Re: [其他] AMD 2020 Q4 財報展望

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
:
: 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見
: 但今天實在無法跟著高興起來....
: 這比以往財報miss還讓人苦澀阿..

早上睡醒看到這消息
心裡只有
幹

所以今天去麥當勞
只買咖啡
跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊
沒薯條惹
= =




這件事大概可以分兩葛角度看



小股東角度:

小股東買AMD
看好的是YOY營收+40%  CAGR>20%  TAM>60B
這是本來的amd


pc桌機爆打牙膏
筆電狂衝
server一路吃
顯卡......看明天
遊戲機噴噴噴

總之94超強


XLNX
不是捨摸爛公司喇
只是
我悶買AMD要的是狂噴
XLNX  營收就增長力道又沒那摸大


等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢
去買那葛成長力道勉強ok的公司


而且本來謠傳是30B
結果變35B
媽的



不過如果看好amd還會繼續衝  牙膏會繼續廢
說真的也沒得選
QQ






蘇媽角度:

蘇媽跟小股東不一樣
股價不是最優先事項

小股東苗頭不對說跑就跑

蘇媽跟大股東可沒那摸好


要神話蘇媽的可以免惹
我可4看過蘇媽跟Rory Read  紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der
例如那葛併購seamicro

還有2016年八月增資
股價從八塊多跌到五塊多

整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣



蘇媽為麻要買
或者說當潘仔買XLNX
有兩大原因
earning call裡面也有提



第一葛原因
XLNX的客戶穩定  而且都是長期客戶

回想數年前
AMD推土機被牙膏當屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黃幹到翻
靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子

所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意
遊戲機  server

也可以說
如果哪天牙膏要爆氣雄起
然後amd又耍蠢來葛推土機2.0
到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關


第二葛原因
應該是主要原因
就是切入smartNIC的入場券

簡單來講就是之前老黃講的DPU
老黃買mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一類





好惹
smartNIC有那摸偉大嗎?

我覺得沒有
= =
XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的
說實在話蘇媽也不懂
買來也不知道幹嘛


老黃DPU
說穿惹
就是他GPGPU大計裡面的一種
還是老梗
簡單來講94去搶cpu的工作來做


好像很厲害
可是市場就那樣

當然大家都在推
我4覺得這
進展不會太快



回歸smartNIC跟dpu這部分
這東西如果真的要起來

蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點
因為多惹fpga這選擇

蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用)



好惹
蘇媽跟老黃硬幹
誰會贏呢?



多年前AMD內部有句話4這樣講der

想做官  去xilinx
想做事  去nvidia
想賺錢  去apple


我簡單講
雖然這幾年amd很成功
但是基本上還是同樣那幫人
併惹xilinx
也是差不多的那幫人


要跟老黃對幹

難







這樣講好像老黃很Z害
dpu很有遠見
連蘇媽都跟惹
該買老黃?



