[新聞] 眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄

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1.原文連結：https://udn.com/news/story/7239/4969093
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2.原文內容：

眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄

2020-10-28 00:26 經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導


合一生技（4743）宣布，27日完成海外存託憑證（Global Depositary Receipt, GDR）發
行之訂價，海外募資總金額約達1.77億美元（約當新台幣50.6億元）。


合一本次發行346萬單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰合一普通股5股，每單位
海外存託憑證價格為51.11美元，即每股發行價格為10.22美元，折算台股每股價格約當新
台幣295元。合一海外存託憑證預計將於10月28日於盧森堡證交所掛牌。摩根大通(J.P.
Morgan)為本次存託憑證發行之獨家全球協調人及海外承銷商。


合一說，本次海外存託憑證的發行案非但為合一自2011年上櫃以來第一宗國際資本市場發
行案，更成功締造以下台灣企業海外資本市場發行案之幾項重大記錄：


一、台灣生技醫療產業迄今最大國際籌資案；

二、台灣今年以來非電子產業規模最大的海外存託憑證發行案。

其三、合一表示，由於新藥解盲成功，合一今年股價漲幅顯著優於大盤的股價表現。唯本
次海外存託憑證發行適逢美國總統大選前夕，各國資本市場受到許多敏感性因素的干擾表
現較為波動，使得投資人態度趨於保守，大幅提高籌資案發行的難度。


不過，合一仍精準把握成熟時機，於27日股價表現平穩之際隨即發佈交易，短短數小時不
僅獲得投資人超過基本發行規模（美金1.68億元）的認購訂單，並進一步將發行規模提升
至美金1.77億元，反映國際投資人對合一經營成果的肯定及未來發展前景的信心。


合一生技成立於2008年，為專注慢性皮膚疾病及免疫疾病之全球創新藥研發企業，所研發
單抗新藥FB825今年四月以5.3億美元授權丹麥大藥廠Leo Pharma，另一項糖尿病足傷口潰
瘍新藥ON101三期臨床試驗解盲成功達標，這兩項重磅新藥的突破進展，使得合一新藥研
發倍受國際矚目。


合一透過此次海外募資，將可更積極推動其創新藥全球化的佈局, 包括FB825與ON101以外
之Anti-IL6單抗新藥、Anti-IL33單抗新藥、肝癌新藥及其他研發中新藥族群等，同時推
進更多新藥進行國際臨床試驗，加強與國際大型藥企進行研發或市場合作，以加速推動所
研發新藥進入國際市場。



