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作者yoche2000 (壽司 不是版是板啦乾)
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標題[標的] 4904 遠傳
時間Mon Oct 26 17:45:12 2020
1. 標的：4904 遠傳 2. 分類：中長多 3. 分析/正文： 電信類股自從七月除息以來走低，已經接近三月低點，看似是抄底的好機會。 本文會討論為何遠傳在中長線都是個值得投資的好標的，以及跟其他三雄的比較。 噓噓東或許是個左膠討厭的商人，但你絕對不能忽視他的商業能力。 首先從技術面來看 https://i.imgur.com/ejL11dX.jpg
遠傳從七月除息以來一路走低，這兩周目前已經三月低點附近的60元點位。 60塊是個重點支撐，九月底曾經觸及過，上週到今天也是在60塊附近走平。 https://i.imgur.com/q7PE64F.jpg
將日線放大，近期走勢呈現收斂三角形，今天五日均線和十日均線作交叉，近三日五日 均線已上揚，明天十日扣抵高值將有利於十日均線反轉。雙均線上揚，且黃金交叉。 60元有強大支撐，打底完成。 https://i.imgur.com/p31BJj8.jpg
看到這邊一定會有人說，電信類股沒人在看日線操作的啦，波動這麼慢。那我們看周線。 以MA5 MA10 來看，兩者距離已收斂，交叉在即。以現階段來說，只要本周收在60.7以上， MA5 便會上揚：如果能收61.3左右，連 MA10 都會翻揚。 某美股YTB雷公說過，趨勢是從小到大反應的。以日線偏多來看，兩周內週線交叉(5,10) 不無可能。剛剛一直講到的60元支撐，如果放到月線，拉個十年來看，60塊似乎是個久攻 不破的底部。 https://i.imgur.com/jjvCIFN.jpg
另外從日周KD來看，現在都是個相當不錯的進場點位。這兩周估計停利部分持股，像是兩 周內感覺會見高的本命股華航，把資金轉來做中長線布局。若要做波段可以觀察除息前的 點位68，如果屆時接近該點位了又急需用錢，可以考慮先出一波空出資金。 以上講的都是中線的操作，接下來要討論的是長線。如果怕被套或是沒時間操作，那也可 以從長線的角度來看遠傳。 2020年前九個月遠傳EPS為 1.99元，平均單月2.2元。考慮到Q4是傳統淡季，保守點估計年 EPS可以達到 2.6 左右，殖利率以現值來估算是4.3%。用類似個估計方法，台灣大今年EPS 可以達到 4.3 元，殖利率(現值計)一樣是4.3%。兩者看似差不多，但跟去年相比，台灣大 的年EPS是衰退較大的(去年分別 2.67/4.5)。 https://imgur.com/CkUDYlK.jpg
https://imgur.com/8jkIjVZ.jpg
從市占來看，遠傳的ARPU不但遙遙領先，在二月用戶數甚至超越台灣大，變成電信二哥。 再加上最近5G頻譜跟亞太的策略聯盟，我會認為遠傳在經營上的野心遠勝比台灣大。這也 是為什麼，即便兩家的技術面(近期)跟基本面都差不多，我會選擇遠傳的原因。 https://money.udn.com/money/story/5612/4526234 (今年二月市占超車的新聞) 若要投資長線，就得把眼光放遠一點，從遠傳在非傳統電信的事業體上的成長性做分析。 目前競爭激烈的 OTT 串流平台市場，在專法設立，龍頭愛奇藝撤台後，這塊餅的爭搶只有 越來越重要。在來到股板之前，我在PTT的活動範圍基本上就是韓國相關看板。之前就曾請 愛看韓劇的朋友推薦韓劇友善的OTT，最後她給的答案是 Netflix、愛奇藝、Friday。各位 現在如果去韓劇板，就可以發現Friday對韓劇這塊市場有多貪婪。(置底的十月節目表) https://i.imgur.com/Cee67Pf.jpg
https://i.imgur.com/omovC7r.jpg
