作者q1685000 (反指標)
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標題[新聞] 景碩目標價 拉升至90元
時間Wed Oct 28 03:11:51 2020
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科技股進入財報及法說會高峰，IC載板廠景碩（3189）公布獲利較第2季縮水，但優於去
年同期，摩根士丹利及本土法人分析，景碩最壞情況已過可望利空出盡，後市受惠5G產品
放量，成長性將放大，率先上修目標價；另記憶體大廠旺宏展望NOR市況優於預期，外資
財測同步提高。
摩根士丹利最新對景碩重申85元目標價，本土大型投顧拉升至90元，兩大法人看好激勵景
碩昨（27）日抗跌演出，終場漲1%收67.4元。旺宏則獲摩根大通調升及大型投顧喊進，但
摩根士丹利維持保守觀點，多空激戰致旺宏開高走低，全天爆出32.2萬張大量收33元，跌
2.9%。
景碩第3季營收創下新高，惟業外虧損增加，稅後純益季減七成，但較去年同期大幅轉盈
。摩根士丹利分析，景碩虧損低於市場最悲觀預期，營益率若排除iPhone 12 AiP生產良
率待提升及化學液體外洩的一次性衝擊，整體表現也谷底回升，第4季毛利可望進一步成
長。
大型投顧表示，景碩上一季受意外損失提列、子公司虧損及業外匯損衝擊，大部分為短期
因素，值得留意華為手機需求退出，OPPO、VIVO、小米等大陸品牌5G晶片下單積極，ABF
載板來自賽靈思及輝達需求續強，預期景碩第4季營收將成長5%～10%。
目前景碩因應ABF供不應求，第3季起至2022年陸續提高產能，法人推估，景碩2020～2022
年ABF營收比重將逐步從30%提高到40%，配合5G手機組件價格成長擴大獲利成長性，有利
評價提高。
3.心得/評論：
三更半夜的調高目標價到90
是不是機會來了呀?!
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