沒喔
dpu不知道多久以後的事惹
老黃現在還是看顯卡AI跟老任


三星良率如果烙賽
老黃也只能跟者烙賽









所以到底怎樣
阿就不怎摸樣
雞掰
算惹
又不是第一次被蘇媽弄
覽趴捏者
忍到下一次財報就又漲惹
= =



























--
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→ kevinmeng2  : 快點大內宣一下，韭菜跑了就沒人抬轎了？
→ laptic      : 所以，結論是狂多嗎？
→ slavis      : 好  短空長多  歐印薯條加大
推 colapola    : 我的懶趴已經捏到爛了 馬的
推 HOMEWA      : 結論是捏抱覽趴
→ kevinmeng2  : 這是林叔叔...
推 a3786589    : 乾…推教主我陪你…
→ s155260     : 拉回就買等財報嗎
推 Severine    : 99我一年份的薯條
推 adsl12367   : 教主英明
推 stosto      : 你這樣打很容易看成不是第一次被蘇媽捏懶趴
→ Severine    : 看看上次ER，80這只是回到當時水準，簡單說這季超
→ Severine    : 強的ER被併購案給沒收，真的很哭
推 a774532087  : 所以要捏到下次財報才可能漲？
推 Merkle      : 拉回就是買啦
推 jimmyid4    : 教主水準回來了！
→ horseorange : 蘇媽: 晚上該拿出更大的鑽石了
推 louis210000 : 推認真文
推 Top5566     : 蘇媽孝子買這葛集資乳賽靈思QQ
推 Severine    : 這次也說了是互補的併購 等於未來要拉長戰線，但X
→ Severine    : LNX 5G被貿易戰弄得死死的，DCG只佔收入11％，最大
→ Severine    : 的國防雖然可以帶入不少收入，但AMD又不懂..
推 Jimmy030489 : 還蠻認真 給推
推 f204137     : server讓我想到美國資服業hpe
→ s155260     : 果然要跌才會發認真文==
推 jerrychuang : 本來想說要迎接三位數股價，結果，QQ
推 Realite     : 看台積capex丟這麼兇
→ Realite     : 搞不好Intel明年初就宣布先進製程也投台積
→ Realite     : cpu未來直上N5N3後段拿回去自己封
→ Realite     : 而且Nvidia明年也回N5
→ Realite     : 會不會AMD最好就今明年XD
推 jhan80      : 這次真的認真分析惹給推
推 ayrtonvitas : 所以結論是什麼 蘇媽捏覽趴ㄇ?
噓 keepingtime : 吃飽撐著！
推 alado       : 蘇媽這局大輸老黃啊，幹幹幹，arm 400 vs. Xilinx 3
→ alado       : 50，我也為盤仔價盡一份心意
推 heybro      : 薯條被店員拿回去了==
推 coldlee     : 推
推 hooldoor    : 優文誒
→ madboy      : 姆咪
推 rayccccc    : 教主認真分析給推
推 kylie720    : 好辣推個
推 teddyissad  : 干 氣氣氣
推 cowaksor    : 有八卦有推
推 chenyei     : 教主萬福金安
推 exca        : 感謝信心加持==
推 falcon11    : 先推
推 n1234567810 : 推教主 一起捏懶
→ falcon11    : 薯條被得來速店員砸在臉上惹
推 aq2272353712: 蘇媽提前佈局，塞林老師變塞林老蘇
推 CtrlAltDel  : 蘇媽還我薯條！
推 z5582143    : 難得認真 給推
→ allenc38    : 你退休要不要去做分析師啊?
推 a2589663    : 教主金安
推 kducky      : AMD跌才有負能量發文= =
推 ben1120     : 先跟賽靈思說聲賽靈老師
推 cuteSquirrel: 薯條加大
推 moike22     : 一次爆衝3位數機會的財報被蘇媽吃掉 幹QQ
推 saya0812    : 推教主，拉回就買
→ NCKUFatPork : 到2021年底才收購完  該不會又要繼續烙賽一年QQ
→ NCKUFatPork : 舅舅韭菜
推 littenVenus : 教主薯條變小了QQ
→ littenVenus : 不過今天有負能量~
推 sidneys     : 老黃還是比較香
推 ioofish     : 洩洩叫煮開4，94套牢ing^^，套的越高，心~則0QQ
推 Kaede5908   : 可以來點集資乳嗎？
推 bunjie      : 韭菜來報到
推 Severine    : 對岸說AMD便TMD QQ
→ Severine    : 要怎麼烙賽一年拉...1月財報也可以預期不錯了..
推 pudge       : 今天我想來點負能量
推 max0616     : 集資換大薯
推 gofigure    : 捏覽趴的手和吃雞塊的手是同一隻嗎
推 DDG114514   : 感謝開示捏懶趴忍到下次財報
推 Akitsukineko: 爛問題 是 捏的雞跟吃的雞是同一隻嗎
推 sonofman    : BK的辣雞塊是窮人吃的又乾又癟  推薦教主麥當勞新出
→ sonofman    : 辣雞塊搭配新辣醬 這樣才符合您的身分
推 hiyuy       : 蘇媽有鼻子嗎?
→ Homeparty   : AMD要衝要看下次財報了，賺錢後守穩策略很正常，就
→ Homeparty   : 看INTEL有沒有撿到外星人，換INTEL放棄保守策略
→ aq2272353712: 幹，蘇媽真垃圾
推 OObaga      : 那把AMD出掉 轉投GG不好嗎
推 sxbear      : 教主精闢
推 jeffmib     : 幹，，我看不懂，，
→ OAKIE       : 教主 AMD還有機會破百嗎？
