Re: [其他] 合一決議辦理現金增資發行普通股參與發

[gggping (麵包超人)]

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https://www.onenessbio.com.tw/home_05.php?p=11&c=33&a=166

Q:
發行GDR，是因為公司策略改變、導致資金不敷使用，還是策略性地引進商業夥伴？(ex.
國際藥企、大型投資機構)

A:

中天生技集團持續進行國際化發展，合一的新藥未來會更密切與國際藥企與市場合作，國
際化包括合作研發、銷售與投資，發行GDR可強化國際能見度，也多元化擴大未來發展所
須資金來源，目前合一尚不缺資金，任何增資案都會在考慮股東利益立場進行

Q:
想請問這次要發行的GDR，除了10%給公司員工內部認購以外，剩餘的90%會全數提撥對外
公開發行，那想請問這個發行價格會如何定價呢？是依照市價呢還是會折價發行？因為股
東採全數放棄優先承購權，那如果折價發行的話是不是對原股東是有傷害的呢？謝謝！

A:
1. 發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價
證券自律規則」（以下簡稱「自律規則」）第九條規定，以不低於訂價日本公司普通股於
櫃檯買賣中心收盤市價，或訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤市價之簡
單算術平均數之九成為原則，應不致損及原股東權益。 2. 本次海外存託憑證發行價格的
決定方式，係以本公司普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東
仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入本公司普通股股票，且尚無須負擔
匯兌風險及流動性風險，故應不致影響原股東權益。





以上問與答說明，我想合一公司應該是為了打入國際市場，增加國際競爭力
所以發行DR，ON101 原本3家廠商在談授權，增加為5家，這些都是國際大廠
為了增加談判能力 能見度 增加授權金額