在中美雙強(NF、IQ)壟斷之下，還是能搶到獨播權。而且在戲劇的挑選上也是相當不錯， 因為在OTT市場是老三，選劇在精不再多。目前正在放映的獨播劇<境遇之數>就是很好的 例子。JTBC不是韓國三大電視公司，在金錢上規模也會較小。但本劇主角是邕聖祐(相當 紅的一位男偶像)，絕對有能力吸引一票粉絲買帳。 https://video.friday.tw/act/Lovelyz/ 而Friday也在開發全新的市場，好比說線上演唱會。小弟有追一個韓國女團 Lovelyz，上 週舉辦的線上演唱會，台灣就是由Friday承包。對此我可以保證，這個舉動非常正面。當 天直播分為韓國、海外、台灣三個平台。FET，就你最特別。韓團是收益相當高，黏濁度 也不錯的市場。Lovelyz在韓國不是頂尖女團，粉絲不多，但往往很死忠，該花錢就花 ( 這部分是個人體會。因為不是大眾團體，成本估計也較低，這是以小博大之舉。 (這次開價很沒誠意，所以我本人用VPN跳到外面看。但這個操作我覺得不錯) 點進Friday官網，會發現他們很知道自己在做什麼。甚至給韓星一區，可見有多重視。 選的韓國綜藝節目也都是 Top Tier，從顧客角度我會願意花錢。 https://video.friday.tw/ 科普一下，台灣大的OTT是MyVideo，存在感比較低。 接下來講一下小弟的專業。本人目前是電機系學生，實驗室主要在研究物聯網(IOT) 看了下遠傳的物連網服務，不僅是三雄最早，上下游更有攜手台達電、gogoro、中移動 研華、愛立信等上下游軟、硬體供應商共 46 家合作夥伴。在17年開台時的目標是，在 2020年銷售300萬個IoT門號，目標業務貢獻為超過10億元營收。至於成效如何，或許在 今年年報就會有答案。(這邊就不提技術的部份了) https://tel3c.tw/blog/post/19145 最後談談5G，目前在台灣還是前哨戰，大家可以從下面文章看看三家電信的5G方案比較。 在我看來，遠傳的長線成長一定是大於台灣大的。 https://www.ithome.com.tw/news/138726 遠傳現在的總經理是井琪，7年前離開 AT&T 回到台灣，也字在今年順利打敗台灣大，成為 第二大電信。雖然有點離題，但可以看看下面這篇井總的專訪。 https://web.cheers.com.tw/issue/2020/womenguts/article/02.html 長話短說。電信三雄本來就是存股好朋友。在技術驗來看，遠傳台灣大在近兩周會到一個 不錯的進場點位。而從長線，企業經營方向來看，我認為遠傳是比較好的投資標的。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 進場：這兩周。五、十日線拐頭後分段進場，無腦進場也可。 停利：波段中線 - 今年除息前的點位 68 元附近 波段長線 - 去年高點 78 元附近 存股長線 - 年年配三塊，有要用前再賣 停損：十週均線跌破 60、存股就不停損 目前現金部位有點不夠，還沒進場，進場後補對帳單 -- ◣ ▋ ◣ ／╲﹨ ▊ ▂ ◢ ◣▃▄ ▅ ◢ ▄ ▋▄▅▄ ▄ ▃ ▋╲ \ \▊▎/◢ ▎ ▄ ▉ ▍▏ ▎▄▂ ▍ ▋ ▄▃ ▎ ▎▏▊▊◢ ▆◢▊▉ ▊ ▌ ▂ ▂▃ ▍▏▎ ▊▎▆ ▃ / ▅▁ ▅ ◥ ◣ ◤ ◥ ◥ ▃◥◤ ▇ <R U Ready?> ▇ ▇ ▇ ◥▄▆◤ LOVELYZ 2nd Album -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.180.200.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603705517.A.947.html ※ 編輯: yoche2000 (175.180.200.93 臺灣), 10/26/2020 17:50:56
推 au55 : 總經理不是殷琪嗎？是我搞錯了嗎 10/26 17:47
推 chinaeatshit: 看在你是板主的分上 明中盤中零股掛買一股漲停 10/26 17:47
推 rock8655 : 推版主 猛 10/26 17:50
→ piscesanitas: 看起來沒啥起伏 10/26 17:51
噓 fivemoonsky8: 65T好冷！JOJO我 10/26 17:51