推 davidtai12  : 越低越買
推 nelso       : 有分析一定給推
推 Mazda6680   : 蘇嬤才是正確的..她也看懂了讓intel回神這波都會吐
推 nidhogg     : 會不會跟捏著懶趴抱牙膏一樣
→ Mazda6680   : 回去，找一些平常可以塞營業額穩定客戶才是經營之道
推 q156446     : 感謝教主明示
→ Mazda6680   : 只有你各位用股票思維在經營公司而已..所以這篇就是
→ Mazda6680   : 投資者跟CEO經營者的差距...
→ Mazda6680   : intel改天不要面子要裡子了~~你去賣噹噹會只買可樂
推 Lightee26   :  https://i.imgur.com/4grRfnq.jpg 某人120喊第三
→ Lightee26   : 次了，遙遙無期，99amd
推 CORYCHAN    : 推個 蘇媽這招真的後市難料
→ Lightee26   : 投資者當然找高速成長的啊，買烏龜股乾脆買大盤
推 Severine    : INTC也是有降價促銷過，可能用擴大戰線的方法避免
→ Severine    : CPU優勢減弱所造成的風險吧
推 CORYCHAN    : 教主對蘇媽老黃又愛又恨XD
→ Severine    : 上面圖的目標價去看哪呀？
→ Severine    : Zacks難得看到推薦購買，TipRank好像沒那麼即時的
→ Severine    : 目標價...
推 a1379       : 教主QQ 我的可樂不能加大惹
→ Lightee26   : ibkr app內建連Tiprank的
→ Benetnasch  : 彥州我有個疑問，那想去牙膏廠的是為了什麼？
推 linkmusic   : 好，下車
→ willism     : 所以樓上是開馬自達的經營者？
推 speculator  : 推
推 a125g       : 射射平安
→ DaiMeiji    : 回B大 當然是沒錢買牙膏的人
推 qoo11931    : 感覺單純大股東 做多元避險 對小股東不利
推 Mazda6680   : 樓上搓到G點..就是這麼一回事
推 kamichu     : 公司賺錢拿去投資很正常 畢竟沒有要養工廠 一堆錢要
→ kamichu     : 幹嘛？ 這是良性的佈局
推 machiner    : 到底要不要買老黃辣幹0量
推 Kepler452kB : AMD 不是拿現金換是拿股票換 嘻嘻
推 asole       : 有人可以解釋一下DPU的市場嗎
推 washltz     : nVidia都500多了 教主一直看錯老黃啦
推 KrisNYC     : 今天沒薯條
推 ololol      : 感謝教主分享~~
推 dddc        : 教主只說老黃不會噴 沒說不會漲ㄅ
推 riceworm520 : 開示了 下一次財報就漲了
→ jayden1234  : 蘇媽這是對牙膏給GG代工的舉措, 畢竟之後產品差距因
→ jayden1234  : 素要排除了  先找一些保本的
推 washltz     : 老黃那個也是噴啦 AMD併了賽靈思後要噴也難了
→ sagarain    : 教主佛心來的
推 source0209  : 好文
推 bryant780417: 馬的好專業
→ JoeyChen    : 教主語氣惆悵
推 boombastick : AMD應該買下switch ASIC的公司，這樣就total solut
→ boombastick : ion了
推 findwind0826: 我倒覺得短空長多XDDD 牙膏廠終究會追上來的
→ findwind0826: 把這幾年的優勢去換一些保本的東西 不算錯
→ findwind0826: 反正也不妨礙原本的業務
推 jn123       : 推
推 lovemost    : 難得教主認真的文
推 busstops    : 教主文94活0活現
→ Ekmund      : 啊就 這幾天 有7開頭就撿一撿 不然能怎辦qq
推 littenVenus : 老黃今年也太強
→ taruru      : AMD這波就是把股東當韭菜,沒啥好吹捧的
→ taruru      : 才把債務還完沒多久大家以為終於要井噴上宇宙
→ taruru      : 馬上又稀釋你的股票去買一個對EPS沒太大提升的公司
→ taruru      : 隔壁老黃都漲100%up,還抓著AMD被當韭菜割,你會爽?
→ Ekmund      : 再往上的空間問題吧 硬要這兩家挑我還是拿AMD...
→ Ekmund      : 7x的AMD和420的TSLA加減抱著 qq
推 kissa0924307: 看起來結論就是AMD需要一個穩定的長期飯票 來支持跟
→ kissa0924307: intel往後的長期抗戰 只是價格實在有點盤
→ Benetnasch  : 我是覺得喇，如果老黃真的香，那就轉單抱啊，不轉
→ Benetnasch  : 單就懶趴捏著R
推 damnedfish  : 推
推 Heedictator : 大勢已去
推 CORYCHAN    : 話說ARM的U有Fujisu超級電腦吧？？
推 CHUNG4626   : wow
→ teenyhey    : 再邱也沒多久惹 還沒賺夠QQ
推 saygogo     : 大股東想的是公司長長久久  短期投資人想的事噴出
→ saygogo     :
推 sonyvaio    : 推教主
推 NoMomoNoLife: 推不同角度分析
推 Severine    : 看起來想守 但大盤太爛又下去了 = =
推 popobbs     : 謝教主開示
推 chaoliu     : AMD is the lick!!!
推 create8     : 推分析
推 zlot        : 推
推 landattack  : 感謝…資訊很多 蘇媽老黃不一定誰穩贏 像教主就是
→ landattack  : 專心一支
推 loveadu     : 推，謝謝詳細分析
推 foxbrush    : 教主英明