[標的] 5306 桂盟 長多

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1. 標的：5306 桂盟

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面:

桂盟為全球自行車鍊條龍頭，全球市佔率超過80%。https://reurl.cc/Ez7zaa

後疫情時代概念股。投資耳溫槍跟口罩已成過去式，各國啟動防疫新生活，

為保持社交距離，自行車順勢成為於交通、運動、休閒等各面向中最佳解決方案。

西方國家更擴大補貼民眾購買自行車，擴充自行車道 https://reurl.cc/Oq1qaA

以上都是前言，關鍵還是在於廠商能吃到多少肉:

營收逐月提升
7月 5.74E
6月 5.25E
5月 4.63E
4月 4.1E

攤開近期財報，關鍵的毛利率更有明顯成長
109Q2  50.08%
109Q1  41.83%
108Q4  40.9%
108Q3  42%

目前公司產能已滿載 https://reurl.cc/Oq1qdy，7月營收更刷新公司成立以來新高，

按照半年報的毛利率與淨利率來估算，單月EPS已衝破1.2元。

當然，這樣的數據不能只是曇花一現，目前公司訂單已接到手軟，並拒接急單，因為

排單早已排滿，能見度已達明年，https://reurl.cc/WLdEdx

此外，桂盟也是較具本質的自行車概念股中本益比較低者:
           股價    H1 EPS
巨大       316      5.74
美利達     251      5.24
桂盟       198      4.76

技術面:
突破所有均線，上無套牢籌碼的壓力。姿態也是自行車三雄中最高的。

籌碼面:
近期主力大倒貨，近一個月群益大甲與元大沙鹿倒垃圾近3400多張，應是巨大公司派

獲利了結，趁股價高檔先行撤退 https://reurl.cc/14xg1Y。不過巨大已經全數出清，

後續不會再有不理性賣壓。而且有基本面的公司根本不必擔心短暫的籌碼亂流，震一下又

要創新高；以目前股價來看，巨大已被洗掉，慢走不送。

消息面:
今天公司參加瑞士信貸主辦的Taiwan Non-Tech Corporate Days法說，期待能有好消息。

8/19則將參加櫃買自辦的法說。

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

急漲不追，見黑就買。

跌破月線停損。

人權 https://imgur.com/a/zD0Rdnd

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