3.心得/評論：合一的GDR定價終於出來了，這兩天外資開始也有動作，接下來會怎麼走?
※必需填寫滿20字

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.57.6 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603816716.A.804.html
推 f204137     : 外資之前一直買 就是為了這個吧
推 oooosun     : 我輸了
推 davidr      : 拉高出貨嘍～～
→ f204137     : 存託憑證需要發行籌碼
推 vencil      : 324.25*0.9=292.05
→ BSH99       : 30秒險勝XD
推 CZOM        : 你比較快==
→ vencil      : 324.5*0.9 (修正
推 gameboy0618 : DR? 明天漲停 收到打收到
噓 JessVeron   : 結果是母股往DR修正
推 Akromas     : 明天重注    一股 !!!
推 swanc       : 明天直接鎖死漲停www
推 Qeteshmini  : 終於等到了QQ
推 oxboy25     : 合一要下山了
推 house75820  : 明天起飛，準備挑戰前高，生技指站回上升趨勢線
→ vencil      : 往DR修正是當今天認購的外資是白癡嗎
推 Akromas     : 大概漲個3天然後就.....
推 boss1217    : 垃圾時間終於要結束
推 GrandpaM    : 這不是利空嗎....溢價也太多
→ GrandpaM    : 母股高於DR定價的溢價XDD
→ house75820  : dr打九折上市，還敢買美德啊？
推 zakijudelo  : 先說結論，明天電梯會往哪走
→ vencil      : dr就是打九折啦 TDR就..呵
→ tinadew     : DR訂價差不多股價9折有問題嗎...
推 sck5211     : 明天漲停 收到打收到
推 v7q4        : http://i.imgur.com/A19CGpR.jpg    誰敢打我！？
推 lalamin     : 空軍明天皮繃緊啊～～～
推 zxzx0521    : 定價292 是利多還利空阿XDDD 認真看不懂
推 mike7689    : 明天一開盤馬上鎖
→ IBIZA       : 九成就是標準訂價, 低在哪?
推 charles716  : 今天沒跌 明天補跌
推 cdefgh      : 會漲還是會跌呀....有高手解釋嗎？
推 hermit      : 上看1000
→ chrisnt     : 開低拉很高走低收紅
推 r2758169    : 緘默期過了 買進等重訊 有量就有價
推 chewthelife8: 明天大買1.000股
→ ruby3200325 : 定價很標準...在一般DR發現的折價範圍當中
→ r2758169    : 跌不敢買 漲也不敢買 什麼時候買？
→ AN94        : dr上市會打折？ 開店促銷逆
推 Sinkage     : 半夜發新聞 很會
推 mqazwsxedc  : https://i.imgur.com/rRorwOo.jpg
推 zephyr105   : 合一的一是哪個一
→ Herojojo    : 外資要出貨了嗎
→ IBIZA       : 緘默期還有40天
推 doritos100  : 噴 這個不知道要幾根
推 si5111      : 這兩天大跌就外資在殺DR價啊
推 rayban1006  : 國外還超額認購，外國人搶爆認購....
推 abccbaandy  : 梁家輝gif又可以拿出來用了XDD
推 r2758169    : 短時間全認購 把外資當韭菜哦
→ r2758169    : 292定價就長期低點了
推 doritos100  : 什麼是緘默期 為何還有四十天
→ r2758169    : 到DR訂價發行、完成增資交割後(嚴格要求為交割後40
→ r2758169    : 天)，均為緘默期，於緘默期間不便對外發表任何意見
→ r2758169    : ，緘默期間依法規須公告事項仍會公告。
→ r2758169    : google 就有
推 towe77      : 原本目標是3萬張可以湊約100億台幣，現在跟大家說
→ towe77      : ，發1.73萬張募到原預估一半 50億台幣就夠了?DR原
→ towe77      : 目標不是要撐一隻藥的研發約100億嗎?還是記錯了？
推 b0610213    : 記得之前 QA 不是有說合一不缺研發資金 主要是增加
→ b0610213    : 國際能見度
噓 neofish     : 476T冤魂報到
推 vencil      : 我不記得有任何資訊說過"一定"要撐100億
→ IBIZA       : 總共發了19000張, 1700張被老闆的投資公司認走了
→ house75820  : 每日QA就說不缺錢，還超額認購，麥煩惱啦！
推 stosto      : 不缺資金股價炒這麼高? 先把獲利拉出來啦
→ IBIZA       : 炒股跟營運資金有甚麼關係
推 AnnWow      : 看一片樂觀就知道完了，跌停剛好接近290，就提示到
→ AnnWow      : 這裡
→ house75820  : 股價你可以問外資為啥那麼看好，不然你可以空
→ IBIZA       : ADR定價本來就是10%, 不是剛好好嗎?
推 ruby3200325 : 是1800張喔~
→ vencil      : 要空歡迎明天動手
→ house75820  : 老闆自己大買1800張，你們到底在怕啥？
推 jen1121     : 鎖
推 towe77      : 董事會決議日期:109/04/29
→ towe77      : 增資資金來源:辦理國內現金增資發行普通股參與發行
→ towe77      : 海外存託憑證，或部分由原股東提撥已發行普通股參
→ towe77      : 與海外存託憑證之發行。