→ abramtw : 不推會被水桶 快推 10/26 17:53
別造謠好嗎www
推 lonelytea : 這個真的是要放很長線的 10/26 17:54
最近想結算手上短單，轉作較穩健的中長線。前幾天也有進本命電子股小英，都偏慢。
推 mmmn52332 : 我今年年初遠傳跟中華電在選，後來買了遠傳3張... 10/26 18:01
推 Parsons25 : 99 3045 10/26 18:01
→ mmmn52332 : 是我今年最失敗的決定.....只能等解套了 10/26 18:02
推 rttlac : 推 10/26 18:02
推 P12011021 : 為什麼遠傳跟台灣大跌這麼慘? 10/26 18:06
推 tenghui : 是板主先推再說 雖然標的我NG 10/26 18:07
推 abramtw : 我是買了他兒子的2606 希望會比父親的股票爭氣 10/26 18:09
推 ray860114 : 板主的選股穩到不行 我也覺得差不多該進遠傳了 10/26 18:09
這樣攤開看，我的愛股英業達、華航，好像都是比較穩健的。
推 remember9898: 歡迎抬轎 10/26 18:11
噓 WolFDragoN : 你是不是偷偷ALLIN了？ 10/26 18:13
我要是抬的動這隻還當什麼板主.. 自己開自營了 ※ 編輯: yoche2000 (175.180.200.93 臺灣), 10/26/2020 18:14:41
推 kid1a2b3c4d : 遠傳跟台灣都進了 目前真的好時機 10/26 18:14
推 devidevi : 推版主，明天跟買1張 10/26 18:20
推 asole : 成本64 113張 哭 10/26 18:21
→ asole : 3045 我成本103 也有57張 哭 兩大套股 10/26 18:23
推 warbooty : 兩個套股（攤手 10/26 18:24
→ hip184184 : 8月看投信一起進場結果一起套… 10/26 18:24
推 bodple : 這檔也看好一陣子了 就60附近抖動 也沒看到法人建 10/26 18:32
→ bodple : 倉的跡象 10/26 18:32
推 okbom : 看營收趨勢，不太敢買 10/26 18:35
推 bodple : 也沒有真正的利多消息支持 散戶撐不起這檔 目前買這 10/26 18:35
→ bodple : 檔就像買遠東新一樣看股息 10/26 18:35
→ bodple : 所以 繼續空手觀望== 10/26 18:35
→ aiwheat : 今年的痛，12張成本還$68多，想說以往除息前有行情 10/26 18:37
→ aiwheat : 遇到武漢肺炎就不起了，順便推版主用心文，大家拉拉 10/26 18:38
推 devidevi : 中華電，台灣大都漲..只有遠傳跌.. 10/26 18:40
→ piece1 : 這檔打底跟躺平我分不清。失望 10/26 18:40
推 wcs516 : 遠東銀穩多了 10/26 18:41
推 chj9999 : 結果你一PO跌到50會不會 10/26 18:43
推 obrag : 3045還沒買夠就上去了... 10/26 18:46
推 HandsomeAnn : 大大 請問一下黃金交叉在哪 新手看不到 10/26 18:49
推 jimmyid4 : 推 10/26 18:49
推 ntpukid : 用心分析 推一個 不過殖利率有點低 10/26 18:50
推 usermanual1 : 我貧窮小資族也想買～ 10/26 18:52
推 ntpukid : 2845疫情時撿了一些 不過成本還是不夠低 10/26 18:53
推 jeffmib : 72.8,,,,,,哈哈，，，叫我學長 10/26 18:54
推 jaqen : 老手也看不到黃金交叉哪 10/26 18:57
https://i.imgur.com/q7PE64F.jpg
MA5 跟 MA10 阿，短均線向上穿過長均線，還是我技術分析沒學好... 還是一定要 5 穿 20 才算...