另外發行DR以訂價日收盤市價九折為原則，所以在訂價日之前，股價應該不致於
大跌才對

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.73.156 (臺灣)
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推 Hankww42674 : 推3g大
推 clvmomo     : 推
推 b89632147   : 合一的一1000的一
推 kurtis0359  : 英雄所見略同
推 appleshawn  : 推 下週還能買嗎
※ 編輯: gggping (223.138.73.156 臺灣), 08/28/2020 20:13:10
推 bullfan     : 推推
噓 djh6438     : 不懂增資在恐慌什麼 國光生5/12增資啦 那時候41.7
→ djh6438     :  現在多少了
推 racas1201   : 推
推 sm460662    : 推
推 anatasuki   : 推
推 nbyanzi     : 推3G大
推 carriechu   : 推
推 mythology52 : 認同的就買來當投資，不認同就別碰，沒什麼好爭論
→ mythology52 : 的吧
推 GrandpaM    : 所以看來為了維持DR股價 在定價前會將本國股價維持
→ GrandpaM    : 在相對高位但又不會太誇張的位置 這也就能說明為什
→ GrandpaM    : 麼這幾週合一股價都能被控制成這麼漂亮了 且反觀中
→ GrandpaM    : 天像沒大人一樣亂跑
推 mediocre0528: 推
推 jim8010406  : 推阿！
推 fenger      : 推
推 lalamin     : 推推推G大
推 kimkim9988  : 樓下開放無票酸民、乾爹信徒出來開酸
推 hooll111    : 我有票 給樓下酸
推 elfish123   : 推一個
推 frog71520   : G大推
推 asonge0000  : 推
推 TGTplayer   : 推一個
推 dpvj        : 推
推 flyingboy   : 推G大，股板少數清流......
推 dipper13579 : 停損book能
推 gtor7923    : 我有來回票 給樓下酸
推 chenred     : 謝謝g大
推 bear10805   : 推g大
推 seanqqq     : 所以定價日怎麼決定？
依董事會決議
推 hydetzn     : 感謝說明
推 joe31903    : 推
推 yangxyz64   : 純推！等待結果吧
※ 編輯: gggping (223.138.73.156 臺灣), 08/28/2020 20:37:08
推 BlueBird5566: 這種發行dr的都不是什麼好公司，建議還是買美德就
→ BlueBird5566: 好
推 cakila      : 3g大就推
→ asonge0000  : 美德不就是DR 一句話內打臉自己是怎樣
推 elfish123   : 懶叫話達人
→ elfish123   : 5566
推 DOUGOOD     : 藍鳥大說得對
→ vencil      : 不要太認真，GG也發行DR，大家都知道GG是怎樣的公司
推 saikai1007  : G大 我好想你 股版清流
推 Tailau      : 推
推 evend23     : 推 3g大
推 s884239     : G大萬歲 反觀銅鏞
推 djh6438     : 看到藍鳥就是對 https://i.imgur.com/oHK5NIm.jpg
推 woowoo66NO1 : 想把某人黑名單了  原本覺得有時候他的話還有點參
→ woowoo66NO1 : 考價值  看來已經作賤自己了
推 MajingaZ    : 推，沒持股的酸民就繼續酸吧
推 air10473    : 不看好的不要買就好了，這麼多意見幹嘛
推 appleshawn  : 獻給閱讀障礙 https://i.imgur.com/X2JcJbh.jpg
推 hillkoko    : 3G只能推
推 cgs99999    : 推三居
→ hong92      : 懶覺又再說幹畫,自婊美德跟OO一樣
推 cgs5320     : 推爆！ 有研究合一跟有信心的  其實就不會在上次崩
→ cgs5320     : 跌停損
推 sroom       : 推
推 a3225737    : 所以發dr之前控價感覺合理?
→ a3225737    : 不然不是紅燈就綠燈 要怎麼訂價
推 harry155007 : 嗚嗚G大，我在安鈦克還沒噴噴前就賣掉轉張了QQ
推 wtgcarot    : DR賣不出去就好笑了，300塊一股的足爽
推 tuirsi796ku : 合一的合 是闔眼的合
推 Lemonkiwi   : 推啊，洗掉亂買的散戶，目前持有的多數是外資跟等
→ Lemonkiwi   : 藥證下來的散戶
推 yucheng1224 : 推G大！
推 momo617     : 推
推 kclvpc      : 合一又不能空 那麼怕他漲上去是因為自己不敢買也不
→ kclvpc      : 想讓別人賺嗎
推 gynd31517   : 推3G大
推 cgs5320     : 一堆愛酸的其實就是自己沒膽買  卻又眼紅看著人家
→ cgs5320     : 漲
推 s82910g     : 推
推 turpentine  : 推3g大，合一抱緊緊的
推 cowgan78    : 推3g大，那個說發行dr的不是好公司，是想跟美德散戶
→ cowgan78    : 大軍對幹膩！？
推 nkpsemma    : 推推推ggg大
推 ennnnno     : 推
推 jkokpcu     : 合一真的要變生技股大立光了嗎
推 vickiy0000  : 推G大～
推 anndi1026   : 推 專業分析
推 bio5chris   : 推3g大分析
推 zakijudelo  : 目前外資手上很多貨，看下星期他們的反應，就知道是
→ zakijudelo  : 利空還是利多了
推 kkire123    : 推
→ WWIII       : 回一百吧 垃圾
推 psychoF     : 在股版說某支股票是垃圾 成功的機率太高了
推 skyringcha  : 專業
推 samkivn963  : 股版反著看
推 cgs99999    : 說合一會跌回二位數的老師現在都很安靜...
推 breastlover : 6月的法說會就已經公佈要發GDR了，只有跟風散戶不
→ breastlover : 知道，外資怎麼可能不知道，一路從6月買到8月已經告
→ breastlover : 訴你答案了，送分題
噓 robinnibor  : 來喔。快點把錢拿出來喔
推 sanysc      : 推G大
推 smileman810 : 推3g
推 jim16871    : 推3G大！
噓 cyy90143    : 笑死 一片樂觀 等著崩
