。
推 xru04dk4    : 長江儲存就是拿群聯的晶片吧
→ kuma660224  : 對，不管NAND是否過剩賠錢
→ kuma660224  : 主控晶片都要花錢買
→ kuma660224  : 長江存儲是2020預定量產64層
推 ten9di9     : 8299屯了多少nand，怎麼可能無關
→ kuma660224  : 其他美韓大廠是量產120-128層
推 xru04dk4    : 說不定反而對群聯是好事 多一個大客戶
→ kuma660224  : 它所謂完成128層只是開發而已
→ xru04dk4    : 潘董上次有說現在是被動式囤貨了
→ xru04dk4    : 最好pcle4.0便宜一點 好想買
→ kuma660224  : 它產能其實只是零頭 NAND會崩
→ kuma660224  : 不是短期的事，是一直都蠻慘的
→ kuma660224  : 因為美商韓商NAND產能太高了
→ kuma660224  : 之前2018-2019大家亂投資產能
推 xru04dk4    : 不過2018-2019 群聯也是賺22元 不用替他擔心
→ xru04dk4    : 該擔心的是威剛之類的
→ kuma660224  : 終端需求又沒啥成長  就互相割喉戰
→ kuma660224  : NAND就週期性過盛
推 tenghui     : 牙科明天會不會亮綠燈
推 PerfectID   : 台灣真的很爛,DRAM不行,Nand Flash也不行,二十年前
→ PerfectID   : 靠台積電,二十年後也靠台積電,永遠無法轉型
→ kuma660224  : 儲存媒體不像CPU/GPU馬上有敢
→ kuma660224  : 其實美光DRAM生產運營主力在台灣
→ kuma660224  : 你應該說台灣DRAM反而轉型成功
→ kuma660224  : 不用再擔心專利地雷或技術不如人
→ kuma660224  : 台灣生產DRAM掛美商名字 行銷全球
→ PerfectID   : 哈哈哈美光的主力在台灣,三星的Flash還在西安呢
→ PerfectID   : 台積電賺一塊錢,台灣可以分到40%,美光賺一塊錢,台灣
→ PerfectID   : 分到多少,台積電換美光你要嗎?講得好像美光是台灣的
→ kuma660224  : 全球也只剩2國持有先進DRAM專利
→ bear753951  : 長江存儲已量產64層，第三季開始量產的是128層，準
→ bear753951  : 備讓這產業變成血海
→ kuma660224  : 外資也是養活很多人  美光是最大外資
→ kuma660224  : 長江講的量產初期都是試產的意思
→ PerfectID   : 中國人也沒拿三星的西安廠,Intel的大連廠自慰啊
→ kuma660224  : 大約隔1年後才是正式規模量產
→ PerfectID   : 因為中國人在西安和大連只是幫三星和Intel打工的
→ PerfectID   : 台灣人也是幫美光打工的,跟台積電能比嗎?
→ kuma660224  : 台灣又不是2.3億人口大國
→ kuma660224  : 你是要有幾個台積電？
推 z0953781935 : 南朝鮮也沒多大還不是都有
→ buddhawu    : 產業強壯與否跟眼光及佈局有關，別再拿人口安慰了
推 good5755    : 日本:看我幹嘛
推 buddhawu    : 對群聯應該是利多，與mtk定位類似。ic軍火供應商
→ buddhawu    : 中國追的真快，一關一關突破，就只剩晶圓代工了@@
→ kuma660224  : 南韓財閥制度是特例吧
→ kuma660224  : 全球也沒啥國家能複製
→ kuma660224  : 再說南韓之所以急著闖晶圓代工
→ kuma660224  : 就是因面板與快閃記憶體錢景黯淡
→ kuma660224  : 需要找到新的成長支柱  於是看到
→ kuma660224  : GG好像超高毛利...
→ kuma660224  : 卻跌入另一個燒錢錢坑
推 KarlTowns   : 陸廠也好幾家在做flash controller 只是有些都失敗
→ kuma660224  : 這布局其實他們也不願意...