→ chen0625 : 遠傳結盟亞太是利多？不過是板主給箭頭 10/26 18:59
推 swimmingsink: 這是菸酒生的論文等級了 很詳細 10/26 19:01
※ 編輯: yoche2000 (175.180.200.93 臺灣), 10/26/2020 19:12:38
推 FireSunFire : 台灣大、遠傳～都加油啊～推 10/26 19:15
推 caumu : 這一支殖利率是看老闆心情不是獲利 10/26 19:16
推 zoo0214 : 收到 推 10/26 19:25
推 kk589 : 看在你是板主的份上,跟你10股 10/26 19:33
推 silin88 : 有認真，給個推！ 10/26 19:40
推 c928 : 投信從買轉賣，這支還有更低的可以等吧 10/26 19:41
→ bndan : 電信的殖利率 賺多時期通常都是看分配多少 = = 所以 10/26 19:52
→ bndan : 比較沒有那種開寶箱和撿到樂透的感覺 當然這是以不 10/26 19:52
→ bndan : 大跌價的角度來看(EX:HINET = =) 10/26 19:53
推 tenghui : 長線佈局來說 目前算可以 但還沒跌完 估計57附近吧 10/26 19:56
→ hdw : 低調~~~，我也看好遠傳，不過可以再等等 10/26 20:07
推 dnm08 : 井琪：1樓哭啊！ 10/26 20:11
推 pisces212 : 遠傳收訊真的越來越爛... 10/26 20:30
推 guowei616 : 33張台灣大 最貴一張買47 路過看戲…另外我覺得遠 10/26 20:35
→ guowei616 : 傳以後拿公積硬配3元以上 台灣大硬配5元以上 機率越 10/26 20:35
→ guowei616 : 來越低了 10/26 20:35
→ Ogesan : 可以小量試單看看 但還沒站上前還是有可能繼續破底 10/26 20:37
→ Ogesan : 不然就是要看籌碼增加點準確率 10/26 20:37
推 sss888999 : 看好幾個月了 前幾個月買過61 之後真的太死魚又跟跌 10/26 20:48
→ sss888999 : 不跟漲 沒虧就立刻出掉了 10/26 20:48
推 jack21023 : 算是中長線低檔了沒錯 的確可以佈局 10/26 20:55
推 torce : 台哥大的問題很簡單，把人換掉即可 10/26 21:13
推 clamperni : 沒有距離 10/26 21:27
推 guitarcho : 不喜歡虛虛東 10/26 21:28
推 WorkForFree : 破線拐頭交叉多頭排列乖離 10/26 21:44
推 Dean997 : 救救4904，64t好冷 10/26 21:58
推 Jimmy030489 : 認真文 10/26 22:06
推 leo4208 : 居然也買華航 讚 10/26 22:08
推 facio124 : 60買，放著 往下攤 10/26 22:15
推 kaiyan : 持有5年之久，年初https://i.imgur.com/GsF8mSS.jpg 10/26 22:18
→ kaiyan : 1/31賣了，主因業績衰退加上公積的不確定性先出場了 10/26 22:18
→ kaiyan : ，等殖利率往5％靠攏時才會考慮再買進。 10/26 22:18
推 p155239 : 那個 總經理是井琪不是殷琪...殷琪是台橡的 10/26 22:24
推 psynanako : 公積配息是隱憂+1 10/26 22:35
推 yannicklatte: u文 10/26 22:41
推 sturmpionier: 台哥大看起來是要把遊戲版圖做大 10/26 23:01
推 Beckhan : 推版主，雖然我近期買進的是台灣大 10/26 23:36
推 tututoto : 錢 10/26 23:46
推 rhox : 台灣大簽到LOL手遊，幾年內獲利沒問題的 10/27 00:02
推 alau : 99遠東新 10/27 00:42
推 rick6304 : 美珠粉給推 10/27 01:12
→ Agamemnonk : 結果未來高點也只剩65 10/27 01:56
推 Chrkamp : 48塊收 10/27 03:36
噓 snailz : 不好意思了看好遠傳的各位，因為我買了，而且不少， 10/27 07:04
→ snailz : 世界是繞著我反轉的，各位加油了 10/27 07:04
推 wxy1356 : 你根本不知道遠傳都沒在付錢然後在建設 10/27 08:56
推 sturmpionier: 只靠推爛加值服務騙綁約就是這死魚樣 正常 10/27 09:08
→ el301117 : 過年前還買到70，QQ 10/27 09:57
→ Tedge : 電信相關類股獲利越來越差..... 10/27 12:32
推 heish1224 : 目標58進場 10/27 13:40
→ DareJ : 都拿公雞來配 抱不安心 10/27 21:39
→ jimhall : 就政商關係，但是年紀也不小了，接手的人有能力維持 10/28 02:48
→ jimhall : 藍綠通吃嗎？我覺得不容易 10/28 02:48
→ yoche2000 : 回一下這篇 這周觀察大盤趨勢 60以下非常安全 10/31 23:05
→ yoche2000 : 一旦大盤個股趨勢同時反轉 大概是我的進場時機 10/31 23:05
→ yoche2000 : 準備進這支的資金已經空出來待命惹 CC 10/31 23:06
→ yoche2000 : 回一下這篇 11/03 尾盤拉上月線 讓月線合流日周 11/03 14:47
→ yoche2000 : 的情勢越來越明朗 等到之後三線相交或打回60.2附近 11/03 14:48
→ yoche2000 : 應該是不錯的進場時機 11/03 14:49
→ yoche2000 : 所以Rosa姊姊我的手續費申請過了沒... 11/03 14:49
→ yoche2000 : 11/4 更新 60.3進場 11/04 09:34