→ towe77      : 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工
→ towe77      : 部分):現金增資發行新股參 與發行海外存託憑證之發
→ towe77      : 行股數，不超過100,000仟股。還是我看到假資訊了？
推 egg87346    : 少了嘎歪豬的錢 合一撐得住嗎
→ IBIZA       : 到底要糾結甚麼？
→ house75820  : 不懂發行目的，講了又不信狂跳針，快睡覺吧！
推 Bewho       : 大摩是海外承銷商，前兩天又自己鉅額交易借券賣
→ Bewho       : 是在玩什麼
→ house75820  : 好像小摩才是獨家哦！鎖借券套利吧
→ Bewho       : 我菜雞把大小摩搞混==
推 tptx6       : 已反應
→ TaiwanUp    : 2020史上最長生技行情
→ TaiwanUp    : 腫摸會這樣勒
推 Inland      : 明天沖起來，歡迎大家空
推 withouttalk : 煙火結束
→ lazyxxb     : 小摩割韭菜
推 haoha       : 開低是不是要買爆的意思
推 vencil      : 那個資訊也沒有跟你說一定要發滿啊
推 jeff22aa22  : 昨天320買進 今天要噴了嗎
推 lunasiao    : 小摩昨天借券賣+鉅額交易，幫河粉QQ
推 tututoto    : DR 生技 太陽能 空錯一次就畢業
→ vencil      : 至少檯面上的主要目的就是國際能見度，如果公司判斷
推 a70000d     : 請問各位大大，在盧森堡發行DR今天漲停應該是沒問
→ a70000d     : 題的吧！那可以幾根漲停呢?
→ vencil      : 募到的錢已經夠了，那減少稀釋股東權益我也樂見
推 tux80420    : 來人啊 幫我翻譯翻譯看不懂
噓 home10272   : 低調
推 fkfk        : 股版反指標，大家看多就慘了
→ BlueBird5566: 自己買GDR，賣母股，有什麼問題嗎
→ kou634      : 大家不要太樂觀呀, 這還不是真正利多
→ BlueBird5566: 之前還有人說股價會在330~550，笑死
推 haoha       : 借錢成功還不噴嗎
噓 cmelo1515   : 低調 嘻嘻
噓 kurtis0359  : 昨天312重新上車 低調噴
噓 ssmm5566    : 低調
噓 cgs99999    : 已上車
噓 cgs5320     : 低調
推 jasonr50    : 新聞這麼小一篇 可憐
→ Toronto     : 99合一
→ x8051rva    : 小才好啊，哈哈哈
推 TR55        : 一千的一
噓 powyo       : 溢價這麼多 金管會不管?
噓 mark730915  : 嘻嘻，你各位散戶趕快進來買啊
推 cfk301      : 330-550很準阿！連進場點都告訴你了~
噓 BlueBird5566: 定價完了，頂多不會跌，但也不會漲，有便宜的誰要
→ BlueBird5566: 買貴的？現在誰買上去就是被其他人出貨套利
→ BlueBird5566: 550叫進場點？空軍的嗎
噓 BlueBird5566: 之前有人幻想合一要募100億，算出來才330~550，結
→ BlueBird5566: 果人家只要50億，笑死。進場價是300以下，330~550
→ BlueBird5566: 是套房價。 現在要賣GDR還會有人撐，等賣完GDR，股
→ BlueBird5566: 價沒人顧就會崩崩了，傻了才不跑
推 cfk301      : 定價前喊330的會賺阿！你訂完價才出來喊300以下，
→ cfk301      : 有比人家高端嗎？
→ vencil      : 對比決定時的價位跟數量推測近100億沒問題啊
→ vencil      : 只是發行的實際狀況包含台幣匯率跟券商建議等因素
→ vencil      : 又不一定非得照初時預想走
噓 a770818     : 低調
→ BlueBird5566: 100億變50億叫沒問題XDDD
→ BlueBird5566: 你乾脆說之前某些人估會上5百一千也沒問題好了
→ BlueBird5566: 這支的多軍就是整天亂喊，少了一半都能說估得沒問
→ BlueBird5566: 題
→ BlueBird5566: 當初說330是說gdr定價會高於330，現在被打臉，又改
→ BlueBird5566: 口當初330買的有賺。廢話阿，350以下買的都嘛有賺
→ BlueBird5566: 。估錯就認，在那硬凹。
推 BlueBird5566: 這新聞一出來還一堆人喊要漲了。330買的都現賠，可
→ BlueBird5566: 憐阿，看股板做股票，嘻嘻
噓 rayban1006  : 講這麼多 空了沒
推 naligono    : 合粉出來氣噗噗了哈哈哈
推 estrangedher: 事後看來，取消法說會就是個賣點了
推 cfk301      : 看起來一堆人想撿
推 zakijudelo  : 取消法說真的就該跑了，什麼緘默期，笑死，早知道的
→ zakijudelo  : 事還會忘記，這到底是不專業還是壞啊
噓 takeoff     : 99合一
推 hooll111    : 別人恐懼 該貪婪了
推 ctes940008  : 打折 https://i.imgur.com/llTEl8K.jpg
→ ga047993    : 然後  沒有然後了
推 cfk301      : 300以下了！有人說可以買喔....
推 stosto      : 救救合一
推 zakijudelo  : 昨晚還有一篇文在嘲笑先前停損的人，可惜已經被板主
→ zakijudelo  : 刪了
推 fat980      : 外資賣4300張很多
推 lalamin     : 全部看下來兆豐中壢都賣在相對高點扯扯扯扯
推 kevin83715  : 繼續帶量下去就追空
→ kevin83715  : 兆豐中壢是生技內褲王 ...
推 jonathan8032: 這可以寫第四個紀錄 回測200
推 Petrovsky   : 豪棒棒