→ fitnessboyz : 今日面板明日記憶體
推 achiyeng    : 8299現在跟以前比較不同了 存貨多寡影響獲利不大了
噓 soyghcg     : 吱障覺青不想想起的就是 拿來說嘴的大gg跟健保都是
→ soyghcg     : 黨國遺產
→ good5755    : gg是美國技轉 關國民黨屁事
→ soyghcg     : 黨國時代後鬼島基本上沒有再出現 有競爭力新創公司
→ soyghcg     : 沒有morris張的人脈 參與高階研究 技轉個小朋友
→ soyghcg     : 沒有人脈美國頂尖實驗室的研究計畫或專利技轉
→ soyghcg     : 可不是有錢就能參與或拿到
推 stock168    : 推文幾個推8299的，都要害散戶是吧
→ soyghcg     : 當初大gg在某Xi力行領導下差點gg
推 peterwu4    : 為什麼要罵KMT…那時的KMT是阿輝伯主政的~
噓 soyghcg     : 奠定半導體靠的是小蔣任內孫運叡 李國鼎去搞得
推 airer       : 8299被外資倒成這樣誰還敢買，持股跟去年比大減30%
→ soyghcg     : 跟日本輝半毛關係都沒有
→ soyghcg     : 看看鬼島現在有競爭力的科技業都是什麼時期成立的
推 good5755    : 張忠謀說美國人你知道嗎
→ good5755    : 他是美國人 你懂嗎
推 canno128    : 8299外資起床就是賣，今天借券賣還大增
→ soyghcg     : 黨給他機會的 懂？不然德儀就不會把他排除權力核心
推 good5755    : 低能 美國人創立公司 技術來自美國 然後你說KMT強
→ good5755    : 你不如直接說是因為中共冷戰 美國才技轉台灣好了
噓 soyghcg     : 美國人 美國技術 結果喊歹丸NO.1 可憐哪
推 dragonjj    : 健保跟gg基本上都是阿輝伯的戰略跟推動 不過現在
推 good5755    : 總比有人說台積電是中國公司好多了 呵呵
→ dragonjj    : 阿輝伯被黨國趕走了 結果黨國要來搶功嗎?真是有臉!
→ dragonjj    : 台積電在2014年以前還在追趕英特爾 是2014年之後
→ dragonjj    : 才開始漸漸技術領先 蔣經國跟孫運璿是有功於gg
噓 soyghcg     : 健保是覺青最痛恨的連戰推的喔 加油好嗎
推 Mues        : 慧榮 也不錯 比群聯強
→ dragonjj    : 不過小蔣1988年回老家 孫運璿2006年去找小蔣
→ dragonjj    : 結果要把gg現在的功勞都歸功於這兩位?SOY你是不是都
→ dragonjj    : 沒在關注台積電的消息 現在只是跑來沾光而已?
→ dragonjj    : 連戰當然有功勞 不過一個只當過副總統 威權時代的
→ dragonjj    : 行政院長 結果你把功勞都給他 忽略老李?
→ dragonjj    : 我也是笑笑!阿輝伯可是當了12年總統阿!
推 buddhawu    : 竹科是李國鼎孫運璿打造的，裡面讓各家海歸競爭
→ borriss     :  這兩位有個政策延續到最近吧 18%啊
噓 soyghcg     : 日本輝忙著用黨產養DPP哪有空管543
→ buddhawu    : 老李繼位，竹科已經蓬勃發展。當然他接手也有功啦
→ dragonjj    : 1988~2000 https://reurl.cc/VXp8eN 自己去看一下
→ buddhawu    : 聯電曹：竹科成立時林北聯電比GG大欸，沒人記得@@
→ dragonjj    : 阿輝伯管的事情可多了 健保1989年就在計畫了 當時
→ dragonjj    : 行政院長可不是連戰! 基本上 健保就是在阿輝伯任內
→ dragonjj    : 慢慢建立起來的 你講的人當然有功勞 不過最大功
→ dragonjj    : 絕對是阿輝伯!他任內行政院長包跨郝杯杯都有參與!
噓 obrag       : 這記者素質真低
推 dragonjj    : 台積電1986年在台建廠 小蔣1988年回老家!
→ dragonjj    : 老李1988到2000當台灣總統 你說竹科跟他沒關 我還真
→ dragonjj    : 不信呢!
推 sonic37     : 有人嚴重政治腦，影響近代台灣最深的老李竟然能忽視
推 jpeter      : 長江是拿SMI
→ jpeter      : 8299 真的GG
噓 soyghcg     : 別搞笑了 日本輝的本事都點政治了
噓 LargeTaco   : DRAM沒崩 你在緊張什麼？
→ obrag       : 群聯的規模早已超越慧榮了
→ oil01       : 品牌廠敢用大陸記憶體？準備賠到哭
→ angelpeace  : 64層recipe都還在搞，今天最新yield出來80%；他的1
→ angelpeace  : 28是64疊64已經要放棄了直接衝192 ...
→ Linvail     : 支那賤畜真的很無知 還在那邊吹KMT有什麼功勞
推 benrin      : 已反應 明天做多
推 cheei       : 旺宏主力明明是nor flash , NAND flash 降價還一直
→ cheei       : 被抓出來打
推 stock168    : 說群聯好的還不快歐印，只會出一張嘴
推 bring777    : 中國記憶體要何時大量產