Re: [標的] 1722 台肥 翻倍多

[rmrmrmrmrmrm (secret)]

※ 引述《cecilia1520 (天助自助者)》之銘言：
: 小弟在股版的標的首PO，就獻給台肥了
: 1. 標的：1722 台肥
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:有十大利多
: 1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值，有利資產股
: 2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地，目前市價每坪45萬，約可貢獻EPS3.5~4元
:   股東會上公司預計在明年底認列
: 3.基隆協和電廠要擴廠，有機率購買在旁邊的台肥基隆廠，預估至少能貢獻台肥1元以
上
: 4.7月新產能開出，重點在電子級化學品，毛利頗高，Q1雖然營收大減但營利大增
:   就是因為電子級的化學品銷售增加，新產能還有一部分要肥料外銷，外銷價格
:   就不可能像國內是佛心價了
: 5.南港C2自建商辦預估明年完工，可貢獻9億租金
: 6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕，可望帶動周遭台肥土地價格上揚
:   目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計，台肥在南港共有3.1萬坪土地
:   初估價值1165億
: 7.新竹X計畫收購台肥土地後，會興建三棟軟體研發大樓，會帶動周圍台肥土地價格上
揚
:   目前預估每坪約45萬，台肥有5.76萬坪土地，初估價值260億
: 8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁，準備重劃完成，旁邊台糖物流園區已經在招商
:   夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店，附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店
:   三井也有意願插旗高雄，台肥有機會再次成為三井房東，建設會帶動台肥的土地上揚
:   目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地，重劃後剩3萬，每坪預估百萬
:   初估價值300億
: 9.此外還有新北約2萬坪土地，基隆7.3萬坪，苗栗9.3萬坪，花蓮17萬坪
:   等待公司規劃資產活化
: 10.六年後新增六棟大樓收租，預計租金收入翻倍
: 技術面:突破4年長期整理大底，創下近5年新高，目前回測10日線
:        不跌破10日線有機會維持強勢股態勢，我相信不動則已，一動一發不可收拾
:        不可能從前高51.7提升到59.5就停止了
: 籌碼面:大戶持股持續增加，散戶持股持續減少
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了，算上其他地區
: 價值2000億以上不是問題，2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值
: 更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值
: 在台灣，最好的投資就是土地，絕對穩定增值，但大多數人土地買不起
: 台肥卻沒這問題，人人可以入手，而且還打了3折賣你
: 雖然動用權不在你而是在公司，但公司只要願意處理，你就會受益
: 光擁有的基本租金持續上揚，就能造就EPS持續提高
: 本業肥料+租金+化學品也是持續成長中，還有朱肥的獲利貢獻
: 保留盈餘加上資本公積，每股現金達39元，近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上
: 這是一檔EPS年年遞增，價值年年上揚的公司，本業配息皆穩定成長，沒停損問題
: 小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後，直接梭哈買入43元
: 已配息一次，於今年崩盤前3月又梭哈買入48元，雖然現在已漲到57.4
: 但我相信我目前只賺到了魚頭，後面還有非常多的魚肉可以吃
: 台肥是檔走勢很溫吞的股票，我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底
: 畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上)
: 建議持有者最好能持有1年多直到明年底，當然有獲利就可以了結，不見得要放這麼久
: 看好台肥能漲到3位數，100元開始少量停利，200元全部賣完
: 如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係，繼續放到漲到三位數為止
: 這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票!

台肥從7月中開始跌到現在
本業不好 真的只靠收租土地貢獻股價就能漲嗎 好奇
但若低於50買來存股似乎可行


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.7.13 (臺灣)
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推 TCB006      : 裡面很多酬庸的人
推 winddin     : 以前40~42
推 f204137     : https://bit.ly/2GYyH92 阿肥每年當包租公 穩穩拿
推 f204137     : https://bit.ly/357P7Uw 公司說光南港一年就有15.6E
推 BruceLiaoYH : 太肥新產品
→ rmrmrmrmrmrm: 57買的要靠股利回本了
推 bbsbug      : 包租公算業外收入嗎？
推 bbsbug      : 真的是存股好標的
推 peace0823   : 包租公收入是台肥的本業之一了
推 betrace     : 55以上買的，要套好幾年了
推 tenghui     : 原13張5年前買41.73 今年陸續加碼 均48.36
→ tenghui     : 除非農委會出脫持股 不然應該是不會出場 一直放
推 mind324     : 定存股
→ mind324     : 土地大到很誇張但酬庸賠肥料給農民
推 popm        : 台幣升值會受惠，但要維持EPS每年2塊很拼，合理價是
→ popm        : 40
→ AUwalker    : 我拿不住出掉了 浪費時間
推 tenghui     : 肥肥按配息標準 確實是40附近再收沒錯 但目前2-3黏
→ tenghui     : 的大環境對它題材面有助益 不見得會再回到3月份的低
→ tenghui     : 點
→ tenghui     : *2-3年
→ tenghui     : 然後肥肥的員工待遇也是相當不錯的XD
→ ojh         : 阿肥還是等40以下再說吧
推 jkokpcu     : 80幾元套到現在快10年了成本還在60幾XD
推 j74127412   : 統神概念股
→ z030060374  : 買阿肥怎不買黑松 黑松才是穩定包豬公好不
推 wtgcarot    : 十多年前套牢的賣壓會很恐怖
→ wtgcarot    : 這是這檔股票的問題，已經被搞爛了
推 f204137     : 合理價格買進 就看花幾年回收成本而已
→ DareJ       : 合理價買ok
推 ccloudd     : 多少是合理價？35？40？50？55？
推 asir0331    : 每個人合理價不同 問了回答你是不是又要問原因？
推 robinnibor  : 第一次買。在39元
→ DareJ       : 沒看過伸手牌還問的這麼挑釁的 原本想回都不爽回了
→ tsukimiyu   : 55進了幾張抱不住，這週已經......