→ cyy90143    : 等著被狙擊吧你各位
噓 seanqqq     : 熟悉的cyy最對味
推 rockman39   : https://i.imgur.com/InBZchn.jpg
推 flyingboy   : 股版真的垃圾一堆耶zzzzz
推 jing82130   : 推G大
噓 hong92      : 吸積積最會阿,阿公氣到彈起來
推 yayahong    : 推
推 hooy2013    : cyy好了XD
推 cgs5320     : 所以你阿公爬出來了嗎
推 cgs99999    : 阿公：明牌報給你還不懂賺？
→ cyy90143    : 8/21是有漲停膩 我阿公還躺的筆挺挺
推 crazyL      : 推
推 qaz27966    : .....我沒看過嘴這麼邱的XDD
推 ocean6666   : 合一是很用心的公司
推 s60074      : 推 合一是好公司
推 dmon811317  : 推
噓 lesbian5566T: 476T 墳頭草都比人高了
推 bubu26      : 樓上你知道現在合一股價多高了嗎@@?
噓 towe77      : 樓上，不然台GG466先解套還是這個476T先解套?
→ towe77      : 再強調一次，現在進場以為是上車、其實是幫抬轎的
推 AnnWow      : 我還是認為合一不會過前高，100多沒買的人現在真的
→ AnnWow      : 不要亂追
→ bubu26      : 你怎麼不回答鴻海買在高點什麼時候解套拿台積電比合
→ bubu26      : 一代表你很看的起他啊
噓 dougho      : 不缺資金幹嘛發表？發gdr先跌再說
推 GoogleTalk  : 100多沒買的人喔(?)..他們很多都出了如果有分析籌碼
→ GoogleTalk  : 我反而覺得合一過前高的機率很大 外資持股起來了
→ GoogleTalk  : 現在的價位我覺得還有追的空間 因為外資還沒買夠
→ GoogleTalk  : 因為合一先前的連續跌停 造成散戶很敏感
→ GoogleTalk  : 只要開盤不好 賣壓就會出現 外資 大戶也知道這一點
→ GoogleTalk  : 所以 你去看 現在會大賣的都是隔日沖的券商
→ GoogleTalk  : 反而 外資/兆豐中壢 沒有賣 他們在等時機點
→ GoogleTalk  : 另外會說外資沒有吃夠 就是目前60%不動的+外資才65%
→ GoogleTalk  : 目前股價_+外資持股 還不到讓它們可以隨心所欲控價
→ GoogleTalk  : 股價一定要拉到一定程度+外資大量持股 可以控價時
→ GoogleTalk  : 外資才會開始賣,所以我覺得現在價位是安全的
→ GoogleTalk  : 現在要買合一除了很堅信特定目標價外 另外就是要做
→ GoogleTalk  : 功課去分析,不然你現在被隔日沖洗掉的機率很大
→ GoogleTalk  : 這些隔日沖的券商明顯的在控價 而且它們也不讓股價
→ GoogleTalk  : 上去太多 因為一旦上去太高 會讓外資有操作空間
→ GoogleTalk  : 現在 真的很想買合一 給你建議就是買了等藥證出來
→ GoogleTalk  : 不要讓這些隔日沖的券商 影響你 每天想要賣 還是買
→ GoogleTalk  : 不然就是不要進場買合一 這一檔 人氣高 就是有人會
→ GoogleTalk  : 炒他 壓他 拉他股價 真的是各方勢力在互相拉扯
推 hooll111    : 怕洗盤可以分批買進 零股分批也可
→ ewq212      : 唱D大調
推 ewq212      : 是散戶行 還是外資行 這麼多家外資都進場了 是在想
→ ewq212      : 什麼
推 HotHot      : 推3g大
推 s3f4e9g6aa7 : 推
推 adoref7517  :
推 wolf035     : 推3g大！
→ nick10389   : 挖靠 不會真的過前高吧...
推 breastlover : 去看看本週股東人數吧，看看大戶又吃了多少張
推 cgs99999    : 懂的人就買，不懂就賣吧！
推 hooll111    : http://i.imgur.com/drAuctI.jpg
→ kclvpc      : 籌碼集中了 準備發車
推 GoogleTalk  : 樓上的資料更新好快 合一往上真的沒壓力
→ GoogleTalk  : 太多散戶在低點出了大部分了那波194.5彈在殺到153.5
→ GoogleTalk  : 真的太多人都出了 觀察幾個認為會盤的點 沒什麼盤整
推 GoogleTalk  : 散戶要進場這支 真的要抱得住 觀察好一陣子每日交易
→ GoogleTalk  : 隔日沖券商殺很兇,8/26外資硬要拉過320這個盤整區間
→ GoogleTalk  : 後面還是被殺下來,現在要往上突破就是要等 好消息
→ GoogleTalk  : 買賣股票股版很多好心人都有講過 要知道為何而買
→ GoogleTalk  : 買進的理由不存在了就趕快出 如果還在 就要仔細分析
→ GoogleTalk  : 為什麼趨勢跟自己看得不一樣
→ GoogleTalk  : 我們大部分的人都是上班 投資股票賺點錢 但是有些人
→ GoogleTalk  : 他們的生活費 就是在股票進出賺價差
→ GoogleTalk  : 不要輕易看了幾篇新聞 朋友告知 就買 要自己分析...
→ hiro1221    : 可以低調點嗎...
→ hooll111    : 我沒發文講還蠻低調阿XD
噓 kurtis0359  : 千張大戶+3 30張以下散戶拋售 下週怎麼走不用我說吧
噓 hong92      : 散戶快賣吧,美德甜甜價
推 chiao1029   : 清楚分析推
噓 kou634      : 推3g大，但低調
噓 beautyNeil  : 台積電美德醫
噓 IanLi       : 剝奪認股權益還能講得如此正面，能超過訂價溢價發
→ IanLi       : 行再來推。
→ jing0607    : 我認真問:籌碼集中殺起來也跌很快，不是嗎?
→ hooll111    : 如果公司沒救了 當然會殺爆
→ GoogleTalk  : 為什麼發行GDR會是是利多?
→ GoogleTalk  : 看起來好處是只有增加知名度?
→ GoogleTalk  : 這樣就多了一個變數不是嘛？
→ GoogleTalk  : 這個問答 當然是對合一是利多
→ GoogleTalk  : 但是對於原股東是短空吧
→ GoogleTalk  : GDR發行後 外資可以做價差不是?
→ GoogleTalk  : 因為還沒定價與切確日期
→ GoogleTalk  : 等確定價格 日期後 應該會先跌吧
噓 VVVV5555    : 滾回你的同學會好嗎少在這邊丟臉找人抬轎
→ VVVV5555    : 被拆穿就封鎖呵呵
噓 chen7800    : 超弱
→ mumuwei     : 谷哥大 合一往上真的沒壓力嗎?